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Vendredi 19 Juin 2015

Le FCDE entre au capital de ASI Innovation


Le FCDE investit 7 millions d'euros au capital de ASI Innovation, aux côtés de UI Gestion, pour accompagner l'entreprise dans sa forte croissance en France et à l'international.



Le FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) annonce aujourd'hui réaliser un investissement de 7 millions d'euros au capital de ASI Innovation et devient ainsi actionnaire minoritaire de référence de l'entreprise. UI Gestion, actionnaire historique, réinvestit également 0,5 millions d'euros via son fonds IRPAC Développement.

Fondé en 2010 par Jean-Pierre Kohn, ASI Innovation est un groupe aéronautique spécialisé dans les systèmes de mission, l'aménagement cabine et l'avionique. Le groupe est présent sur les segments de la conception, la certification, la fabrication, l'installation et la maintenance à destination de clients étatiques et civils internationaux. Il emploie 47 salariés répartis entre Reims et Toulouse.

L'expertise technique du groupe ASI Innovation, la capacité d'innovation et la réactivité de ses équipes en font aujourd'hui un acteur de référence, reconnu internationalement sur le marché dynamique de la modification des avions et hélicoptères légers et régionaux.

A la suite de la signature de contrats structurants et de la reprise d'actifs de Reims Aviation Industries (RAI), ASI Innovation a franchi en 2014 un palier significatif dans son développement. Entre 2013 et 2014, l'activité du groupe a ainsi été multipliée par plus de 8 pour atteindre un Chiffre d'Affaires de 8 millions d'euros dont plus de 50% ont été réalisés grâce à des opérations de croissance externe. D'ici 2020, le management de ASI Innovation ambitionne de réaliser plus de 50 millions d'euros de Chiffre d'Affaires porté notamment par un renforcement de son offre et par l'élargissement de ses zones géographiques d'intervention.

Le développement de ASI Innovation est axé sur l'élargissement des solutions proposées à ses clients avec le déploiement d'une offre intégrée « clé en main » qui passe notamment par une stratégie de consolidation via l'acquisition d'activités connexes.

L'investissement du FCDE et de UI Gestion doit permettre au groupe de sécuriser sa croissance et de l'accompagner dans cette stratégie de déploiement d'une offre intégrée à destination d'une clientèle civile et étatique internationale (notamment Europe de l'Est, Afrique, Asie du Sud-Est et Amérique centrale) sur le marché des avions et hélicoptères légers et régionaux.

Jean-Pierre Kohn, Président et fondateur de ASI Innovation déclare : « L'entrée du FCDE au capital de ASI Innovation et le renouvellement de la confiance de notre investisseur historique nous offrent les moyens nécessaires pour poursuivre la stratégie de développement et de structuration du groupe ASII. Nous sommes satisfaits de compter sur deux actionnaires comme le FCDE et UI Gestion pour dynamiser notre croissance».

Benoît Sellam, Président du Directoire de CDG, société de gestion du FCDE ajoute : « Nous sommes ravis d'accompagner ASI Innovation à un moment clé de son développement. A travers cet investissement, notre objectif est de structurer la forte croissance du groupe et de l'inscrire dans une logique de consolidation industrielle via la reprise d'actifs stratégiques».

« ASI Innovation est un parfait exemple de réussite industrielle et commerciale. Nous avons fait confiance en l'équipe dès 2012. Nous avons pu construire un partenariat et un écosystème favorables à la reprise de RAI dans un premier temps et la présente opération capitalistique dans un second temps. UI Gestion continuera d'appuyer l'évolution du groupe » conclut Fabien Patillaud, Directeur Grand Est UI Gestion.

Les intervenants sur l'opération :
- FCDE : Benoît Sellam, Julien Di Marco, Jules Bosser
- UI Gestion : Fabien Patillaud, Pierre Rabier
- Conseil juridique FCDE : White & Case (Céline Domenget-Morin, Jean Paszkudzki)
- Due Diligence Financière : Red 2 Green (Nicolas Verrier, Aymar de Vaissière, Gaetan Piens)
- Due Diligence Stratégique : Candesic (Antoine Gélain)
- Due Diligence Juridique, fiscale, sociale et propriété intellectuelle : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais)
- Conseil juridique ASI Innovation : SEH Legal (Jérôme Barbier, Diane Beaupuy)

A propos du FCDE
Par son apport en ressources humaines et financières, le FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) finance le rebond et le développement de PME à fort potentiel. Il réunit les principales institutions financières intervenant en France (bpifrance, banques, entreprises d'assurance). Le FCDE est géré par Consolidation & Développement Gestion, société de gestion indépendante agrée par l'AMF.

A propos de ASI Innovation
Fondé en 2010 par Jean-Pierre Kohn, ASI Innovation est un groupe aéronautique spécialisé dans les systèmes de mission, l'aménagement cabine et l'avionique. Le groupe est présent sur les segments de la conception, la certification, la fabrication, l'installation et la maintenance à destination de clients étatiques et civils internationaux. Il emploie 47 salariés répartis entre Reims et Toulouse.

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