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Mardi 7 Décembre 2021

Atout Capital a conseillé Grolleau pour son IPO sur Euronext Growth


Créé en 1950, GROLLEAU est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d’équipements d’infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.



GROLLEAU est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques assurant le bon fonctionnement des territoires (gestion de l’énergie et de l’eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, Smart Grid). GROLLEAU est notamment le numéro 1 français des équipements urbains (télécoms & énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur de ses équipements, GROLLEAU contrôle l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) de plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La Société devrait dépasser le seuil de 30 M€ de chiffre d’affaires pour l’exercice en cours. Elle entend plus que doubler son chiffre d’affaires à l’horizon 2025-26.

ATOUT CAPITAL a conseillé GROLLEAU pour son IPO sur EURONEXT GROWTH (ISIN : FR0014005ZM5 - Mnémo : ALGRO) par offre au public. L’offre a rencontré un très large succès avec une demande globale de 13,9 M€ au prix de l’offre à prix ferme (OPF), pour un taux de sursouscription de 2x. Constatant la très forte demande, le Conseil d’Administration de la Société a exercé l'intégralité de la clause d'extension permettant de lever un montant global de 8,0 M€, portant la capitalisation boursière à 27,0 M€.

Cette opération permettra à GROLLEAU de se développer à l’international, principalement en Afrique et en Europe, de moderniser son usine et de saisir des opportunités de croissance externe ciblées complémentaires à ses métiers et compétences.

Atout Capital est une banque d'affaires internationale et 100% indépendante. A la croisée des univers du private equity et des marchés financiers, nous disposons d'un large éventail de compétences pour piloter vos projets de M&A, de financement en capital et dette, ainsi que vos opérations boursières.

http://www.atoutcapital.com

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