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SODICA ECM conseille la société Rubis lors de son augmentation de capital de 133,6 millions d'Euros sur Euronext Paris

L'augmentation de capital, lancée le 21 mai et clôturée le 4 juin 2015, a été réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette émission, conseillée par SODICA ECM, a rencontré un vif succès avec une demande qui s'est élevée à 419 M€, supérieure de 285 M€ à l'objectif visé, représentant un taux de souscription de 313 %.


Cette augmentation de capital participe au refinancement des dernières acquisitions et des investissements en cours. Grâce à cette opération, Rubis dispose d'une situation financière solide lui permettant de saisir de nouvelles opportunités dans un environnement particulièrement actif.

Intervenants
Conseil de Rubis : SODICAECM (Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro)
Coordinateur global, Chef de file et Teneur de livre associé : BNP Paribas
Chefs de file et Teneurs de livre associés : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Société Générale Corporate & Investment Banking

A propos de SODICA Corporate Finance
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps), et de conseil en transactions viticoles. SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.
SODICA ECM est le département dédié aux opérations boursières de taille moyenne : introductions en bourse, augmentations de capital, émissions obligataires, offres publiques. SODICA est le listing sponsor sur Alternext du groupe Crédit Agricole.
www.ca-sodica.com

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Mardi 23 Juin 2015




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