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Mercredi 6 Mai 2015

Première émission obligataire cotée d'ITM Entreprises sur le Marché Libre : CMS Bureau Francis Lefebvre conseil de Natixis


ITM Entreprises, structure opérationnelle englobant les enseignes, l'immobilier et le pôle industriel du Groupement des Mousquetaires a réalisé avec succès le 13 avril 2015 sa première émission obligataire cotée, placée auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant nominal total de 250.000.000 €. Les obligations portent intérêt au taux de 2,391 % et viennent à échéance le 13 avril 2022.



ITM Entreprises, société non cotée et non notée, a réalisé son émission dans le cadre d'un placement privé obligataire (Euro PP) arrangé par Natixis, avec une cotation sur le Marché Libre géré par Euronext Paris. Cette opération est la plus importante émission obligataire cotée, en valeur, réalisée sur le Marché Libre.

Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil du Chef de File, Natixis. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, Associé et Rosetta Ferrère et Charles Tissier, Collaborateurs.

A propos de CMS Bureau Francis Lefebvre
CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS. Fondé en 1999, CMS propose des services complets et figure parmi les 10 cabinets les plus importants au monde en nombre d’avocats (Am Law 2012 Global 100). Disposant de 59 bureaux répartis dans 33 pays et employant plus de 3 000 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil au sein de ses juridictions locales et au-delà des frontières. CMS intervient pour de nombreuses entreprises des classements Fortune 500 et FT European 500 ainsi que pour la plupart des sociétés du DAX 30. Son chiffre d’affaires s’élevait à 842 millions d’euros en 2013.
CMS fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la Vie/Pharmaceutique, Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit social, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & construction.

www.cms-bfl.com
www.cmslegal.com

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