Créée en 2000 à Grenoble par deux docteurs en biologie -Tristan Rousselle et Nicolas Mouz-, Protein’eXpert est une société de biotechnologie qui fournit des services à haute valeur ajoutée en ingénierie de protéines recombinantes pour la recherche biomédicale. Depuis 2003, Protein’eXpert (certifiée ISO 9000 - v2000) a étendu son offre de service à la bio-production de protéines thérapeutiques via la création d’une filiale intégrée PX’Pharma. Cette dernière propose des prestations de développement de procédés, de production pré-clinique et clinique (normes GMP) pour des essais phases I et II. Depuis juillet 2007, Protein’eXpert a également étendu son offre de service au développement d’anticorps monoclonaux murins et humanisés via une nouvelle filiale PX’Monoclonals localisée à Lyon.
Le groupe emploie 45 personnes dont la moitié d’ingénieurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 M€ en 2007.

Grâce à sa plateforme technologique de haut niveau, Protein’eXpert s’est établie depuis sept ans comme un spécialiste et un acteur clé du secteur. « Outre la pertinence de son positionnement et son fort potentiel de développement sur un sujet d’avenir qui ont constitué des arguments de poids, nous avons également choisi d’accompagner cette entreprise pour la qualité de son management et l’importance de son portefeuille de clients », explique Ludovic André, de Vizille Capital Innovation. Des compagnies pharmaceutiques de renommée internationale ont utilisé ou utilisent son expertise pour dynamiser leur projet protéique. On pourra par exemple citer Mérial, Biomérieux, Galderma, OPI-EUSA, Stallergènes, Pfizer ou encore le CEA, le CNRS et l’INSERM.

Les protéines recombinantes représentent le moteur de la croissance de l’industrie biotechnologique. En 2006, le marché mondial des protéines recombinantes pesait 49 milliards de dollars US. Certains analystes s’attendent à un doublement du marché d’ici 2010, qui s’approcherait des 100 milliards de dollars US (source : LEEM et Arthur D. Little).

En menant cette opération de rachat de titres des financiers historiques et d’autres actionnaires minoritaires, Protein’eXpert qui compte déjà 30% de ses clients et réalise 50% de son chiffre d’affaires à l’étranger, a pour objectif de renforcer son activité à l’international et, notamment, aux Etats-Unis.

Ce développement commercial représente l’un des 4 axes sur lesquels la société souhaite orienter sa croissance 2008-2011, au même titre que l’extension de son outil de production GMP(*) notamment pour les anticorps thérapeutiques, le lancement de nouveaux services thématiques et la concrétisation de nouveaux partenariats industriels.

En soutenant le développement de cette jeune société, Vizille Capital Innovation illustre une nouvelle fois sa capacité d’accompagnement sur la durée d’entreprises présentes dans des secteurs émergents. Spécialisée dans le financement de sociétés de technologies dans divers secteurs innovants comme la santé, l’informatique, l’électronique, et les énergies renouvelables, la filiale de la Banque de Vizille se positionne ainsi comme le partenaire des dirigeants d’entreprises qu’elle accompagne dans leurs stratégies de croissance et de création de valeur. En 2007, Vizille Capital Innovation a accompagné huit nouvelles sociétés.

Protein’eXpert SA : capital social de 130 148 €. En 2007, Protein’eXpert a réalisé 2,4 M€ de CA dont 33% à l’export. PX Pharma a réalisé 0,9 M€ dont 80% à l’export. Le groupe vise 4,5 M€ en 2008 et 6 M€ en 2009.
Nature de l’opération : rachat de titres des financiers historiques et d’autres actionnaires minoritaires pour environ 1,2 M€ par Vizille Capital Innovation et Sudinnova.
Protein’eXpert avait réalisé un premier tour de table fin 2003 de 500 K€ avec Amorçage Rhône-Alpes, Rhône Alpes Création, Rhône Dauphiné Développement et Claude Gros. En juillet 2007, Protein’eXpert a créé une autre filiale PX’Monoclonals pour offrir des contrats de recherche et de production dans le domaine des anticorps monoclonaux (un marché estimé à US$ 18 Mds en 2006). Cette structure est basée à Lyon Gerland.

(*)« GMP » signifie Good Manufacturing Practices et qualifie l’environnement nécessaire à la production de lots cliniques pouvant être administrés chez l’homme.

Basée à Lyon, CIC Banque de Vizille, filiale du groupe CM-CIC, constitue en France l’un des rares exemples de banque d’affaires de plein exercice offrant l’ensemble des métiers haut de bilan. Elle privilégie dans chaque opération une approche de « sur mesure ». Ses métiers couvrent l’investissement, l’ingénierie et le conseil. L’investissement, réalisé exclusivement sur fonds propres, concerne le capital risque via sa filiale CIC Vizille Capital Innovation, le capital développement à travers deux grandes filières : investissements minoritaires et investissements majoritaires/LBO. L’ingénierie et le conseil, développés par sa filiale CIC Vizille Capital Finance, traitent des opérations financières sur les marchés boursiers (introductions, appels aux marchés, OPA, retrait de la cote…) et des opérations de fusions & acquisitions.
La Banque de Vizille s’inscrit dans une relation durable et de proximité avec le chef d’entreprise.

www.banquedevizille.fr