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Vendredi 2 Octobre 2015

La banque d’affaires internationale N+1 se lance en France


Une équipe de quinze collaborateurs menée par Franck Portais, Partner et CEO de N+1 France, avec Olivier Guignon et Oriane Durvye, Managing Partners. Une quinzaine de mandats M&A en cours. N+1, une banque d’affaires leader en Europe sur le segment mid-market, cotée à la Bourse de Madrid et implantée dans sept pays.



N+1 annonce le lancement en France de ses activités de Corporate Finance, une étape clé dans la constitution d’une banque d’affaires, leader en Europe sur le segment mid-market. Le bureau parisien est dirigé par Franck Portais, Managing Partner, et compte déjà quinze collaborateurs, dont deux Managing Partners et deux Executive Directors.

Avant de créer la filiale française de N+1, Franck Portais avait lancé goetzpartners Corporate Finance à Paris, en 2002, et conduit son développement jusqu’à fin 2014. Au cours des cinq dernières années, il a réalisé avec ses équipes plus de 50 opérations de fusions & acquisitions pour une valeur cumulée de 10 milliards d’euros.

Chez N+1, il s’est entouré de deux associés : Olivier Guignon qui dirigeait les opérations d’ingénierie boursière d’Oddo Corporate Finance depuis 2012 en tant qu’Associé-Gérant, et Oriane Durvye, précédemment Director au sein de goetzpartners. Un quatrième associé devrait rejoindre l’équipe de direction d’ici la fin de l’année. Ensemble, les quatre associés constituent une des équipes les plus dynamiques du marché français par leur track-record et le nombre d’opérations réalisées comme conseils en Corporate Finance.

L’équipe bénéficiera, en outre, du soutien de plusieurs Seniors Advisors qui se distingueront par leur expertise sectorielle et leur parcours remarquable de dirigeant ou d’entrepreneur. Le premier d’entre eux est Alain Cayzac, co-fondateur et dirigeant pendant 30 ans du groupe Euro-RSCG et ancien président du Paris Saint-Germain.

Des opérations de Corporate Finance jusqu’à un milliard d’euros

N+1 France offre une gamme complète de services aux entreprises pour leurs opérations de Corporate Finance : fusions et acquisitions, cessions, offres publiques et opérations de haut de bilan – refinancement ou levée de capitaux. Un des atouts clés de N+1 réside dans la force de son réseau international, et notamment l’intégration de ses sept bureaux européens animés par des dirigeants de haut niveau, tous associés au capital de leur filiale.

« Nous sommes fiers et heureux de lancer l’activité de conseil en Corporate Finance de N+1 en France. La qualité et la vision des dirigeants du groupe N+1 ainsi que l’originalité du modèle de cette jeune et dynamique banque d’affaires paneuropéenne nous ont convaincus de relever le défi d’établir un nouvel acteur du conseil sur le marché français, où il y a déjà une forte concurrence. L’équipe parisienne a pour ambition de positionner N+1 parmi les leaders en fusions & acquisitions sur le segment des opérations jusqu’à un milliard d’euros », souligne Franck Portais, Managing Partner de N+1 Corporate Finance France.

Une quinzaine de mandats en cours et déjà trois opérations réalisées

Depuis l’ouverture effective du bureau parisien en janvier 2015, N+1 France Corporate Finance a gagné une vingtaine de mandats pour des opérations de M&A, dont une quinzaine sont actifs aujourd’hui. Trois opérations ont déjà été réalisées ou sont en passe de l’être, et d’autres sont attendues d’ici la fin de l’année.
Le bureau parisien de N+1 est également positionné sur l’activité d’investissement en immobilier avec N+1 Real Estate Investment Managers (N+1 REIM), dirigé par Etienne Marcot et Olivier Lance qui rapportent directement à la direction générale de N+1 à Madrid.

N+1, une banque d’affaires leader en Europe sur le segment mid-market
- Créée en 2001 en Espagne.
- Cotée à la Bourse de Madrid.
- Présente en Espagne, Allemagne, Italie, Turquie, Royaume-Uni, Suisse et France.
- Un effectif de plus de 300 professionnels en corporate finance et gestion d’actifs.
- L’activité corporate finance a conclu 25 opérations de fusions & acquisitions en 2014 pour 7,23 Mds€, bouclé 16 conseils en financements bancaires pour 12,46 Mds€ et levé 675 M€ à travers 24 opérations de marché (Royaume-Uni).
- L’activité gestion d’actifs gère plus de 3 Md€ dans des classes d’actifs variées (private equity, fonds actifs, infrastructure, immobilier, dette, ac

Une banque d’affaires intégrée au profil entrepreneurial

La croissance rapide de N+1 est fondée sur
1) une plateforme européenne intégrée qui permet d’accompagner ses clients dans leur développement international,
2) une expertise sectorielle,
3) des équipes séniors intéressées au développement du groupe,
4) l’excellence dans la conduite des missions de conseil,
5) l’indépendance par rapport aux activités de financement,
6) un focus mid-market revendiqué.

Un partnership européen

Depuis sa création, N+1 est un véritable partnership. Les associés à Paris, Francfort, Milan, Londres, Zurich et Istamboul détiennent une part substantielle du capital de leur branche nationale, avec la possibilité à terme de transformer ces actions en participation directe dans le capital du groupe. Cet engagement entrepreneurial et financier est un gage de stabilité et de pérennité. Les associés locaux sont pleinement autonomes et pleinement responsables du développement de leurs activités.

« L’implantation des activités corporate finance de N+1 à Paris constitue une étape majeure dans le développement de notre groupe. Notre objectif est de devenir l’interlocuteur de référence pour les entreprises françaises qui cherchent à se développer à l’international et pour les entreprises européennes qui souhaitent s’implanter en France », déclare Santiago Eguidazu, Président de N+1.

Biographies

Santiago Eguidazu, Président du groupe N+1
Santiago Eguidazu Mayor est diplômé en Economie et Business Administration et a un Master en philosophie. Il est un économiste d’Etat.
Santiago a commencé sa carrière dans le secteur public en tant que directeur des politiques économiques au ministère de l’Economie et du Commerce, puis Directeur Général adjoint de l’Institut du Commerce Extérieur et Secrétaire Général Technique au ministère espagnol de l’Industrie et de l’Energie. Depuis 1987, il a occupé les fonctions de PDG et de vice-Président du Conseil d’administration d’AB Asesores, puis de vice-Président du Conseil d’administration de Morgan Stanley Dean Witter SV, S.A. Depuis 2000, il est Associé-Fondateur du Groupe N+1 et Président du conseil de NMAS1 DINAMIA SA, société holding du Groupe N+1. Il a été administrateur de l’INI (Instituto Nacional de Industria), ICO (Instituto de Crédito Oficial), Grupo Ferrovial et Grupo Vocento. Il est actuellement administrateur de Maxam et membre du conseil du CEMFI (Centre for Monetary and Financial Studies).
Il est l’auteur de “Creación de Valor y Gobierno de la Empresa” (Création de Valeur et Gouvernement d’Entreprise) et éditeur aux éditions Avarigani, spécialisées en philosophie.

Franck Portais, Associé-gérant N+1 Corporate Finance France
Franck rejoint N+1 après avoir participé à la création de goetzpartners Corporate Finance en France en 2002 et mené son développement jusqu’à fin 2014. Il a réalisé avec ses équipes plus de 50 opérations de fusions & acquisitions clôturées au cours des cinq dernières pour une valeur cumulée de plus de 10 milliards d’euros. Parmi les opérations notables figurent le rachat de Naturalia par Monoprix, la cession de Coyote à 21CP, la cession d’Editis à Planeta, la cession de Mylittle Paris à Axel Springer ou encore le rachat de Nocibé par Douglas. Auparavant, il avait travaillé pour la Dresdner Bank, West LB Panmure et France Télécom. Franck est diplômé de l’ESCP.

Oriane Durvye, Associée N+1 Corporate Finance France
Oriane rejoint N+1 après avoir participé au développement de goetzpartners Corporate Finance pendant 9 ans en France. Elle a réalisé plus d’une quinzaine d’opérations de fusions-acquisitions (cessions pour le compte d’entrepreneurs, de familles, de clients industriels et de fonds d’investissement, acquisitions pour le compte d’acquéreurs stratégiques), de valeur comprise entre 15 millions et 1,5 milliard d’euros, souvent cross-border. Elle a par exemple conseillé le groupe Nutrition & Santé à plusieurs reprises, à l’achat et à la vente, en France et en Espagne, ou encore les actionnaires de Sophis dans leur cession à Advent. Oriane est diplômée de l’EM Lyon et titulaire du DECF.

Olivier Guignon, Associé N+1 Corporate Finance France
Olivier rejoint N+1 après avoir dirigé les opérations d’ingénierie boursière d’Oddo Corporate Finance depuis 2012. Avocat de formation, il a participé à la conduite de nombreuses opérations pour des sociétés cotées (OPA, OPE, OPRA, OPR-RO, défenses anti-OPA), notamment pendant ses 13 années d’expérience chez Lazard en tant que Directeur Juridique des Affaires Financières. Olivier est diplômé de l’ESCP, de l’Université Panthéon-Assas et du Barreau de Paris

Alain Cayzac, Senior advisor Corporate Finance France
Diplômé d’HEC (1963) et de l’Université de Berlin (Etudes politiques, 1964), Alain Cayzac a fondé en 1972 l‘agence de communication RSCG avec Bernard Roux, Jacques Séguéla et Jean-Michel
Goudard. Après la fusion de RSCG et d’Eurocom (filiale communication d’Havas), il devient PDG Monde d’Euro RSCG WW, principal réseau mondial du groupe Havas. Il quitte le groupe Havas en décembre 2005 après en avoir été Vice-Président et Chief Communications Officer. Dirigeant historique au sein du Paris Saint-Germain, il en est le PDG de juin 2006 à avril 2008. Il a été Senior Advisor de goetzpartners Corporate Finance pendant 7 ans.

A propos de N+1
N+1 est un établissement leader en Europe dans le domaine de la banque d’affaires et de la gestion d’actifs, spécialisé dans les produits et services à forte valeur ajoutée destiné au segment mid-market.
L’établissement a des bureaux dans les tous les grands centres financiers européens. La division banque d’affaires offre des services de conseil en fusions et acquisitions, en marché de capitaux et marché de dette, ainsi que de la recherche et du courtage sur le mid-market européen. La division gestion d’actifs de N+1 conseille et/ou gère six classes d’actifs avec un total d’actifs sous gestion supérieur à 3 milliards d’euros
N+1 est coté à la Bourse de Madrid.

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