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Vendredi 23 Janvier 2015

Le Groupe Siparex et Finorpa accompagnent le développement du groupe de transports Coquelle (62)


Le Groupe Siparex, via les fonds Siparex Entrepreneurs 1 ainsi que Nord-Ouest Entrepreneurs 4, et Finorpa, pilotent une opération simultanée de renforcement de fonds propres et de croissance externe du groupe de transports Coquelle. Implanté dans le Pas-de-Calais à Monchy Le Preux, le groupe Coquelle est spécialisé dans le transport national et international de marchandises sur palettes en lots complets, ainsi que dans le transport de vrac (déchets, aliments etc.), au travers notamment de fonds mouvants alternatifs.



S’appuyant sur trois sites en France et trois implantations en Europe, le groupe Coquelle qui fêtera ses 50 ans d’existence en 2015, réalise près de 40 M€ de chiffre d’affaires et emploie 350 personnes.
Sous l’impulsion de son Président, Christophe Coquelle, le groupe connaît depuis une dizaine d’années un développement important et maitrisé de son activité grâce à un positionnement sur des marchés de niche à savoir-faire technique.

Cette opération de renforcement de fonds propres, couplée à la mise en place d'un financement bancaire d'acquisition, permet au Groupe Coquelle de franchir une nouvelle étape de son développement avec l'acquisition de Trafilog, société réalisant 21 M€ de CA sur un métier représentant jusqu'alors une partie marginale de son activité : l'organisation de flux routiers en France et en Europe.

Avec cette opération stratégique et structurante, marquée également par une sortie partielle de Finorpa, le Groupe Coquelle franchit ainsi la barre des 60 M€ de chiffre d'affaires consolidé. A l’issue de cette opération, Siparex détient 33% du capital du groupe et Finorpa 4%.

Bertrand Robert, Directeur Associé chez Siparex et Stephane Agaësse Directeur Adjoint : "Nous sommes très heureux de déboucler une opération sur laquelle nous travaillons depuis de nombreux mois. Sur un métier difficile, la vision stratégique et la gestion rigoureuse de Christophe couplées à la pertinence de la croissance externe réalisée ont été des éléments déterminants dans notre choix d'accompagner le Groupe. Notre connaissance de ce métier nous permettra de mettre en oeuvre un support intelligent en appui de Christophe Coquelle et de son équipe".

Caroline Calcoen, chargée d’affaires au sein de l’équipe d’investissement de Finorpa et Antoine Harleaux, Directeur Général ajoutent : « Présent au sein du groupe Coquelle depuis plus de 10 ans, Finorpa est heureux d’accompagner le Groupe Coquelle dans cette nouvelle étape. La rigueur et le professionnalisme de son dirigeant et de ses équipes sont des gages de réussite, nous en sommes convaincus. »
Christophe Coquelle: "Je suis très heureux de l'entrée au capital d'un fonds d'investissement de la renommée de Siparex, aux côtés d'un actionnaire financier historique Finorpa, qui nous accompagne depuis plus de dix ans.
Par la compréhension de notre métier et de nos enjeux stratégiques au niveau national et international, et la qualité de ses représentants, Siparex et Finorpa ont contribué à la finalisation de la reprise de la société Trafilog, permettant ainsi au groupe Coquelle d'atteindre un nouveau palier.
Le projet de développement que j'ai défendu a séduit l'ensemble des participants à cette opération, et je dois en cela remercier particulièrement l'équipe Clairfield qui nous a accompagnés tout au long du process. Ce projet s'inscrit dans notre volonté de développement ambitieux à l'international, tout en renforçant nos positions en France, tant par croissance externe qu'organique."

Intervenants :
Groupe Siparex : Bertrand Robert, Stéphanie Malysse, Stéphane Agaësse, Damien Fulchiron
Finorpa : Antoine Harleaux, Caroline Calcoen
Conseil financier Groupe Coquelle : Clairfield International : Franck Richard, Fabien Lebon
Conseil juridique investisseur : DLGA : Charles Delavenne
Conseil juridique Groupe Coquelle : Jurinord : Emmanuel Parenty, Christian Lagenfeld
Banque Populaire du Nord : Nathalie Guaquière, Fabien Cotton, Christine Gely
Société Générale : Julien Adam, Christophe Belhomme
BPI France : Xavier Fourez
Due Diligence Droit social : Aguera & Associés : Laure Mazon, Caroline Blanvillain
Due diligence comptable et financière : E&Y : Mathieu Jaud de la Jousselinière
Due diligence fiscale : E&Y : Quentin Wemaere, Marc Thiébaut, Sarah Chenut

A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 36 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,2 Md€, répartis entre les activités « Midmarket » (PME/ETI), « Investissement Régional » (PME de proximité) et « Innovation » (PME technologiques de croissance). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et Limoges et est implanté également à Madrid et Milan.
siparex.com

A propos de Finorpa
Le groupe FINORPA est un des principaux intervenants en fonds propres et quasi fonds propres dans les PME de la Région Nord Pas de Calais. Il dispose de deux véhicules d'investissements qui autorisent une capacité d'intervention de l'ordre de 20M€ par an :
FINORPA SCR investit en fonds propres dans les PME, aussi bien en création que dans les opérations de développement, transmissions et consolidation financière. FINORPA SCR est présente dans 160 entreprises de la région et gère environ 60M€. FINORPA SCR détient également une participation de 50 % au sein de FINOVAM qui accompagne les entreprises en phase d’amorçage.
FINORPA PP intervient en quasi fonds propres sous forme de prêts ou titres participatifs. Avec un portefeuille de plus de 200 entreprises. FINORPA PP gère un actif de plus de 30 M€.
Chaque véhicule peut investir seul ou conjointement avec un autre outil du groupe ou réaliser des co-investissements avec d'autres sociétés, régionales ou nationales, de capital d'investissement.

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