Un fonds de rendement pérenne, défensif

DIVIDENDE DURABLE apporte aux investisseurs une remarquable alternative de rendement dans un environnement de taux bas durables, les dividendes représentant notamment depuis près de 50 ans 40% de la rémunération totale des actions européennes (1).

Le fonds s’intéresse aux sociétés matures, qui profitent d’importantes parts de marchés et versent des dividendes stables ou croissants avec un rendement supérieur à celui des obligations. Non seulement il est centré sur le rendement de valeurs boursières européennes peu cycliques, mais la construction équipondérée du portefeuille doit permettre d’amortir efficacement les retournements de marché. En outre, il comporte des filtres ESG actifs dans son process de gestion et s’inscrit ainsi dans l’effort de place en matière de finance responsable.

DIVIDENDE DURABLE a pour objectif d’offrir une forme de protection contre les périodes de stress boursier, la génération d’un revenu prévisible, et constitue une stratégie d’investissement particulièrement adaptée en cas de ralentissement économique.

Benoit Jauvert, Président, indique : « DIVIDENDE DURABLE s’inspire d’un concept connu aux Etats-Unis qui regroupe les valeurs ayant systématiquement versé un dividende égal ou supérieur à celui de l’année précédente pendant un longue période. Nous avons adapté ces critères de taille aux marchés européens. Lancé dans la foulée de VALEURS FEMININES GLOBAL en novembre dernier, cette gamme de fonds thématiques s’enrichira de 2 nouveaux fonds après le rapprochement avec la société de gestion Flornoy & Associés Gestion : Flornoy Valeurs Familiales et Flornoy MidCap Europe. »

4 filtres forts appliqués à un échantillon de 600 valeurs

DIVIDENDE DURABLE s’adresse aujourd’hui à un univers d’environ 146 valeurs en sélectionnant au sein de l’indice Stoxx600 des entreprises qui affichent :
- Au moins 10 années successives de versement de dividendes stables ou en croissance
- Une capitalisation boursière supérieure à 1,9 Mrd€
- Des volumes d’échanges quotidiens supérieurs à 2 M€
Et,
- Les critères ESG, selon les filtres actifs relatifs à l’environnement, le social et la gouvernance des valeurs éligibles au portefeuille. Ces derniers respectent la charte ESG de FOX Gestion d’Actifs. La société de gestion est par ailleurs en cours de signature des UNPRI.

Géré par Christophe Blanchot, DIVIDENDE DURABLE fait l’objet en un second temps d’un process de gestion intégrant différents éléments d’affinage tels que la révision des perspectives de Bénéfices Par Action, la volatilité, les programmes de rachat d’actions, …

Il est composé d’une quarantaine de valeurs de même poids au sein du portefeuille.
Il est produit en deux versions, Capitalisation et Distribution, ce qui permet à l’investisseur d’avoir le choix entre recevoir son dividende ou le réinvestir automatiquement.

DIVIDENDE DURABLE
Fonds long only à horizon d’investissement long terme
Eligible PEA
- Retail : Part Capitalisation (ISIN : FR0013454980),
Part Distribution (ISIN : FR0013454998)
- Institutionnels : Part Capitalisation (ISIN : FR0013455003)
- Frais : gestion 0,8% à 1,8%
surperf 15% vs Stoxx600 NR

A propos de FLORNOY - https://www.fox-am.com/ - https://www.flornoy.com/
FLORNOY (Groupe Premium) sera le nouveau nom de la société de gestion issue du rapprochement de Fox Gestion d'Actifs et Flornoy & Associés Gestion. Avec ce rapprochement, FLORNOY atteint 1,2 milliard d'euro d'actifs sous gestion et conseillés, et réunit 32 collaborateurs. La société continue à gérer l’épargne et les placements financiers de clients particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine, et d’institutionnels au travers d’une gamme d’OPC actions, obligations et diversifiés.

Informations importantes :
Cette information promotionnelle vous a été transmise à titre purement informatif et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, et que la valeur du placement peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change.
Le produit proposé contient des risques notamment celui de pertes en capital : l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investis. Les documents règlementaires des OPC gérés par la FOX Gestion d'Actifs- FORNOY (DICI, prospectus… ) sont disponibles sur demande ou sur le site internet de la société de gestion de portefeuille www.fox-am.com. https://www.fox-am.com/ et https://www.flornoy.com/
Les opinions d’investissement données constituent notre jugement selon notre méthode de sélection, et sont susceptibles de changer sans préavis en fonction des nouvelles informations auxquelles nous pourrions avoir accès.

(1) Ces dividendes ne sont pas garantis, leur versement sur les années antérieures ne préjuge pas des futurs versements.

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HealthTech Finance : HealthTech Investment Banking, levée de fonds

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