Basé à Saint-Nabord (88), le Groupe familial Mauffrey est spécialisé dans les prestations de transport routier de vrac solide et liquide et de marchandises conditionnées. Historiquement positionné sur les transports de courte distance dans le Nord-Est de la France, le groupe Mauffrey a développé son maillage national par capillarité et dispose aujourd’hui d’un réseau de 25 filiales et agences.

Cette ETI, qui emploie aujourd’hui 1 620 employés, a connu une croissance continue de son chiffre d’affaires au cours des dernières années, qui devrait atteindre 171 M€ en 2014.

Sur ce marché en phase de consolidation, les dirigeants du Groupe, Dominique et Jean-Luc Mauffrey, respectivement Président et Directeur Général, mènent une politique active de croissance externe avec une quinzaine de sociétés intégrées au sein du Groupe sur les 10 dernières années. Désireux de renforcer leur leadership sur leur secteur, ils ont fait appel à Siparex pour financer et accélérer un ambitieux plan de développement qui devrait leur permettre de saisir des opportunités de croissance externe significatives.

L’opération, conseillée par eponyme partner, permet également de préparer la transmission managériale de l’entreprise à la troisième génération familiale.

Intervenants :
Groupe Mauffrey : Famille Mauffrey
Conseil financier : eponyme partners – Jean-Michel Galliot, Fabrice Aurousseau, Baptiste Planat, Sybille Vervel
Conseil juridique : Gate Avocats – Julien Mougel
Siparex : Pierre Bordeaux-Montrieux, Nathanaël Martin
Conseil juridique : Cabinet Ratheaux – Gaétan de la Bourdonnaye, Valérie Ciancia
Acq DD Financière : Advance Capital – Arnaud Vergnole

A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 36 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,2 Md€, répartis entre les activités « Midmarket » (PME/ETI), « Investissement Régional » (PME de proximité) et « Innovation » (PME technologiques de croissance). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et Limoges et est implanté également à Madrid et Milan.
siparex.com

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