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Vendredi 26 Juin 2015

Bridgepoint et le management d’EuroTechnoCom s’accordent pour orchestrer un OBO


Après trois années de collaboration, Bridgepoint et Cédric Varasteh, le dirigeant-fondateur d’EuroTechnoCom, se sont concertés afin de faciliter la reprise du Groupe par le management.



En effet, l’équipe dirigeante, emmenée par Cédric Varasteh et le Directeur Général Thierry Rathuille, avait récemment exprimé le souhait de repartir sur un nouveau cycle en reprenant 100% du capital du Groupe. Un accord à l’amiable a été donc été privilégié à un processus d’enchère compétitif pour satisfaire les deux parties, Bridgepoint (qui avait repris en septembre 2014 le fonds LBO midcap Edmond de Rothschild Capital Partners) réalisant ainsi une belle sortie avec un TRI supérieur à 20%.

Implanté en région parisienne et avec deux succursales en région PACA et Rhône-Alpes, EuroTechnoCom est spécialisé dans la distribution des produits nécessaires à l’équipement, au déploiement et à la maintenance de la boucle locale télécom. Depuis 2012, le Groupe a connu une très belle croissance portée à la fois par la conquête de nouveaux clients, le lancement de nouveaux produits, un marché sous-jacent en forte expansion et un développement significatif à l’international, ce qui s’est traduit notamment par l’ouverture d’une filiale en Israël en 2014. En 2015, EuroTechnoCom devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 60 M€.

Dans cette nouvelle opération, le management d’EuroTechnoCom s’appuie sur un financement senior arrangé avec les partenaires banquiers historiques du Groupe (BNPP et Société Générale) pour reprendre son indépendance capitalistique et poursuivre ses projets de développement ambitieux, qui passeront par la poursuite du développement international au Portugal, en Afrique Subsaharienne, en Amérique Centrale, en Israël et au Maghreb.

A propos de Bridgepoint
Bridgepoint, structure indépendante, est l'un des principaux investisseurs européens sur le marché du non côté, qui couvre l'ensemble des transactions du mid-market à travers deux véhicules d' investissement dédiés. Bridgepoint Europe pour les transactions comprises entre 200 m€ et 1 Md€ et Bridgepoint Development Capital pour les transactions comprises entre 30 m€ et 200 m€. La stratégie de Bridgepoint est d’accompagner dans leur développement, les sociétés dans lesquelles il investit, en associant les dirigeants à la création de valeur. Bridgepoint s’appuie sur un réseau européen présent en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Pologne, Suède, Turquie, et un bureau en Chine.
Depuis 1991, Bridgepoint a réalisé en France plus de cinquante opérations. Les participations actuelles sont : Histoire d’Or/Marc Orian, Médipôle Partenaires, Foncia, Ponant, The Flexitallic Group et eFront pour Bridgepoint Europe; Groupe C2S et l'ensemble du portefeuille d'EdRCP acquis en 2014 pour Bridgepoint Development Capital.
www.bridgepoint.eu

Les intervenants

Acquéreur :
Conseil juridique et fiscal : Depardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Sandra Benhaim, Matthieu Candia)

Dette :
Dette senior : BNPP (Antoine Frérot, Franck Maistre), Société Générale (Sébastien Michenet)
Conseil juridique senior : Hogan Lovells

Cédants :
Bridgepoint : Olivier Nemsguern, Thomas Moussallieh
Conseil juridique : Paul Hastings (Alexis Terray, Sébastien Crépy, Anthony Guillaume)


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