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CARAX monte avec succès une opération de 30 M€ pour Dietrich Carebus Group


CARAX, société d'investissement indépendante spécialisée dans les solutions de financement pour PME/ETI, annonce la réalisation d'une opération d'envergure de 30 millions d'euros pour Dietrich Carebus Group. Cette opération combinant une émission obligataire de 20 M€ en EuroPP (maturité 6 ans) et un financement mezzanine de 10 M€ a été souscrite par Zencap AM et le fonds Novi 1 (Tikehau IM).



Dans le cadre de ses activités historiques, CARAX échange et intervient quotidiennement avec un grand nombre d'investisseurs régionaux et nationaux. Elle a ainsi développé des relations de confiance auprès d'investisseurs spécialisés sur le financement des PME/ETI, et peut offrir la réactivité et flexibilité attendues par les dirigeants pour accélérer leurs développements. Ce financement sur-mesure mis en place en l'espace de 4 mois va permettre à DCG d'accompagner la forte accélération de son activité prévue sur les prochaines années. Avec cette nouvelle opération, CARAX confirme sa position d'intermédiaire privilégié dans l'accompagnement des PME/ETI régionales en croissance.

Le Groupe familial international Dietrich Carebus fondé en 1920, est n°3 de la distribution et du service après-vente d'autocars et d'autobus en France. Le Groupe réalise plus de 93 M€ de chiffre d'affaires et souhaite développer le Bus et l'Autocar « tout électrique » sur le territoire national et en Europe.

Philippe Hugon, Directeur Général Délégué de Carax, conseil et arrangeur de l'opération, ajoute : « Nous sommes ravis de cette belle opération avec DCG qui illustre notre savoir-faire dans le financement des PME/ETI en phase de croissance. Notre expertise en ingénierie financière nous permet de proposer des solutions de financement innovantes et sur-mesure adaptées aux besoins de nos clients. Par ailleurs, la parfaite connaissance des attentes des investisseurs nous offre une forte réactivité dans la mise en œuvre de ces solutions de financement ce qui est un réel avantage pour les entreprises. »

Pierre Reinhart, Président de Dietrich Carebus Group et petit-fils du fondateur, déclare : « L'accompagnement de CARAX a été déterminant dans la réalisation de cette opération. Ils ont su nous présenter des investisseurs de qualité et mettre en place en l'espace de seulement 4 mois une solution de financement parfaitement adaptée à nos besoins et en ligne avec nos contraintes bancaires. »

Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par les cabinets Vincent Cornet Segurel, Kramer Levin, De Pardieu et Prad Avocats.

Intervenants :

DCG
Emetteur
Pierre Reinhart, Jacob Hazan, Guillaume Favero

CARAX
Arrangeur
Philippe Hugon, Noémie Barbier

TIKEHAU CAPITAL
Investisseur
Nathalie Bleunven, Alexandra Tixier

ZENCAP ASSET MANAGEMENT
Investisseur
François Caulry, Hervé Goigoux-Becker, Laetitia Marchandier

A propos de Carax
Carax, est une société d'investissement indépendante basée à Paris et Monaco. Elle est présente sur les marchés equity, dérivés et fixed income. Le département Corporate Finance fournit aux dirigeants de PME/ETI françaises une offre globale de services sur le long terme : de l'identification des besoins de financement, à la proposition de montages sur-mesure, jusqu'au placement de l'opération auprès des investisseurs pertinents (refinancement de dettes, financement du BFR, de croissance organique ou externe,...).

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Lundi 26 Septembre 2016
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