Le règlement-livraison des obligations convertibles (Code ISIN : FR0010627265) interviendra le 10 juin 2008, pour une admission sur Alternext de NYSE Euronext le 11 juin 2008.
Cet apport donne au Groupe Prodware les moyens de financer l’accélération de sa croissance, en particulier à l’international.

« Nous remercions vivement les investisseurs qui nous ont accordé leur confiance, dans les conditions actuelles des marchés financiers. Nous nous félicitions de cette opération qui va nous permettre de tirer pleinement profit de notre potentiel de développement, notamment à l’international, sur nos offres sectorielles et métiers Prodware Business Solutions », a déclaré Philippe Bouaziz, Président de Prodware.

Nombre d’obligations à émettre : 665 383 obligations
Valeur nominale des obligations : 13 euros
Prix d’émission des obligations : 13 euros
Montant brut de l’émission : 8 649 979 euros
Date de jouissance et règlement des obligations : 10 juin 2008
Durée de l’emprunt : 5 ans à compter de la date de règlement des obligations
Intérêt annuel : 4,70 % l’an
Modalités du placement : Placement privé entièrement souscrit
Actions nouvelles : Les actions nouvelles Prodware résultant de la conversion feront l'objet de demandes d'admission périodiques sur le marché Alternext de NYSE Euronext.

A propos de Prodware
Créé en 1989, Prodware est un éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions informatiques pour
les entreprises. Cette activité s'inscrit dans un créneau particulier où le succès passe par le mariage très étroit entre la maîtrise des techniques informatiques et la connaissance des métiers de la gestion.
Déjà présent auprès de plus de 10.000 clients, Prodware est l'acteur de référence dans la mise en place de solutions informatiques globales pour les entreprises du Mid-Market et les entreprises internationales. Ceci, en maintenant et en développant sa position de leader dans l'intégration de solutions de gestion, l'ingénierie et le décisionnel, la gestion des infrastructures réseaux et télécom.
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