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Eren renewable energy lève 200 m€ auprès de Bpifrance, Nextworld, Salvepar et FFP pour accélérer sa croissance

EREN Renewable Energy annonce une levée de fonds de près de 200M€ auprès d’un consortium d’investisseurs diversifié, pour soutenir ses ambitions de croissance dans le secteur des énergies renouvelables.


EREN Renewable Energy (« EREN RE »), société du Groupe EREN, annonce avoir réalisé une augmentation de capital de près de 100 M€ souscrite par Bpifrance, Next World, Salvepar (Groupe Tikehau) et FFP, matérialisant la première tranche d’une levée totale de près de 200M€ . EREN RE aura la faculté d’appeler la seconde tranche pour des montants équivalents auprès de ces mêmes partenaires, entre 2016 et 2017.

Fondée en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, et basée à Paris, EREN RE possède une expertise reconnue et un savoir-faire unique dans le secteur des énergies renouvelables. Aux côtés de partenaires locaux et exclusifs, la société se positionne sur des marchés émergents à fort potentiel, dans des zones géographiques disposant d’importantes ressources éolienne ou solaire, et faisant face à des besoins énergétiques croissants. En seulement trois ans, EREN RE a constitué un ensemble d’actifs conséquent et diversifié (éolien, solaire et hydraulique) représentant une capacité nette installée de 240 MW en exploitation ou en construction, répartis principalement entre la France, l’Italie, la Grèce, Israël et l’Inde. EREN RE développe par ailleurs de nombreux projets en Asie, Afrique et Amérique Latine, avec l’objectif d’atteindre une capacité nette installée d’au moins 2 GW à horizon 2020.

Cette ouverture du capital d’EREN RE à des investisseurs de premier plan a pour objectif de permettre au groupe de financer durablement ses projets de développement, et en particulier d’accélérer le déploiement de son portefeuille d’actifs à l’international. Cet investissement facilitera l’émergence d’un leader français indépendant dans le secteur des énergies renouvelables, tout en garantissant le maintien de sa dimension entrepreneuriale et de son agilité, les fondateurs conservant le contrôle du groupe à l’issue de l’opération. Pâris Mouratoglou, Président du Conseil d’Administration d’EREN RE a déclaré : « En créant EREN il y a trois ans, nous avions pour ambition de donner naissance au premier groupe d’envergure mondiale dédié aux économies des ressources naturelles. En devenant aujourd’hui partenaires d’un consortium financier de grande qualité, nous renforçons considérablement les capacités de développement de nos activités dans le domaine des énergies renouvelables, tout en conservant la flexibilité et l’agilité qui font la force de notre modèle.»

« En s’appuyant sur une équipe des plus compétentes et expérimentées, ainsi que sur les meilleurs partenaires locaux du secteur, nous avons l’ambition de faire d’EREN RE un leader mondial. Nous nous réjouissons que le projet d’EREN RE, fondé à la fois sur un portefeuille d’actifs rentables en exploitation et le développement de nouveaux projets dans des zones géographiques en forte croissance, rassemble à présent un groupe d’investisseurs de premier plan partageant notre vision de long terme. Notre belle aventure entrepreneuriale va s’accélérer et s’enrichir de la diversité d’approches et de compétences de nos nouveaux actionnaires » a ajouté David Corchia, Directeur Général d’EREN RE.

José Gonzalo, Directeur au sein de Bpifrance Investissement se félicite de la finalisation de cette opération et déclare : « Nous nous félicitons d’accompagner durablement ces entrepreneurs français dans une phase déterminante de leur développement, avec un projet porté par une équipe managériale disposant d’une expérience prestigieuse. A quelques semaines de la Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques de Paris (COP21), cet investissement s’inscrit dans la volonté de Bpifrance d’investir dans des sociétés favorisant la transition énergétique et environnementale, en contribuant à l’émergence de leaders français des énergies renouvelables ayant un projet ambitieux et des perspectives attractives. Cette démarche est au coeur du mandat de Bpifrance et représente plus que jamais un impératif d’action publique.».
Investisseurs :
• Bpifrance Investissement (Mid & Large Cap) : José Gonzalo, Emilie Brunet, Louis Robert, Alexis Bisson, Edwige Kharoubi
• Next World Group : Sébastien Lépinard, Geoffroy de Carbonnières
• Salvepar : Geoffroy Renard, Mathieu Badjeck, Maxime-Henri Lafarge
• FFP : Alain Chagnon, Cindy Daniel, Jean-Baptiste Molmy

Conseils :
Sur cette opération, la société a été conseillée par :
• Société Générale CIB (Conseil financier)
• Compagnie Financière du Lion (Conseil financier)
• White & Case LLP (Conseil juridique)
Sur cette opération, le groupe d’investisseurs a été conseillé par :
• Crédit Agricole CIB (Conseil financier)
• Linklaters LLP (Conseil juridique)
• CBR & Associés (Conseil juridique)
• EY (due-diligence financière)
• DNV-GL (due-diligence technique)

À propos d’EREN
EREN RE, membre d’EREN Groupe, a été fondé en 2012 par Pâris Mouratoglou et David Corchia, tous deux ayant une expérience majeure dans le secteur des énergies renouvelables. EREN Groupe est le premier
groupe dédié à l’économie des ressources naturelles. Le Groupe promeut et investit dans les innovations technologiques dans les secteurs de l’eau, des matériaux de base et de l’énergie. EREN RE développe des projets dans des pays où les énergies renouvelables constituent une réponse économiquement viable à une demande énergétique croissante. À travers des partenariats établis avec des développeurs locaux, EREN RE a constitué un portefeuille de 240 MW (nets) d’actifs de production d’énergies renouvelables en exploitation et en construction, et plus de 1 GW d’actifs en développement.
www.eren-groupe.com

À propos de Bpifrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
www.bpifrance.fr

A propos de Next World Group
Next World, fondée en 2008 à San Francisco et Bruxelles, s’appuie sur un capital stable pour supporter le développement de nouveaux modèles économiques liés aux technologies, à la transition énergétique et aux biens de consommation. Next World investit directement ou indirectement, et à différents stade de leur histoire, aux côtés de managers talentueux partageant la même volonté d’innover dans leur domaine. Renforcée par un portefeuille global et diversifié, cette stratégie d’investissement, responsable et durable, permet également aux fondateurs de Next World de financer un programme ambitieux de missions philanthropiques.
www.nextworldgroup.com

A propos de Salvepar
Salvepar, qui est détenue majoritairement par le groupe Tikehau, est une holding d’investissement cotée sur Euronext Paris (compartiment B). Salvepar mène une politique active de prises de participations minoritaires dans des sociétés cotées et non cotées en recherchant une diversification aux plans sectoriel et géographique (en France et à l’étranger).
www.salvepar.fr

A propos de FFP
FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext Paris, détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (Sanef ou ONET) et dans des fonds de capital-investissement.
www.groupe-ffp.fr

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Lundi 12 Octobre 2015




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