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Mardi 10 Février 2015

Siparex Proximité Innovation et Bpifrance accompagnent la recomposition du capital et le développement du groupe Duralex Peintures


Type d’opération : MBO-Développement.



Siparex Proximité Innovation, via le fonds Nord-Ouest Entrepreneurs 4, et Bpifrance, investissent 3 M€ et s’associent à Xavier Sebaux, l’actuel manager du groupe Duralex Peintures, spécialisé dans la fabrication de peintures et revêtements à destination des professionnels du bâtiment, pour réorganiser sa détention capitalistique et l’accompagner dans son développement. A l’occasion de cette opération, Initiative et Finance cède sa participation majoritaire.

Créé en 1950 et basé à Bobigny (Ile de France), le groupe Duralex Peintures est spécialisé dans la fabrication et la formulation de peintures techniques pour les professionnels du bâtiment et du second oeuvre. Avec une gamme complète de 150 produits essentiellement sous marque propre, Duralex Peintures, ainsi qu’une grande qualité de services, le groupe s’est bâti une forte reconnaissance et notoriété auprès des distributeurs indépendants notamment en Ile de de France.

La société emploie 29 salariés permanents et a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 6 M€ en 2014.

L’entrée de Siparex Proximité Innovation et de Bpifrance à son capital va lui permettre d’accélérer son développement, en intensifiant sa présence commerciale au niveau national et en poursuivant sa politique d’innovation produits. La société sera également attentive aux opportunités de croissance externe ciblées qui pourraient se présenter notamment sur des produits de niche.

« Nous avons apprécié la qualité et l’expérience du dirigeant, et la solidité du fonds de commerce de Duralex Peintures. Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner le groupe sur le développement futur de la marque », commentent Damien Fulchiron, Directeur Général de Siparex Proximité Innovation et Marlène Rey, Directeur.
« Siparex Proximité Innovation et Bpifrance ont su se distinguer par leur écoute et par la mise en place d’une opération équilibrée, permettant le renforcement au capital du management, tout en consolidant les moyens d’accompagner notre plan de développement. En dépit de la conjoncture, nous sommes confiants dans l’avenir grâce aux spécificités de notre modèle et de notre positionnement » confie Xavier Sebaux, Président du groupe Duralex Peintures.

A propos de Siparex Proximité Innovation
Filiale du Groupe Siparex, spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI, et de La Française AM, Siparex Proximité Innovation privilégie l’investissement dans des PME de Proximité et des PME technologiques de croissance.
Avec 350 M€ d’encours et forte d’une équipe de 12 professionnels, elle cible les métiers traditionnels et les domaines innovants, principalement en France. Sa vocation est de prendre des participations minoritaires ou majoritaires comprises entre 0,5 et 3 M€.
Le fonds Nord-Ouest Entrepreneurs 4 (NOE4), géré par Siparex Proximité Innovation, a vocation à réaliser des opérations de type capital développement - LBO dans des PME de croissance situées sur l’axe Nord - Ile de France - Ouest pour des tickets compris entre 500k€ et 2,5M€.

A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface.
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• favoriser le développement économique des régions
• participer au renouveau industriel de la France
• faire émerger les champions de demain.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
bpifrance.fr

Intervenants :
Duralex Peintures : Xavier Sebaux
Siparex Proximité Innovation : Damien Fulchiron, Marlène Rey
Bpifrance Investissement : Ménélé Chesnot

Conseil M&A : Societex Corporate Finance, Fabien Lemaire, Alexis Masson
Société - Conseil juridique : Lamartine Conseils, Guillaume De Ternay, Marie-Albane Pamard
Dette - Intervenants : BRED Banque Populaire, Patrick Pinard, BCMNE, Basak Baris

Conseils investisseurs :
Audit Financier : Advance Capital, Olivier Poncin, Corentin Thevenon,
Juridique : Cabinet Lebray & Associés, Philippe Lebray, Delphine Poidatz-Kerjean,
Diligences environnementales : APAVE, Pierre Delrieu

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