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Mercredi 24 Juin 2015

Auriga Partners, 1er actionnaire financier de Wallix, accompagne son introduction en Bourse


Auriga Partners détient 19,89% du capital pour 2,2 M€ investis depuis 2011, y compris le réinvestissement réalisé lors de l’augmentation de capital liée à l’entrée en Bourse.



Auriga Partners salue le succès de l’introduction en Bourse sur Alternext Paris de sa participation Wallix, éditeur de solutions logicielles de cyber‐sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d'information. Cette entrée en Bourse, réalisée à l’occasion d’une augmentation de capital de 9,1 M€, valorise la société 40,9 M€.

Conformément à son engagement, Auriga Partners, 1er actionnaire financier de Wallix (avec 19,89 % du capital) et chef de file historique de son tour de table, a participé à cette augmentation de capital, portant son total investi dans la société à 2,2 M€. Auriga Partners accompagne fidèlement Wallix depuis 2011, soutenant ainsi les différentes phases de son développement (notamment son déploiement commercial et international).

« Auriga se réjouit aujourd’hui d’avoir su déceler le potentiel de ce formidable marché de la cyber sécurité et plus précisément de cette entreprise, et d’avoir pu l’accompagner depuis 4 ans aux côtés d’un professionnel du secteur comme Thierry Dassault ; je souhaite un très bel avenir à cette brillante pépite ! », se félicite Jacques Chatain, Auriga Partners.

Objectifs de la cotation
Cette introduction en Bourse permettra à Wallix de financer sa stratégie de croissance qui repose sur trois principaux axes :
‐ Consolider sa présence en Europe en renforçant ses équipes commerciales et son réseau de vente indirecte : 50% du montant de l’opération, soit un montant compris à titre indicatif, entre 3,8 et 5 M€ ;
‐ Compléter et améliorer son offre logicielle : 25% du montant de l’opération, soit un montant compris entre 1,9 et 2,5 M€ ;
‐ Accélérer son déploiement à l’international sur des zones à fort potentiel (Amérique du Nord, Moyen‐Orient/Afrique, Asie‐Pacifique) en nouant des partenariats stratégiques avec des éditeurs, fabricants, fournisseurs d’infrastructures (cloud, services managés) : 25% du montant de l’opération, soit un montant compris entre 1,9 et 2,5 M€.

Fort de 220 clients actifs ayant généré 4 M€ de chiffre d’affaires en 2014 (en croissance de 95% comparé à 2012) dont 32% à l’international et d’une équipe composée de 34 collaborateurs, Wallix compte utiliser son entrée réussie sur Alternext pour accélérer son développement. La société a comme objectif de dépasser les 50% de revenus à l’international en 2016. Un plan de recrutement soutiendra ces développements. Le Groupe prévoit ainsi de passer de 34 personnes en 2014 à 130 personnes en 2018.

À propos d’Auriga Partners
Auriga Partners est une société indépendante de Capital Innovation. Elle investit en fonds propres dans les domaines du numérique et des Sciences de la Vie, dans des projets innovants à fort potentiel de croissance, depuis un stade précoce de développement jusqu’à la phase d’expansion commerciale internationale de l’offre.
Forte de sa quatrième génération de fonds, Auriga Partners gère à ce jour un total de plus de 350 millions d’euros, en apportant aux sociétés de son portefeuille, ses conseils et son savoir-faire dans la structuration des équipes dirigeantes, l’organisation interne et la formation de partenariats stratégiques internationaux. L’équipe a accompagné plusieurs dizaines de projets ayant connu le succès sous forme de M&A ou d’IPO, dont récemment : EVE (Synopsys), Neolane (Adobe), TxCell (Euronext), Oxand, Erytech (Euronext), Median (Alternext), …
www.aurigapartners.com

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