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SODICA Corporate Finance conseille le groupe GELEV dans l’ouverture minoritaire de son capital

123Venture et Bpifrance ont pris une participation minoritaire au capital du groupe GELEV, spécialiste de la nacelle sur véhicule routier, de l’aménagement de véhicules et des services associés.


SODICA Corporate Finance conseille le groupe GELEV dans cette opération. Employant environ 115 personnes, le groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé d’environ 35 M€. Le groupe s’est progressivement constitué autour de TIME FRANCE, société spécialisée dans la conception et la production d’élévateurs à nacelle sur véhicule routier.

Dirigée depuis sa reprise en 2001 par Julien BOURRELLIS, la société produit annuellement environ 500 élévateurs à destination de différents métiers et applications (sous-traitants EDF, télécommunication et réseaux, affichage et mobilier urbain, collectivités locales, etc.).

Parallèlement au développement de TIME FRANCE, l’offre de services du groupe s’est enrichie via la création de structures dédiées :
- TFC : Convoyage de véhicules routiers
- NAS’AILE : Maintenance préventive et curative d’élévateurs à nacelles de toutes marques
- MOBITEC : Aménagement de véhicules utilitaires (intérieur, extérieur et accessoires)
- DELTA SERVICES : Financement et Location longue durée full service d’élévateurs

Le dirigeant actionnaire a décidé d’ouvrir le capital à 123Venture et à Bpifrance afin de soutenir la stratégie de développement du groupe et de l’ensemble de ses filiales.

Intervenants :
Conseil financier GELEV: SODICA Corporate Finance (Carl-Emmanuel PANHARD)
Conseil juridique GELEV : NOMODOS (Philippe PIERRE, Fabien CUSSET, Marie-Claire CHARBEAUX)
Vendor Assistance : GRANT THORNTON (Frédéric ZEITOUN, Louis-Olivier MARTIN-PREVEL)
Investisseur : 123VENTURE (Barthélémy RENAUDIN, Antoine KRAUS)
BPI France Investissement (Luc DOYENNEL)
Conseil juridique 123 Venture : MARIGNAN AVOCATS (Stéphane AZRIA, Sabine de LASSENCE)
Conseil juridique BPI France : PDGB (Benoit PARDIGON)
Audit juridique, fiscal et social investisseurs : MARIGNAN AVOCATS (Stéphane AZRIA, Samuel MOREAU,
Sabine de LASSENCE, Somya HABIBI)
Audit comptable et financier investisseurs : EY (Jean-François NADAUD, Jean-Daniel OLTZ, Ruben DAVID)

A propos de SODICA Corporate Finance :
Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.

A propos de 123Venture : 123Venture est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capitalinvestissement, les énergies renouvelables et l’immobilier. Avec 1,15 milliard d’euros d’actifs gérés, 123Venture est devenue une société de gestion de référence sur le marché du financement des PME. 123Venture compte aujourd’hui 271 participations dans 9 pays.

À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des PME
• préparer la compétitivité de demain
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
www.bpifrance.fr

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Lundi 23 Mars 2015




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