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Mardi 2 Novembre 2021

Tikehau Capital annonce être entré en négociations exclusives avec Meanings Capital Partners en vue de l’acquisition du Groupe Sterne


Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, annonce être entré en négociations exclusives, avec les actionnaires historiques du Groupe Sterne[1], menés par Meanings Capital Partners, plateforme d’investissement pour la transformation d’entreprises.



Ces discussions visent à l’acquisition de la majorité du Groupe Sterne, spécialiste européen du transport et de la logistique durable. L’équipe de management du groupe devrait réinvestir significativement aux côtés de Tikehau Capital et de Meanings Capital Partners, dans une logique d’accompagnement et de partenariat étroit des 3 entités dans la prochaine phase de croissance du groupe Sterne. Tikehau Capital investirait par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition[2].

Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Sterne, qui, avec Meanings Capital Partners, a transformé son business model pour devenir l’un des leaders européens dans le transport et la logistique « premium » à valeur ajoutée. Sur les 4 dernières années, le Groupe Sterne a ainsi vu croître son chiffre d’affaires de 90 M€ à près de 270 M€, grâce à 8 opérations de croissance externe et à une croissance organique soutenue.

L’arrivée de Tikehau Capital comme actionnaire majoritaire représenterait une étape majeure pour le développement du Groupe Sterne, notamment vers l’international, pour poursuivre la stratégie initiée en Europe et en Chine.

Aux côtés d’une équipe de management fortement représentée au capital de Sterne, Tikehau Capital et Meanings Capital Partners ont pour objectif de :
• Accompagner la stratégie de développement organique et externe du Groupe Sterne dans ses activités de transport et de logistique à l’international,
• Renforcer sa position d’acteur de référence du transport et de la logistique durable, et
• Maintenir un actionnariat salarié significatif.

Créé en 1972, le Groupe Sterne est désormais un acteur européen incontournable du transport et de la logistique multi-services avec de fortes positions historiques dans les opérations sur-mesure et à forte valeur ajoutée. Autour de son offre historique de transport régulier et de livraison de nuit, il a développé trois offres de services complémentaires (time critical, urban delivery, aftermarket), ainsi qu’une plateforme digitale best in class. Sa capacité à agir sur les leviers d’optimisation des routes et des taux de chargement optimisés, combinée à son important maillage national et international en font un acteur de référence du transport durable dans un secteur qui amorce des leviers de décarbonisation de l’activité.

L’acceptation de l’offre de Tikehau Capital interviendrait, le cas échéant, à l’issue de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel du groupe Sterne, et l’opération envisagée pourrait être réalisée d’ici à la fin 2021, sous réserve de l’approbation des autorités administratives et réglementaires compétentes.

« Nous sommes ravis de l’arrivée de Tikehau Capital, pour poursuivre la transformation et la croissance du Groupe Sterne, afin d’accélérer son développement à l’International et l’accompagner dans sa transition énergétique. Nous remercions Meanings Capital Partners du parcours extraordinaire réalisé ensemble, pour développer le Groupe sur l’ensemble de ses métiers, sur sa digitalisation, son internationalisation, et de poursuivre l’aventure avec nous. » déclarent Daniel Desage, Président du Groupe Sterne, et Laurent de Rosnay, Directeur Général.

« La logistique routière en Europe représente aujourd’hui 33% des émissions de CO2 liées au transport. L’optimisation des trajets, le remplissage des camions, la livraison de nuit et l’efficience énergétique des véhicules sont les principaux leviers identifiés par l’Agence Internationale de l’Energie pour atteindre l’objectif de 2030. La proposition de valeur du Groupe Sterne, que nous souhaitons encore renforcer en France et dans les pays limitrophes, répond en tout point à ces recommandations », déclare Pierre Devillard, Executive Director au sein de l’équipe Private Equity de Tikehau Capital.

« Félicitations à Daniel Desage, à Laurent de Rosnay et à l’ensemble de leurs équipes, pour la transformation spectaculaire du Groupe Sterne sur les 4 dernières années, en France et à l’international, en passant d’un acteur français régional à un groupe international multi-activités leader de son secteur » déclare Hervé Fonta, Président de Meanings Capital Partners.

A propos de Groupe Sterne
Créé en 1972, le Groupe Sterne est un des leaders français des services urgents de transport et logistique multi-services spécialisé dans les services sur-mesure et à forte valeur ajoutée.
Le Groupe Sterne propose notamment à ses clients des services de transport et de logistique réguliers de nuit et de jour ainsi que des services de livraison urgents non planifiés.
Le Groupe Sterne s’appuie sur une forte présence historique en France et a réussi à étendre son empreinte géographique grâce à une présence locale croissante dans des pays européens et asiatiques, ainsi qu’à un réseau mondial de partenaires de qualité.

270 m € de chiffre d’affaires en 2021
1,100 collaborateurs


A propos de Tikehau Capital et du fonds T2 Energy Transition
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 30,9 milliards d’euros d’actifs (au 30 juin 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,9 milliards d’euros au 30 juin 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 629 collaborateurs (au 30 juin 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP).
www.tikehaucapital.com

Tikehau Capital a lancé le fonds T2 Energy Transition en 2018 avec pour ambition d’accélérer la croissance des entreprises européennes contribuant à la transition vers une économie bas carbone. Le fonds a annoncé en début d’année la finalisation de sa levée de fonds pour un montant de plus d’un milliard d’euros. T2 Energy Transition a déjà réalisé neuf investissements dans des entreprises actives dans les secteurs de la production d’énergies propres, de la mobilité bas carbone ou encore de l’amélioration de l’efficacité énergétique.

A propos de Meanings Capital Partners
Meanings Capital Partners, plateforme multi-activités, spécialiste de l’investissement non-coté dans le Private Equity et le Real Estate, accompagne et finance les entreprises, ainsi que les actifs immobiliers, dans leurs projets de croissance et de transformation stratégique et capitalistique.
La société de gestion regroupe 3 pôles :
- Growth, pour les entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires,
- Mid Cap, pour les entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires,
- Real Estate, pour les projets immobiliers valorisés jusqu’à 150 millions d’euros

La plateforme est composée de plus de 35 personnes dont 20 investisseurs.
Meanings Capital Partners est à l’initiative d’une démarche d’Investisseur Humainement Responsable, qui lui est propre, visant à placer au centre de ses préoccupations la préservation et l’épanouissement des Femmes et des Hommes au sein des entreprises et des lieux de vie qu’elle accompagne ou redessine.
www.meanings.com

[1] Meanings Capital Partners, IDIA Capital Investissement, GSO Capital, CAAE, Swen Capital Partners
[2] T2 Energy Transition Fund est un fonds géré par Tikehau Investment Management SAS, réservé à des investisseurs professionnels et qui n’est plus en cours de commercialisation


Liste des intervenants

Tikehau Capital
Emmanuel Laillier, Pierre Devillard, Romain Friedman, Alexandre Loungar, Arthur Samuel, Florence Ajdenbaum, Julien Boubal

Meanings Capital Partners
Hervé Fonta, André Renaison, Guillaume Wolff, Paul Gregori

Groupe Sterne
Daniel Desage, Laurent de Rosnay, Alain Brigoo

Conseils acquéreurs (Tikehau Capital)
Edmond de Rothschild (conseil M&A) : Nicolas Durieux, Julien Donarier, Chaimae Merouan, Tristan Gonnord
Edmond de Rothschild (conseil financement) : Paul Assaël
Oderis (due diligence financière) : Hugo Primas, Quentin Gautier, Maxime Verlodt
Paul Hastings (conseil juridique et social) : Alexis Terray, Nicolas Lovas, Alisée Rival
Paul Hastigns (conseil fiscal) : Allard de Waal, Thomas Pulcini
Paul Hastings (conseil financement) : Marc Zerah, Olivier Vermeulen
OSS Ventures (due diligence IT) : Renan Devillières, Quentin Gautier

Conseils vendeur (Meanings Capital Partners)
Alantra (conseil M&A) : Fabrice Scheer, Nicolas Senlis, Ivana Mastilovic, Alexis Laurent
Alantra (conseil financement) : Pierre-Louis Nahon, Simon Berta
Hoche Avocats (conseil juridique) : Jean-Luc Blein, Jennifer Pernet, Amandine Doury
EY (due diligence financière) : Pierre Jouanne, Jérôme Cazauvieilh, Baptiste Dal Pos
Roland Berger (due diligence stratégique) : Jean Michel Cagin, Didier Brechemier, Gabriel Schillaci
PWC (due diligence ESG) : Sylvain Lambert, Francois Thueux
EY (due diligence IT) : Damien Dixsaut, Paul-Antoine Fabre

Conseils Management
Hoche Avocats (conseil juridique) : Grine Lahreche

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