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Mardi 6 Octobre 2015

iXO Private Equity organise la reprise du Groupe OPTIMUM avec son management


Le Groupe OPTIMUM est le leader national de la fabrication et de la vente de portes de placard, notamment auprès de la clientèle GSB. Créé en 1981, le groupe emploie près de 250 salariés en France et dispose de deux sites de production, à Agen et Lille.



Cette opération conduite par le fonds d’investissement iXO’3, et accompagnée par certains de ses souscripteurs, à savoir Bpifrance Investissement, IRDI, Swen Capital Partners, Idinvest Partners et le Crédit Agricole (GSO Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion), vise à engager une nouvelle phase de développement en France et à l’international.

A l’issue de la transaction, iXO Private Equity disposera du contrôle du Groupe OPTIMUM et le management détiendra près de 10% du capital.

Depuis 2010, le Groupe Optimum était contrôlé majoritairement par Azulis Capital (fonds MMF IV) associé à BNP Paribas Développement, Cogepa, Natio Vie Développement et au management. Azulis Capital se félicite qu’au cours des cinq dernières années, le Groupe Optimum ait continué à se développer malgré une conjoncture difficile dans le secteur de l’équipement de la maison en France.

Fort d’un chiffre d’affaires de près de 60M€ prévu en 2015 et d’une part de marché de plus de 35% en GSB en France, le Groupe OPTIMUM souhaite à présent renforcer son positionnement par la conquête de nouveaux marchés, à savoir :
- le développement de nouvelles gammes de produits suite aux récents travaux de recherche et développement effectués par le Groupe,
- le déploiement de sa présence à l’international, notamment en Europe,
- le renforcement de la présence commerciale en France dans l’univers du bricolage mais surtout dans celui des négoces professionnels.

Jean-Luc Guéry, Président du Groupe OPTIMUM a déclaré : « Je me réjouis de cette association avec le pool mené par iXO Private Equity qui valide notre projet de développement et a emporté l’adhésion des salariés. Cette opération doit nous permettre de profiter de relais de croissance importants dans l’univers de l’aménagement d’intérieur sur mesure, que ce soit en France comme à l’international. ».

Investisseurs financiers :
iXO Private Equity : Olivier Athanase, Nicolas Olivès, André Debet
Bpifrance Investissement : Romain Fourcade
IRDI : Alain Fabre
Swen Capital Partners : Jean-Philippe Richaud, Diego-Felipe Aponte Vargas
Idinvest Partners : Jean Plamondon, Mahdi Benerradi
GSO Capital : Stéphane Morange
Crédit Agricole Aquitaine Expansion : Laetitia Tisserand

Dirigeants : Jean-Luc Guéry, Pascal Thomas, Louis Mainguet et Stéphane Papin

Conseils juridiques acheteurs :
Pool investisseurs : Exeme (Pierre Gramage, Cécile Bayle-Demilly, Vincent Gorse)
Dirigeants : McDermott Will & Emery (Julie Seroka)

Due diligences acheteurs :
Audit financier, fiscal et social : Mazars (Alain Chavance, David Couturier, Alexandra Auduard)
Audit juridique : Exeme (Pierre Gramage, Cécile Bayle-Demilly, Vincent Gorse)
Audit propriété intellectuelle : Plasseraud (Jacques Bardou)
Audit environnemental et ESG : ERM (Julien Famy, Luisa Fumagalli)
Audit stratégique : TBC (Anne Séverine Consales, Florentin Rollet)

Dette Senior : Banque Populaire Atlantique (Arrangeur - Sophie Bogard), Banque Populaire Occitane, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Aquitaine, Société Générale

Conseil des banques : Cabinet Cornet Vincent Segurel (Bertrand Coste)

Conseils vendeurs :
Conseil cession : Rothschild Transaction R (Pierre Sader)
VDD Financière : Deloitte (Thierry Billac)
Conseil juridique : ACDR Avocats (Cyril Facchin)

À propos d’iXO Private Equity :
iXO Private Equity est une société indépendante détenue à 100% par son équipe de gestion. Elle gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de 560M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 230M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 330 M€.
Basé à Toulouse et Marseille, iXO Private Equity investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) des montants compris entre 1 et 15 M€ par projet.
www.ixope.fr

À propos d’Azulis Capital :
Azulis Capital est l'un des leaders français indépendants du capital investissement (capital transmission, capital développement, capital remplacement) dédié aux PME françaises. L’équipe a développé des expertises sectorielles fortes dans les domaines de l’agroalimentaire, la distribution, la santé et les services aux entreprises. Depuis 1993, Azulis Capital a investi près de 700 millions d’euros dans plus de 100 entreprises, en privilégiant une politique de développement associée à des acquisitions (115 opérations de "build-up ").

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