En effet, l’équipe dirigeante, emmenée par Cédric Varasteh et le Directeur Général Thierry Rathuille, avait récemment exprimé le souhait de repartir sur un nouveau cycle en reprenant 100% du capital du Groupe. Un accord à l’amiable a été donc été privilégié à un processus d’enchère compétitif pour satisfaire les deux parties, Bridgepoint (qui avait repris en septembre 2014 le fonds LBO midcap Edmond de Rothschild Capital Partners) réalisant ainsi une belle sortie avec un TRI supérieur à 20%.
Implanté en région parisienne et avec deux succursales en région PACA et Rhône-Alpes, EuroTechnoCom est spécialisé dans la distribution des produits nécessaires à l’équipement, au déploiement et à la maintenance de la boucle locale télécom. Depuis 2012, le Groupe a connu une très belle croissance portée à la fois par la conquête de nouveaux clients, le lancement de nouveaux produits, un marché sous-jacent en forte expansion et un développement significatif à l’international, ce qui s’est traduit notamment par l’ouverture d’une filiale en Israël en 2014. En 2015, EuroTechnoCom devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 60 M€.
Dans cette nouvelle opération, le management d’EuroTechnoCom s’appuie sur un financement senior arrangé avec les partenaires banquiers historiques du Groupe (BNPP et Société Générale) pour reprendre son indépendance capitalistique et poursuivre ses projets de développement ambitieux, qui passeront par la poursuite du développement international au Portugal, en Afrique Subsaharienne, en Amérique Centrale, en Israël et au Maghreb.
A propos de Bridgepoint
Bridgepoint, structure indépendante, est l'un des principaux investisseurs européens sur le marché du non côté, qui couvre l'ensemble des transactions du mid-market à travers deux véhicules d' investissement dédiés. Bridgepoint Europe pour les transactions comprises entre 200 m€ et 1 Md€ et Bridgepoint Development Capital pour les transactions comprises entre 30 m€ et 200 m€. La stratégie de Bridgepoint est d’accompagner dans leur développement, les sociétés dans lesquelles il investit, en associant les dirigeants à la création de valeur. Bridgepoint s’appuie sur un réseau européen présent en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Pologne, Suède, Turquie, et un bureau en Chine.
Depuis 1991, Bridgepoint a réalisé en France plus de cinquante opérations. Les participations actuelles sont : Histoire d’Or/Marc Orian, Médipôle Partenaires, Foncia, Ponant, The Flexitallic Group et eFront pour Bridgepoint Europe; Groupe C2S et l'ensemble du portefeuille d'EdRCP acquis en 2014 pour Bridgepoint Development Capital.
www.bridgepoint.eu
Les intervenants
Acquéreur :
Conseil juridique et fiscal : Depardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Sandra Benhaim, Matthieu Candia)
Dette :
Dette senior : BNPP (Antoine Frérot, Franck Maistre), Société Générale (Sébastien Michenet)
Conseil juridique senior : Hogan Lovells
Cédants :
Bridgepoint : Olivier Nemsguern, Thomas Moussallieh
Conseil juridique : Paul Hastings (Alexis Terray, Sébastien Crépy, Anthony Guillaume)
Implanté en région parisienne et avec deux succursales en région PACA et Rhône-Alpes, EuroTechnoCom est spécialisé dans la distribution des produits nécessaires à l’équipement, au déploiement et à la maintenance de la boucle locale télécom. Depuis 2012, le Groupe a connu une très belle croissance portée à la fois par la conquête de nouveaux clients, le lancement de nouveaux produits, un marché sous-jacent en forte expansion et un développement significatif à l’international, ce qui s’est traduit notamment par l’ouverture d’une filiale en Israël en 2014. En 2015, EuroTechnoCom devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 60 M€.
Dans cette nouvelle opération, le management d’EuroTechnoCom s’appuie sur un financement senior arrangé avec les partenaires banquiers historiques du Groupe (BNPP et Société Générale) pour reprendre son indépendance capitalistique et poursuivre ses projets de développement ambitieux, qui passeront par la poursuite du développement international au Portugal, en Afrique Subsaharienne, en Amérique Centrale, en Israël et au Maghreb.
A propos de Bridgepoint
Bridgepoint, structure indépendante, est l'un des principaux investisseurs européens sur le marché du non côté, qui couvre l'ensemble des transactions du mid-market à travers deux véhicules d' investissement dédiés. Bridgepoint Europe pour les transactions comprises entre 200 m€ et 1 Md€ et Bridgepoint Development Capital pour les transactions comprises entre 30 m€ et 200 m€. La stratégie de Bridgepoint est d’accompagner dans leur développement, les sociétés dans lesquelles il investit, en associant les dirigeants à la création de valeur. Bridgepoint s’appuie sur un réseau européen présent en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Pologne, Suède, Turquie, et un bureau en Chine.
Depuis 1991, Bridgepoint a réalisé en France plus de cinquante opérations. Les participations actuelles sont : Histoire d’Or/Marc Orian, Médipôle Partenaires, Foncia, Ponant, The Flexitallic Group et eFront pour Bridgepoint Europe; Groupe C2S et l'ensemble du portefeuille d'EdRCP acquis en 2014 pour Bridgepoint Development Capital.
www.bridgepoint.eu
Les intervenants
Acquéreur :
Conseil juridique et fiscal : Depardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Sandra Benhaim, Matthieu Candia)
Dette :
Dette senior : BNPP (Antoine Frérot, Franck Maistre), Société Générale (Sébastien Michenet)
Conseil juridique senior : Hogan Lovells
Cédants :
Bridgepoint : Olivier Nemsguern, Thomas Moussallieh
Conseil juridique : Paul Hastings (Alexis Terray, Sébastien Crépy, Anthony Guillaume)
Les médias du groupe Finyear
Lisez gratuitement :
Le quotidien Finyear :
- Finyear Quotidien
La newsletter quotidienne :
- Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise et de la finance d'affaires.
Les 4 lettres mensuelles digitales :
- Le Directeur Financier
- Le Trésorier
- Le Credit Manager
- Le Capital Investisseur
Le magazine bimestriel digital :
- Finyear Magazine
Un seul formulaire d'abonnement pour recevoir un avis de publication pour une ou plusieurs lettres
Le quotidien Finyear :
- Finyear Quotidien
La newsletter quotidienne :
- Finyear Newsletter
Recevez chaque matin par mail la newsletter Finyear, une sélection quotidienne des meilleures infos et expertises de la finance d’entreprise et de la finance d'affaires.
Les 4 lettres mensuelles digitales :
- Le Directeur Financier
- Le Trésorier
- Le Credit Manager
- Le Capital Investisseur
Le magazine bimestriel digital :
- Finyear Magazine
Un seul formulaire d'abonnement pour recevoir un avis de publication pour une ou plusieurs lettres
Autres articles
-
La startup française, Multis s'abrite désormais au sein de l'entreprise suisse, Safe,
-
Mon Petit Placement se place auprès du grand public
-
Shine : les deux co-fondateurs passent la main à la direction de la fintech
-
Spendesk fait l’acquisition d’Okko pour mutualiser la gestion des achats et des dépenses
-
Deblock, néobanque crypto friendly, lève 12 millions d'euros