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Mardi 9 Juin 2015

Industries & Finances Partenaires cède l’Univers de l’Emballage au Groupe Filpack


Cette cession marque la clôture du fonds Industries & Finances Investissements. Ses 7 participations ont dégagé un retour de plus de x 3 fois la mise initiale. Le 3ème fonds d’Industries & Finances a réuni 135 M€ en 2014.



Industries & Finances Partenaires annonce la cession de sa participation majoritaire dans l’Univers de l’Emballage ‐ un des leaders français de la distribution d’emballage ‐ au Groupe Filpack. Basée à Toulouse et employant 250 personnes, l’Univers de l’Emballage a diversifié son activité et mené 8 opérations de croissances externes depuis l’arrivée à son capital d’Industries & Finances, ce qui lui a permis de faire progresser son chiffre d’affaires de 40 M€ à 80 M€.

Le succès d’une stratégie différenciante basée sur la création de plateformes sectorielles

Cette cession porte sur la dernière ligne du fonds Industries & Finances Investissements, constitué au total de 7 participations. La performance définitive de ce fonds géré par Industries & Finances Partenaires atteint un multiple supérieur à x 3 fois la mise initiale, ce qui le situe dans le top quartile européen.

Une excellente performance réalisée grâce à un positionnement différentiant fondé sur une stratégie de création de plateformes sectorielles (via des build‐ups), une équipe expérimentée à la double compétence industrielle et financière, et des entreprises sous‐jacentes emmenées par des dirigeants de talent très impliqués. Parmi les success stories du fonds Industries & Finances Investissements, on peut citer notamment Armatis, Mandelli‐Setra ou Caterine Restauration.

Cette stratégie d’investissement performante est poursuivie par les fonds Industries & Finances Investissements 2 (totalement investi à ce jour) et 3. Ce dernier, qui a levé 135 M€ en 2014, a déjà réalisé deux investissements, dont CDE (Chaudronnerie de l’Est) en mai dernier.

Armatis
Armatis figure aujourd’hui parmi les premiers acteurs français dans le secteur des centres d’appels, avec un chiffre d’affaires de quelque 200 M€ et 6.500 salariés répartis sur quatorze centres d'appels. Une success story qui remonte à l’année 2000, quand Industries & Finances acquiert une première société aux côtés de son dirigeant propriétaire Denis Akriche, suivie de deux autres en 2002. Une stratégie fortement différenciante est mise sur pied : aucune délocalisation, élargissement de la base de clientèle, focalisation sur des prestations haut de gamme et rentables, ouverture de sites en province… Les résultats ne tardent pas : le chiffre d’affaires croît d’abord par croissance externe de 7M€ en 2000 à 20 M€ en 2003, puis par croissance interne pour atteindre 70 M€ en 2007, tout en dégageant une rentabilité élevée. Armatis est cédé en 2007 à des financiers pour une nouvelle phase de développement.

Mandelli‐Setra
En se portant acquéreur en 2002 de la société Mandelli‐Setra, Industries & Finances entre sur le marché méconnu de la production et commercialisation de consommables utilisés lors la mise en oeuvre du béton. Des produits vendus principalement auprès des responsables de chantier, ce qui nécessite une importante présence sur le terrain. Numéro 3 de son marché, ce groupe basé à Troyes réalise au moment de son acquisition un chiffre d’affaires de 8 M€, la moitié du numéro 2, Technique Béton. C’est grâce à l’acquisition de ce dernier en 2004 que la plateforme sectorielle (dénommée Galaxy) mise en place par Industries & Finances se hisse à la première place du marché, avec des revenus de quelque 30 M€. Surtout, le rapprochement des deux sociétés s’appuie sur une grande complémentarité, tant en matière de diversité des produits que de la couverture géographique ou des bases logistiques. En 2006, année de la cession de Galaxy au leader européen du marché, le chiffre d’affaires dépasse les 37 M€ pour une marge d’exploitation supérieure à celles des deux anciennes entités.

Caterine‐Restauration
Créé en 2006, le groupe Caterine Restauration est le fruit du rapprochement successif de 6 entreprises de restauration collective régionales spécialisées dans la cuisine centrale (la préparation des plats est réalisée hors des lieux de consommation, à la différence du modèle classique de gestion sur site). Le groupe, entre 2007 et sa cession en 2010 a ainsi enregistré une croissance annuelle organique de 7% de ses revenus et a vu passer son Ebit de 8% à 11% du chiffre d’affaires. Au moment de sa vente à Compass Group ‐ leader mondial du secteur ‐ en mai 2010, Caterine Restauration, qui s’était hissé au 8ème rang national, employait au total 516 personnes (des effectifs en croissance de 3% depuis 2007), servait pas moins de 13 millions de repas par an pour un chiffre d’affaires de près de 50 M€.

Conseils vendeur de l’Univers de l’Emballage
Financier : DC Advisory (David Benin, Cédric Hawthorn, Riad Sifi)
Juridique: Fiacre Labâtie Hoffmann et Associés (Me Alexis Dejean de la Bâtie, Armelle Bannier)

A propos d’Industries & Finances Partenaires
Industries & Finances Partenaires a été créé en 1999. Ses associés sont Sophie Pourquéry, Emmanuel Harlé, Pierre Mestchersky, Franck Boulland, Pierre Corbet et Edouard Thomazeau. L’équipe travaille ensemble depuis plus de 10 ans et a développé un savoir‐faire unique dans le Buy & Build et la création de plateformes de regroupements sectoriels. Depuis sa création, Industries & Finances Partenaires, qui gère aujourd’hui près de 250 M€, a réalisé 16 build up et plus de 30 investissements de complément.
www.ifpart.com

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