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Finyear | CMS Bureau Francis Lefebvre et Bredin Prat sur le nouvel Euro PP de Sonepar

Sonepar, spécialiste mondial de la distribution aux professionnels de matériel électrique et de services associés, a réalisé avec succès un placement privé obligataire sous format Euro PP et a ainsi levé 220 millions d'euros (échéance huit ans) auprès d'investisseurs institutionnels.


Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil du Chef de File, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, et Myriam Issad, collaboratrice. Sonepar était conseillé par Bredin Prat, dont l'équipe était composée de Raphaële Courtier, associée, Marie-Amélie Simon-Pangaud et Marion Genova, collaboratrices en financement et Pierre-Henri Durand, associé en fiscalité.

CMS Bureau Francis Lefebvre et Bredin Prat étaient déjà intervenus en qualité, respectivement, de conseil des chefs de file et de conseil de Sonepar sur deux précédents Euro PP de Sonepar pour un montant de 75 millions d'euros en février 2013 et de 70 millions d'euros en novembre 2014.

A propos de CMS Bureau Francis Lefebvre
CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS. Fondé en 1999, CMS propose des services complets et figure parmi les 10 cabinets les plus importants au monde en nombre d’avocats (Am Law 2012 Global 100). Disposant de 59 bureaux répartis dans 33 pays et employant plus de 3 000 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil au sein de ses juridictions locales et au-delà des frontières. CMS intervient pour de nombreuses entreprises des classements Fortune 500 et FT European 500 ainsi que pour la plupart des sociétés du DAX 30. Son chiffre d’affaires s’élevait à 842 millions d’euros en 2013.
CMS fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la Vie/Pharmaceutique, Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit social, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & construction.
www.cms-bfl.com et www.cmslegal.com

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Vendredi 10 Juillet 2015




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