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Linklaters conseille SIX sur la conduite d’une opération « equity-collar » d’un montant de 500 millions d’euros, relative à sa participation dans Worldline

Linklaters a conseillé SIX Group AG (« SIX »), entreprise financière suisse, sur la conduite d’une opération de couverture de type « equity-collar », relative à sa participation dans Worldline, société française de services de paiement et de transactions.


Cette opération de couverture porte sur un volume d’environ 500 millions d’euros. Afin d’établir la position de couverture initiale, la contrepartie de cette opération de couverture a procédé à un placement privé d’environ 420 millions d’euros. Elle est intervenue séparément de l’annonce d’Atos, fournisseur de services informatiques, de la cession de 22,65 millions d’actions Worldline pour environ 1,2 milliard d’euros (dont environ 0,8 milliard d’euros d’actions Worldline provenant d’Atos), représentant environ 12% du capital, dans le cadre d’un placement privé par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres.
Suite à cette opération, dont l’objectif est de garantir une certaine souplesse ainsi que la conservation de la participation de SIX dans Worldline, le partenariat stratégique qui lie SIX et Worldline demeure intact, et SIX conserve son siège au Conseil d’Administration.

SIX et Atos ont convenus d’une période de lock-up de 120 jours sur leur participation résiduelle dans Worldline.

L’équipe de Linklaters Paris était composée de Marc Petitier, associé, et Olivier Pâris, collaborateur, sur les aspects Corporate/M&A ; de Sandra Fernandes, collaboratrice senior, et Elise Alperte, collaboratrice, en marchés de capitaux ; et de Patrice Doat, associé, et Aurélien Fournier, collaborateur senior, sur les aspects bancaires.

A propos de Linklaters LLP
Créé à Londres il y a plus de 175 ans, Linklaters est un cabinet d’avocats d’affaires international spécialisé dans le conseil aux entreprises, banques, institutions financières et organisations gouvernementales. À ce jour, le cabinet compte 2 600 avocats dans le monde, répartis dans 20 pays. Le bureau de Paris comprend 170 avocats dont 30 associés et réunit au total plus de 300 personnes.
Présent à Paris depuis 1973, Linklaters participe, depuis plus de 45 ans, aux grandes phases de l’histoire économique de la France en accompagnant ses clients sur leurs opérations complexes dans toutes leurs dimensions financières, corporate ou contentieuses tant au niveau national et européen que mondial.
Au-delà de leurs missions juridiques, et dans la continuité de plus de 20 ans d’initiatives pro bono, Linklaters a franchi en 2015 une nouvelle étape dans son engagement en créant sa fondation d’entreprise. Initiative inédite en France pour un cabinet d’avocats, la Fondation d’entreprise Linklaters illustre la vivacité de l’ambition sociétale des équipes de Linklaters et leur volonté de donner une nouvelle dimension à leur engagement. Elle oeuvre selon deux axes principaux : la pédagogie solidaire et le mécénat culturel.
linklaters.com

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Fondée en 2015, Chaineum est un cabinet de conseil en opérations de haut de bilan offrant une expertise de premier plan en matière d’ICO et STO, avec une vision stratégique orientée tant vers le métier de ses clients que sur la technologie blockchain. A ce titre, Chaineum a participé à la mise en œuvre de bonnes pratiques dans le secteur (ICO Charter, Security Token Network).
La division services blockchain de Chaineum, développe la technologie Chaineum Segment, une blockchain privée orientée objets.

About Chaineum:
Founded in 2015, Chaineum is a leading corporate finance advisory firm with a strong expertise in ICO and STO, and a strategic focus on both its clients' business and blockchain technology. As such, Chaineum paved the way in the implementation of certain best practices in this sector (ICO Charter, Security Token Network).
Chaineum's blockchain services division, is developing Chaineum Segment technology, an object-oriented private blockchain.

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Mardi 5 Novembre 2019




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