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Vendredi 18 Juin 2021

Scotto Partners conseille l’équipe dirigeante du groupe Adista dans le cadred’un second LBO


Avertissement : Le texte ci-dessous est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.
Disclaimer: The text below is a press release that was not written by Finyear.com.



Keensight Capital prend la suite d’Equistone PE et devient le nouvel actionnaire majoritaire d’Adista, premier Opérateur de Services Hébergés alternatif pour le B2B, aux côtés du Franco Emirati Fund (FEF), le partenariat de co-investissement entre Mubadala et Bpifrance. L’opération comporte par ailleurs un réinvestissement conséquent de l’équipe de direction présidée par Patrice Bélie.

Adista, spécialiste des services informatiques et télécoms, accompagne la digitalisation d’une clientèle diversifiée, composée d’acteurs privés (PME, ETI et grandes entreprises) et publics(hôpitaux et collectivités territoriales), avec une palette de services complets. Adista propose notamment des offres de Cloud privé ou public, des services managés, des solutions télécoms fixes et mobiles intégrées à ses réseaux d’interconnexion comme aux services de téléphonie etde collaboration, l’expertise de son pôle cybersécurité, et la capacité à développer des projets applicatifs ou web. Adista possède ses propres datacenters, répartis sur le territoire français.

Fort de plus de 720 collaborateurs et d’un réseau de 35 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, Adista figure parmi les leaders incontestables du marché des opérateurs cloud et connectivité B2B. En intégrant les acquisitions de Fingerprint Technologies en juillet2020 et de Waycom en février 2021, Adista a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 153 millions d’euros sur la période de 12 mois finissant au 31/12/2020 et vise d’atteindre les 300 millions d’euros en 2025.

Patrice Bélie, Président d’Adista, déclare : «Nous nous réjouissons de l’arrivée de Keensight Capital en tant qu’actionnaire majoritaire et partenaire des prochaines étapes du développement d’Adista. Ce passage de flambeau s’inscrit dans une dynamique évidente pour l’entreprise, qui a doublé son chiffre d’affaires depuis 2016 et qui a l’ambition d’en faire autant d’ici 2025. Au nom des équipes d’Adista, nous tenons à remercier Equistone pour ce que nous avons accompli ensemble au cours des années passées et à accueillir chaleureusement Keensight Capital pour écrire les prochaines pages de l’histoire du groupe Adista.»

La réalisation de l’opération est soumise aux conditions d’usage.
Dans le cadre de ce LBO secondaire, l’équipe dirigeante d’Adista était conseillée par Scotto Partners avec une équipe pilotée par Isabelle Cheradame et Claire Revol-Renié (associées), assistées par William Ducrocq-Ferré et Abdallah Ktiri en corporate, Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Martine le Roux et Pierre-Henri Abadie pour les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux en droit social.

A PROPOS DE SCOTTO PARTNERS :
Scotto Partners est une boutique haut de gamme spécialisée dans l’accompagnement des dirigeants, entrepreneurs, managers et actionnaires familiaux, ainsi que des groupes qu’ils ont créés ou qu’ils dirigent, tant en France qu’à l’international.
Depuis sa création par Lionel Scotto le Massese en 1996, le cabinet est connu en premier lieu pour être précurseur et leader en matière de négociation et de structuration des management packages, dans les opérations de LBO. Il est particulièrement reconnu pour son indépendance vis-à-vis des investisseurs financiers.
Tout en restant fidèle à ses principes fondateurs, le cabinet a par ailleurs développé une expertise de premier plan couvrant l’ensemble du spectre des opérations de haut-de-bilan (LBO,introduction en bourse, fusions-acquisitions, restructurations, levées de fonds, etc.) et l’ensemble des disciplines concernées (contrats, droit des sociétés, structuration fiscale corporate et patrimoniale, droit du travail), jusqu’à devenir un one-stop-shop pour les entrepreneurs.
Forts de leur parfaite compréhension des mécanismes contractuels et financiers à l’œuvre dans ces opérations et de benchmarks sans équivalent, les avocats et avocates du cabinet proposent à chaque client une stratégie de négociation ambitieuse et sur mesure.
Keensight Capital était conseillé par Paul Hastings. Equistone PE était accompagné par Goodwin.




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