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Mardi 7 Juillet 2015

CMS Bureau Francis Lefebvre et De Pardieu sur le premier Euro PP d'Axéréal


Axéréal, coopérative leader en collecte de céréales, a réalisé avec succès son premier placement privé obligataire sous format Euro PP et a ainsi levé 150 millions d'euros (échéance 6/7 ans) auprès d'une dizaine d'investisseurs privés, soit la plus importante levée de fonds de son secteur.



Avec diverses opérations de financement concomitantes, Axéréal a mobilisé au total 1,2 milliard d'euros dans le cadre plus large du refinancement de ses activités et de son développement, ce qui lui permettra de financer sa croissance sur les cinq à sept prochaines années.

Sur cette opération, CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil des Chefs de File Conjoints, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale et du Co-Chef de File, Natixis. L'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire, associé, Rosetta Ferrère et Marine Froger, collaboratrices.

Axéréal était conseillé par De Pardieu Brocas Mafféi, dont l'équipe était composée de Corentin Coatalem, associé, Aurélie Paneels et Steeve Jaskierowicz, collaborateurs.

A propos de CMS Bureau Francis Lefebvre
CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS. Fondé en 1999, CMS propose des services complets et figure parmi les 10 cabinets les plus importants au monde en nombre d’avocats (Am Law 2012 Global 100). Disposant de 59 bureaux répartis dans 33 pays et employant plus de 3 000 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil au sein de ses juridictions locales et au-delà des frontières. CMS intervient pour de nombreuses entreprises des classements Fortune 500 et FT European 500 ainsi que pour la plupart des sociétés du DAX 30. Son chiffre d’affaires s’élevait à 842 millions d’euros en 2013.
CMS fournit une large gamme d’expertises dans 19 domaines, notamment : Corporate, Énergie, Sciences de la Vie/Pharmaceutique, Technologie, média & communication, Fiscalité, Banque & Finance, Droit commercial, Concurrence, Contentieux & Arbitrage, Droit social, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier & construction.
www.cms-bfl.com et www.cmslegal.com

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