Grâce à cette triple compétence, Equinoa est aujourd’hui un interlocuteur privilégié des directions générales et des directions digitales des PME et ETI qu’elle accompagne dans leurs projets de développement, notamment sur trois secteurs en croissance, la cosmétique, l’assurance, et la santé (principalement en mobile). Parmi ses clients, on trouve notamment Chaumet, Nuxe, Urgo, Uriage, Porsche, Optic 2000, AXA ou Janssen…

25% à 30% de croissance organique annuelle et une stratégie de build up
L’activité de la société s’organise autour de 3 pôles « métiers » : le développement web/design, le webmarketing et le mobile, ce dernier ayant été intégré à l’occasion de l’acquisition d’Appengo en mars 2013. Outre la forte croissance de 25% à 30% enregistrée ces dernières années (avec un chiffre d’affaires de 2,5 M€ en 2014), Equinoa fonde ses projets de développement sur sa capacité à devenir une plateforme de regroupement du secteur, sur un marché très morcelé et en forte croissance.

La stratégie de croissance externe vise en particulier des agences digitales sur des secteurs qu’Equinoa souhaite développer, mais aussi l’acquisition de compétences et de technologies à celles que la société a déjà développées en son sein.

« Nous avons décidé d’investir dans Equinoa parce que la société est particulièrement bien positionnée sur un secteur porteur où la concentration va s’accélérer et très bien gérée depuis sa création un management d’un excellent niveau, parfaitement capable de mener à bien la stratégie de build up que nous allons ensemble mettre en oeuvre. Cette opération illustre également la capacité d’Industries & Finances Partenaires à identifier des secteurs au fort potentiel en devenir, sur lesquels nous pouvons contribuer à créer des champions, comme cela a déjà été le cas par le passé, par exemple avec Armatis », ajoute Sophie Pourquéry, Associée d’Industries & Finances.

Timothée Raymond et Amaury Mascré, fondateurs et dirigeants d’Equinoa, indiquent que « le choix d'un adossement au fonds Industries et Finances Partenaires a été assez naturel pour nous. Alors que nous vivons une véritable révolution dans les usages du digital, notre stratégie de croissance rapide par regroupement d'acteurs référents du secteur nécessitait un partenariat solide, avec une équipe capable de nous apporter, en plus du financement, une vraie expérience de l'identification, du rachat et de l'intégration de sociétés de notre secteur. L'équipe d'Industries et Finances, spécialisée dans la consolidation sectorielle, s'est révélée alignée sur notre stratégie industrielle tout en nous apportant son expérience pour l'affiner. Grâce à cette opération, nous avons l'ambition de devenir un groupe incontournable, qui, fort de la maîtrise des principaux enjeux du digital, et d'une approche unique, focalisée sur les problématiques business de ses clients, pourra les accompagner dans leur transition digitale, et leur permettre de prendre le lead dans ce domaine. »
Cette opération est le 3ème investissement du fonds Industries & Finances Investissements 3, clos en 2014 à hauteur de 135 M€ et dédié aux opérations de consolidation sectorielle. Sa précédente prise de participation, dans Chaudronnerie de l’Est, a été réalisée en mai 2015.

Conseils acquéreur
Investisseur : Industries & Finances Partenaires (Sophie Pourquéry, Christophe Jadot)
Conseil & Juridique : Cabinet Theimer Avocats (Gaëlle Alson ; Camille Marti)
Stratégique : Digital Value (Arnaud de Baynast ; Paul‐Henri Magnien)
Comptable et financier : Jean‐François Dermagne
Conseil vendeur
Financier : Eurvad Finance (Charles Guigan ; Ferdinand Pons)
Conseil : Cabinet Delsol (Henri‐Louis Delsol)

A propos d’Industries & Finances Partenaires
Industries & Finances Partenaires a été créé en 1999 et ses associés sont Sophie Pourquéry, Emmanuel Harlé, Pierre Mestchersky, Franck Boulland, Pierre Corbet, et Edouard Thomazeau. L’équipe travaille ensemble depuis plus de 10 ans et a développé un savoir‐faire unique dans le Buy & Build et la création de plateformes de regroupements sectoriels. Depuis sa création, Industries & Finances Partenaires, qui gère aujourd’hui près de 250 M€, a réalisé 16 build up et plus de 30 investissements de complément.
www.ifpart.com

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