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Edenred : Succès de l’émission obligataire de 500 millions d’euros

Edenred annonce aujourd’hui le succès d’une émission obligataire pour un montant de 500 millions d’euros, d’une durée de 10 ans, assortie d’un coupon de 1,375%.


L’émission a été placée auprès d’environ 200 investisseurs institutionnels internationaux et sursouscrite plus de 5 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit du Groupe.

Cette nouvelle obligation permet notamment de financer le rachat (1) de 290 millions d’euros de l’obligation à échéance octobre 2017 (coupon de 3,625%), soit 36% du montant total nominal.
Le Groupe a ainsi en partie refinancé de manière anticipée son emprunt obligataire à échéance 2017 et augmenté significativement la maturité moyenne de sa dette à 6 ans. L’opération sera relutive sur le résultat net dès 2015.

Crédit Agricole-CIB et Société Générale sont coordinateurs globaux et chefs de file. Barclays Bank PLC, BNP Paribas, HSBC Bank PLC et Banco Santander S.A. ont également agi en qualité de chefs de file.

(1) Offre de rachat partiel annoncée le 24 février 2015 et clôturée le 2 mars 2015.

Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des solutions qui améliorent l’efficacité des organisations et le pouvoir d’achat des individus.
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique. Elles permettent de gérer :
- les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)
- les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom …)
- la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)
Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, près de 660 000 entreprises et collectivités clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2014, Edenred a réalisé un volume d’émission de 17,7 milliards d’euros, dont près de 60% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont le groupe Edenred est propriétaire.
edenred.com

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Vendredi 6 Mars 2015




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