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Après le lancement de PrimoPacte en 2019, Primonial poursuit le développement de son offre en matière de Private Equity afin d’accroitre l’accessibilité de cette classe d’actifs aux investisseurs particuliers tout en leur faisant bénéficier d’une qualité habituellement réservée aux investisseurs institutionnels.
Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR permet aux investisseurs particuliers d’accéder au private equity de qualité institutionnelle, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, et avec un mécanisme de liquidité sur la classe d’actif. Les investissements sont à 80 % réalisés sur le marché primaire.
L’intégration de ce fonds permet ainsi au contrat Sérénipierre de proposer une diversification plus importante et un nouveau potentiel de performance.
Sérénipierre, l’un des contrats d’assurance vie phare de Primonial, avec 4,8 milliards d’euros d’encours en 2022, complète ainsi son offre de classes d’actifs. Ce contrat au fort ADN immobilier dispose déjà de deux fonds en euros, de nombreuses unités de compte immobilières et financières, à l’image de fonds obligataires datés, de produits structurés ou encore d’un mandat de gestion.
Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR, a été structuré et sera géré par Edmond de Rothschild Private Equity (France). Le fonds sera disponible dans les contrats assurés par Suravenir et disponible en exclusivité chez Primonial.
Edmond de Rothschild Private Equity, via deux sociétés de gestion basées en France et au Luxembourg, dispose d’une expérience de 20 ans dans le Private Equity, avec 3,6 milliards d’euros d’encours et plus de 250 entreprises accompagnées. Le FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities est le premier fonds qui permettra aux clients particuliers détenteurs de contrats en assurance-vie de bénéficier de cette expertise reconnue.
Suravenir, filiale du Crédit Mutuel ARKEA et acteur majeur au plan national, conçoit et gère des produits et services d’assurance-vie, de prévoyance et d’épargne retraite commercialisés par ses nombreux partenaires distributeurs. Au 21 décembre 2022, Suravenir affichait plus de 50,6 milliards d'euros d'encours gérés en assurance-vie. Suravenir assurera la liquidité du fonds.
Principales caractéristiques d’Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR :
Stratégie d’investissement : 90% maximum dans des investissements en direct, entre 10% et 30% dans des fonds de capital investissement et 10% dans des actifs liquides.
Répartition géographique des investissements : Europe et Etats-Unis.
Priorité donnée à 3 secteurs clés : Digitalisation des services, Consommation et les Services liés à la santé.
Durée de vie du fonds : 99 ans.
Fonds article 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Latifa Kamal, Directrice Générale adjointe de Primonial Ingénierie & Développement : « Nous continuons d’innover pour le contrat Sérénipierre en proposant du Private Equity, avec un acteur majeur sur cette classe d’actifs. Nous avons souhaité mettre à disposition de nos investisseurs, un support innovant pour lequel nous avons développé un savoir-faire depuis plusieurs années. Notre objectif : permettre à nos clients de diversifier leur épargne dans un contexte inflationniste et des marchés volatiles tout en bénéficiant des avantages (fiscalité, liquidité etc…) d’une enveloppe assurantielle. ».
Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR est accessible via le contrat d’assurance vie Sérénipierre, assuré par Suravenir, et en exclusivité chez Primonial dans la limite de l’enveloppe disponible.
À propos du Groupe PRIMONIAL
Le Groupe Primonial, acteur majeur de l’épargne et de l’asset management immobilier, propose une gamme complète de solutions d’épargne investies dans un large éventail de classes d’actifs, en architecture ouverte.
Le Groupe est organisé en deux pôles : asset management immobilier et Wealth management. Son expertise est reconnue dans chacun de ces deux domaines.
Avec plus de 54 Mds€ d’encours au 06.07.2023, le Groupe Primonial, déjà̀ présent dans plusieurs pays, poursuit son développement international.
Primonial
À propos de SÉRÉNIPIERRE
Créé en février 2012 en partenariat avec SURAVENIR, filiale d’assurance vie et prévoyance de Crédit Mutuel ARKEA, le contrat d’assurance vie multisupports SÉRÉNIPIERRE, commercialisé par PRIMONIAL, atteint, en 2022, un encours de près de 4,8 milliards d’euros.
SERENIPIERRE
À propos d’EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY
Edmond de Rothschild Private Equity via deux sociétés de gestion basées en France et au Luxembourg, gère plus de 3.6 milliards d’euros d'actifs sous gestion. Avec une approche entrepreneuriale de la finance et soutenue par des convictions fortes, Edmond de Rothschild Private Equity construit et développe des stratégies d'investissement différenciantes qui apportent une réponse durable aux enjeux environnementaux et sociaux.
Créé en 1953, le groupe Edmond de Rothschild compte plus de 160 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde
Edmond de Rothschild Private Equity » ou « EdRPE » est le nom commercial des entités de private equity (y compris les filiales et entités affiliées) du Groupe Edmond de Rothschild.
Ce nom fait également référence à la division private equity du Groupe Edmond de Rothschild
AVERTISSEMENT
Ce document est une communication marketing. Veuillez-vous référer au règlement d’Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR (le « Fonds »), disponible en français sur simple demande auprès de Primonial et de la société de gestion, avant de prendre toute décision finale d’investissement. Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement.
La détention de parts de Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR est réservée aux compagnies d’assurances et mutuelles répondant à la définition de client professionnel au sens de l’article D. 533-11 du Code Monétaire et Financier. Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR a reçu l’agrément par l’AMF sous le numéro FCR20230013.
Le fonds est principalement investi dans des entreprises non cotées, ce qui présente des risques particuliers. Le fonds présente notamment un risque de valorisation, de liquidité et de perte en capital. Les facteurs de risque de ce produit financier sont détaillés dans son règlement.
Société de gestion du FCPR : Edmond de Rothschild Private Equity (France), 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, France. Société par Actions Simplifiée au capital de 2.700.000 euros, Numéro d’agrément AMF GP-15000027, 448.804.575 R.C.S. Paris.
Classification SFDR : La politique d’investissement d’un fonds peut changer au fil du temps et donc entraîner éventuellement une modification de sa classification conformément au Règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Si vous avez des doutes concernant la classification SFDR d’un fonds, veuillez contacter votre conseiller habituel.
Fonds Article 8 SFDR : Fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.
Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR permet aux investisseurs particuliers d’accéder au private equity de qualité institutionnelle, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, et avec un mécanisme de liquidité sur la classe d’actif. Les investissements sont à 80 % réalisés sur le marché primaire.
L’intégration de ce fonds permet ainsi au contrat Sérénipierre de proposer une diversification plus importante et un nouveau potentiel de performance.
Sérénipierre, l’un des contrats d’assurance vie phare de Primonial, avec 4,8 milliards d’euros d’encours en 2022, complète ainsi son offre de classes d’actifs. Ce contrat au fort ADN immobilier dispose déjà de deux fonds en euros, de nombreuses unités de compte immobilières et financières, à l’image de fonds obligataires datés, de produits structurés ou encore d’un mandat de gestion.
Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR, a été structuré et sera géré par Edmond de Rothschild Private Equity (France). Le fonds sera disponible dans les contrats assurés par Suravenir et disponible en exclusivité chez Primonial.
Edmond de Rothschild Private Equity, via deux sociétés de gestion basées en France et au Luxembourg, dispose d’une expérience de 20 ans dans le Private Equity, avec 3,6 milliards d’euros d’encours et plus de 250 entreprises accompagnées. Le FCPR Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities est le premier fonds qui permettra aux clients particuliers détenteurs de contrats en assurance-vie de bénéficier de cette expertise reconnue.
Suravenir, filiale du Crédit Mutuel ARKEA et acteur majeur au plan national, conçoit et gère des produits et services d’assurance-vie, de prévoyance et d’épargne retraite commercialisés par ses nombreux partenaires distributeurs. Au 21 décembre 2022, Suravenir affichait plus de 50,6 milliards d'euros d'encours gérés en assurance-vie. Suravenir assurera la liquidité du fonds.
Principales caractéristiques d’Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR :
Stratégie d’investissement : 90% maximum dans des investissements en direct, entre 10% et 30% dans des fonds de capital investissement et 10% dans des actifs liquides.
Répartition géographique des investissements : Europe et Etats-Unis.
Priorité donnée à 3 secteurs clés : Digitalisation des services, Consommation et les Services liés à la santé.
Durée de vie du fonds : 99 ans.
Fonds article 8 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
Latifa Kamal, Directrice Générale adjointe de Primonial Ingénierie & Développement : « Nous continuons d’innover pour le contrat Sérénipierre en proposant du Private Equity, avec un acteur majeur sur cette classe d’actifs. Nous avons souhaité mettre à disposition de nos investisseurs, un support innovant pour lequel nous avons développé un savoir-faire depuis plusieurs années. Notre objectif : permettre à nos clients de diversifier leur épargne dans un contexte inflationniste et des marchés volatiles tout en bénéficiant des avantages (fiscalité, liquidité etc…) d’une enveloppe assurantielle. ».
Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR est accessible via le contrat d’assurance vie Sérénipierre, assuré par Suravenir, et en exclusivité chez Primonial dans la limite de l’enveloppe disponible.
À propos du Groupe PRIMONIAL
Le Groupe Primonial, acteur majeur de l’épargne et de l’asset management immobilier, propose une gamme complète de solutions d’épargne investies dans un large éventail de classes d’actifs, en architecture ouverte.
Le Groupe est organisé en deux pôles : asset management immobilier et Wealth management. Son expertise est reconnue dans chacun de ces deux domaines.
Avec plus de 54 Mds€ d’encours au 06.07.2023, le Groupe Primonial, déjà̀ présent dans plusieurs pays, poursuit son développement international.
Primonial
À propos de SÉRÉNIPIERRE
Créé en février 2012 en partenariat avec SURAVENIR, filiale d’assurance vie et prévoyance de Crédit Mutuel ARKEA, le contrat d’assurance vie multisupports SÉRÉNIPIERRE, commercialisé par PRIMONIAL, atteint, en 2022, un encours de près de 4,8 milliards d’euros.
SERENIPIERRE
À propos d’EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY
Edmond de Rothschild Private Equity via deux sociétés de gestion basées en France et au Luxembourg, gère plus de 3.6 milliards d’euros d'actifs sous gestion. Avec une approche entrepreneuriale de la finance et soutenue par des convictions fortes, Edmond de Rothschild Private Equity construit et développe des stratégies d'investissement différenciantes qui apportent une réponse durable aux enjeux environnementaux et sociaux.
Créé en 1953, le groupe Edmond de Rothschild compte plus de 160 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde
Edmond de Rothschild Private Equity » ou « EdRPE » est le nom commercial des entités de private equity (y compris les filiales et entités affiliées) du Groupe Edmond de Rothschild.
Ce nom fait également référence à la division private equity du Groupe Edmond de Rothschild
AVERTISSEMENT
Ce document est une communication marketing. Veuillez-vous référer au règlement d’Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR (le « Fonds »), disponible en français sur simple demande auprès de Primonial et de la société de gestion, avant de prendre toute décision finale d’investissement. Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement.
La détention de parts de Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR est réservée aux compagnies d’assurances et mutuelles répondant à la définition de client professionnel au sens de l’article D. 533-11 du Code Monétaire et Financier. Edmond de Rothschild Private Equity Opportunities FCPR a reçu l’agrément par l’AMF sous le numéro FCR20230013.
Le fonds est principalement investi dans des entreprises non cotées, ce qui présente des risques particuliers. Le fonds présente notamment un risque de valorisation, de liquidité et de perte en capital. Les facteurs de risque de ce produit financier sont détaillés dans son règlement.
Société de gestion du FCPR : Edmond de Rothschild Private Equity (France), 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, France. Société par Actions Simplifiée au capital de 2.700.000 euros, Numéro d’agrément AMF GP-15000027, 448.804.575 R.C.S. Paris.
Classification SFDR : La politique d’investissement d’un fonds peut changer au fil du temps et donc entraîner éventuellement une modification de sa classification conformément au Règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Si vous avez des doutes concernant la classification SFDR d’un fonds, veuillez contacter votre conseiller habituel.
Fonds Article 8 SFDR : Fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.
