Le groupe Shop Novation, avec comme marque principale « Sitour Merchandising », est le leader français des solutions de merchandising au bénéfice des GSA et des GSS (étiquetage, signalétique et affichage). Il réalise un chiffre d’affaires de près de 30 M€. Il dispose de deux implantations, l’une située à Argenteuil, l’autre dans le Nord. L’effectif total est de 135 personnes.

L’équipe de direction a l’ambition de poursuivre son développement en France en privilégiant ses clients traditionnels (grandes surfaces alimentaires, grandes surfaces spécialisées, agences, annonceurs, export) avec la volonté de fédérer par des acquisitions des opérateurs présents sur des marchés proches.

Intervenants
Investisseurs financiers :
Azulis Capital Yann Collignon, Nicolas Cosson
BNP Paribas Développement Denis Bougnoux
Banques acquéreurs:
Banque CIC Nord Ouest (arrangeur) Gérald Miray
Crédit Lyonnais (arrangeur) Véronique Guillou
BCMNE (arrangeur) Philippe Amouriaux
Banque Populaire Rives de Paris (arrangeur) Bruno Celerier
Conseils juridiques :
Acquéreurs : Vivien & Associés Bernard Laurent Bellue, Emmanuel Chauvet et
Maximilien Talbot
Banques : Orsay Eric Haber, Perrine Labrusse
Vendeurs : Kramer Levin Naftalis & Frankel Christophe Gaschin
Audits acquéreurs :
Deloitte (financier) Thierry Billac
KEA Partners (commercial) Christophe Burtin
Conseil cédants :
Bucéphale Finance Olivier Dardel, David Orban

A propos d’AZULIS Capital
Azulis Capital est l'un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital investissement (capital transmission, capital développement, capital remplacement) au profit d'entreprises françaises de taille moyenne. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes notamment dans les domaines suivants : agroalimentaire, distribution et biens de consommation, chimie et santé, services aux entreprises et industries manufacturières. Depuis 1993, l’équipe d’Azulis Capital a investi près de 600 millions d’euros dans une centaine d’entreprises.