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Emission obligataire Euro PP de Financière Apsys


Apsys, un des groupes leaders du développement de centres commerciaux en France et en Pologne vient de réaliser une émission obligataire Euro PP complémentaire d’un montant de 20 M €, assimilable à son émission inaugurale de Novembre 2015 d’un montant de 30 M€, portant ainsi le montant de cette émission obligataire à 50 M€.



Les obligations d’une maturité de 5 ans portent un intérêt annuel de 5%. Les obligations sont cotées sur le Marché Libre d’Euronext Paris (FR0013048220).

Cette Emission réalisée par placement privé a été souscrite par une dizaine d’investisseurs institutionnels français et étrangers de premier plan.

Financière Apsys a de nouveau dans cette opération été accompagnée par la Banque Palatine, et Invest Securities en qualité d’Agents Placeurs. Le cabinet Gide Loyrette Nouel a été le conseil juridique de l’opération.

Maurice Bansay, président fondateur du Groupe Apsys se félicite du succès de cette émission obligataire assimilable qui atteste de la confiance des souscripteurs dans la pertinence du modèle d’Apsys. « Devant l’intérêt suscité auprès des investisseurs institutionnels par notre émission obligataire de Novembre 2015, nous avons décidé de lancer une seconde tranche assimilable. Les 50 M€ ainsi levés vont nous permettre de mener à bien le développement de notre portefeuille de projets ».

Pierre-Yves Dréan, Directeur général de la Banque Palatine, qui accompagne et conseille les ETI dans leurs solutions de financement, est très heureux que la Banque Palatine ait pu être chef de file de cette opération obligataire qui contribuera au financement du portefeuille de projets d’Apsys.

Marc-Antoine Guillen, Président d’Invest Securities exprime sa satisfaction en tant que co-chef de file placeur d’avoir accompagné avec succès Apsys et de compter parmi les souscripteurs les plus grandes gestions institutionnelles françaises et étrangères, confirmant ainsi l’expertise et le leadership d’Invest Securities dans le secteur immobilier.

À propos du Groupe Apsys (www.apsysgroup.com)
Foncière de développement, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux iconiques, en coeur et en entrée de ville. L’ambition d’Apsys et de ses 340 collaborateurs : rendre la ville et la vie plus belles ! Présent en France et en Pologne depuis 1996, Apsys gère un portefeuille de 28 centres commerciaux (dont Beaugrenelle et Manufaktura, tous deux lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial européen) et pilote 8 projets en développement, parmi lesquels Posnania (Poznan/ Pologne) et Vill’Up (Paris).

À propos de la Banque Palatine (www.palatine.fr & @BanquePalatine)
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Son réseau de 51 agences en France en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...) accompagne aujourd'hui 12500 entreprises et 59000 clients particuliers.

À propos d’Invest (www.invest-securities.fr)
Invest est un groupe indépendant dont les 112 collaborateurs exercent tous les métiers de la banque d’affaires conseil et de la gestion privée dans le cadre de trois structures dédiées :
− Invest Corporate Finance : Société de conseil en haut de bilan pour une clientèle de groupes cotés, d'entreprises privées, familiales, d'institutions financières ou de fonds d'investissement, en Europe et en Chine ;
− Invest Securities - Société de Bourse : Prestataire de Services d’Investissement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR-Banque de France) et bénéficiant du passeport européen ;
− Amplegest : société de gestion indépendante exerçant trois métiers ; la gestion privée, le Family Office et la gestion d’actifs pour une clientèle institutionnelle et privée.

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Lundi 19 Septembre 2016
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