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Mardi 17 Mars 2015

Ubisoft : émission d’un emprunt Schuldschein de 200 M€


Ubisoft a annoncé avoir placé avec succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 200 M€.



La très forte demande pour l’opération a conduit Ubisoft à doubler le montant initialement prévu en le portant à 200 M€. L’emprunt à 5 ans, avec un mix taux d’intérêt fixe et variable présente un coût de financement moyen d’environ 1,8%, dans le bas de la fourchette proposée.
Cette opération, non dilutive pour les actionnaires et sans incidence sur la situation financière nette d’Ubisoft, vient renforcer la flexibilité financière de la Société, diversifier ses sources de financement et élargir significativement sa base d’investisseurs.

" La très forte demande pour ce placement souligne la grande confiance des investisseurs dans Ubisoft et dans sa stratégie, commente Alain Martinez, Directeur Financier. Les conditions de marché actuelles, particulièrement attractives, nous permettent d’élargir notre base d’investisseurs, de diversifier nos sources de financement et nous permettront d’accélérer notre croissance."

L’emprunt Schuldschein a été placé auprès d’investisseurs paneuropéens et asiatiques.
Montage et arrangement de l’opération ont été confiés à Commerzbank et Société Générale Corporate & Investment Banking.

Ubisoft

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