Cette acquisition permet d’élargir l'offre d'Amundi en matière de fonds et de solutions d’actifs privés sur-mesure à destination de ses clients institutionnels au niveau mondial. Enfin, elle permet d’accélérer le développement de solutions d’investissement en actifs privés adaptées aux clients individuels.
La combinaison de deux plateformes complémentaires
Fondée en 2004, Alpha Associates est une société de gestion basée à Zurich et dirigée par ses fondateurs, qui est spécialisée dans les solutions d’investissement multi-gestion en actifs privés et gère 8,5 milliards d'euros d'actifs. Alpha Associates met à disposition de plus de 100 clients institutionnels, notamment des fonds de pension et des compagnies d'assurance en Suisse, en Allemagne et en Autriche, des capacités différenciantes en matière de fonds de fonds de dette privée, d'infrastructure et de private equity.
Ces capacités seront combinées avec le dispositif existant d’Amundi, qui a plus de 20 ans d'expérience en matière de multi-gestion d’actifs privés : une équipe dédiée gère ainsi, depuis Paris, 12 milliards d'euros d'actifs pour le compte de clients institutionnels, principalement en France, en Italie et en Espagne.
Suite à cette opération, les activités de multi-gestion actifs privés d'Amundi et d'Alpha Associates seront regroupées au sein d'une nouvelle ligne de métier.
Une offre élargie dans un segment de marché dont la croissance est soutenue par des tendances de long terme
Les marchés d’actifs privés ont été l'un des créneaux les plus dynamiques de la gestion d'actifs ces dernières années, alors que les investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles et voient cette classe d'actifs comme une alternative offrant des rendements attractifs avec une volatilité modérée sur la durée.
Les solutions de multi-gestion sont adaptées pour accompagner les investisseurs sur cette voie des actifs privés, car elles permettent d’accéder à un large éventail de styles et d’expertises de gestion, ce qui permet d'accroître la diversification et d'améliorer le profil de risque. Les solutions d'investissement multi-gestion devraient ainsi permettre de proposer également des produits d'actifs privés adaptés aux clients individuels, qui sont aujourd’hui peu investis dans cette classe d’actifs.
Une transaction fortement créatrice de valeur
Cette transaction, conforme à la discipline financière d'Amundi et en ligne avec son plan stratégique, sera fortement créatrice de valeur grâce aux synergies de revenus et au potentiel de croissance. Le retour sur investissement sera supérieur à 13% après la finalisation de l'opération, en incluant les synergies de revenus.
La transaction devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2024, sous réserve des autorisations réglementaires.
Valérie Baudson, Directrice générale d'Amundi, a commenté
"Au sein de l'industrie de la gestion d'actifs, le marché des actifs privés a connu une croissance soutenue ces dernières années, les investisseurs ayant augmenté, au sein de leurs portefeuilles, leur allocation à cette classe d’actifs. Ce segment devrait également bénéficier de l'appétit des investisseurs particuliers pour les solutions d'investissement en actifs réels. L'acquisition d'Alpha Associates permettra ainsi à Amundi d'élargir significativement sa base de clientèle, ses capacités, et son offre de produits, sur un marché prometteur. Cette opération, qui s'inscrit pleinement dans notre objectif stratégique d'accroître notre présence dans le domaine des actifs réels et alternatifs en Europe, sera fortement créatrice de valeurs pour nos clients et nos actionnaires."
Dominique Carrel-Billiard, Directeur du métier Actifs Réels et Alternatifs chez Amundi, a ajouté
"Nous sommes ravis d'accueillir les équipes talentueuses d'Alpha Associates. Le modèle de la multi-gestion est robuste car il permet une diversification en termes de classes d'actifs et de sociétés de gestion. Au-delà du potentiel de croissance significatif pour la clientèle institutionnelle, il est également adapté au marché des clients particuliers. Le métier d’Amundi Actifs Réels et Alternatifs sera renforcé, et idéalement positionné pour répondre aux besoins d'un nombre croissant de clients et pour bénéficier de tendances structurelles."
Peter Derendinger, Associé fondateur et Directeur général d'Alpha Associates, qui dirigera les métiers combinés, a déclaré
"Nous sommes heureux de rejoindre Amundi, un acteur majeur de l'industrie de la gestion d'actifs au niveau mondial, et de jouer un rôle important dans la stratégie d’Amundi pour accélérer sa présence sur le marché des actifs privés. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d’Amundi dédiée aux marchés privés, avec laquelle nous partageons l’ambition de générer pour les clients une excellente performance ajustée du risque."
La combinaison de deux plateformes complémentaires
Fondée en 2004, Alpha Associates est une société de gestion basée à Zurich et dirigée par ses fondateurs, qui est spécialisée dans les solutions d’investissement multi-gestion en actifs privés et gère 8,5 milliards d'euros d'actifs. Alpha Associates met à disposition de plus de 100 clients institutionnels, notamment des fonds de pension et des compagnies d'assurance en Suisse, en Allemagne et en Autriche, des capacités différenciantes en matière de fonds de fonds de dette privée, d'infrastructure et de private equity.
Ces capacités seront combinées avec le dispositif existant d’Amundi, qui a plus de 20 ans d'expérience en matière de multi-gestion d’actifs privés : une équipe dédiée gère ainsi, depuis Paris, 12 milliards d'euros d'actifs pour le compte de clients institutionnels, principalement en France, en Italie et en Espagne.
Suite à cette opération, les activités de multi-gestion actifs privés d'Amundi et d'Alpha Associates seront regroupées au sein d'une nouvelle ligne de métier.
Une offre élargie dans un segment de marché dont la croissance est soutenue par des tendances de long terme
Les marchés d’actifs privés ont été l'un des créneaux les plus dynamiques de la gestion d'actifs ces dernières années, alors que les investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles et voient cette classe d'actifs comme une alternative offrant des rendements attractifs avec une volatilité modérée sur la durée.
Les solutions de multi-gestion sont adaptées pour accompagner les investisseurs sur cette voie des actifs privés, car elles permettent d’accéder à un large éventail de styles et d’expertises de gestion, ce qui permet d'accroître la diversification et d'améliorer le profil de risque. Les solutions d'investissement multi-gestion devraient ainsi permettre de proposer également des produits d'actifs privés adaptés aux clients individuels, qui sont aujourd’hui peu investis dans cette classe d’actifs.
Une transaction fortement créatrice de valeur
Cette transaction, conforme à la discipline financière d'Amundi et en ligne avec son plan stratégique, sera fortement créatrice de valeur grâce aux synergies de revenus et au potentiel de croissance. Le retour sur investissement sera supérieur à 13% après la finalisation de l'opération, en incluant les synergies de revenus.
La transaction devrait être finalisée d'ici le troisième trimestre 2024, sous réserve des autorisations réglementaires.
Valérie Baudson, Directrice générale d'Amundi, a commenté
"Au sein de l'industrie de la gestion d'actifs, le marché des actifs privés a connu une croissance soutenue ces dernières années, les investisseurs ayant augmenté, au sein de leurs portefeuilles, leur allocation à cette classe d’actifs. Ce segment devrait également bénéficier de l'appétit des investisseurs particuliers pour les solutions d'investissement en actifs réels. L'acquisition d'Alpha Associates permettra ainsi à Amundi d'élargir significativement sa base de clientèle, ses capacités, et son offre de produits, sur un marché prometteur. Cette opération, qui s'inscrit pleinement dans notre objectif stratégique d'accroître notre présence dans le domaine des actifs réels et alternatifs en Europe, sera fortement créatrice de valeurs pour nos clients et nos actionnaires."
Dominique Carrel-Billiard, Directeur du métier Actifs Réels et Alternatifs chez Amundi, a ajouté
"Nous sommes ravis d'accueillir les équipes talentueuses d'Alpha Associates. Le modèle de la multi-gestion est robuste car il permet une diversification en termes de classes d'actifs et de sociétés de gestion. Au-delà du potentiel de croissance significatif pour la clientèle institutionnelle, il est également adapté au marché des clients particuliers. Le métier d’Amundi Actifs Réels et Alternatifs sera renforcé, et idéalement positionné pour répondre aux besoins d'un nombre croissant de clients et pour bénéficier de tendances structurelles."
Peter Derendinger, Associé fondateur et Directeur général d'Alpha Associates, qui dirigera les métiers combinés, a déclaré
"Nous sommes heureux de rejoindre Amundi, un acteur majeur de l'industrie de la gestion d'actifs au niveau mondial, et de jouer un rôle important dans la stratégie d’Amundi pour accélérer sa présence sur le marché des actifs privés. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d’Amundi dédiée aux marchés privés, avec laquelle nous partageons l’ambition de générer pour les clients une excellente performance ajustée du risque."
-----------------------------------------------------------------------
Disclaimer: The text above is an advertising that was not written by Finyear.com.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Avertissement : Le texte ci-dessus est une publicité qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.
L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.
-------------------------------------------------------------------------
Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.
The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.
Disclaimer: The text above is an advertising that was not written by Finyear.com.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Avertissement : Le texte ci-dessus est une publicité qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.
L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.
-------------------------------------------------------------------------
Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.
The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.
Autres articles
-
Nomination | Abenex nomme Sander de Lange comme Associé
-
Revolut Business annonce un partenariat avec LegalPlace, la plateforme en ligne française qui accompagne les créateurs d'entreprises
-
Opinion | Simon Peters, eToro "Les marchés des crypto-monnaies sont en hausse malgré des données mitigées sur l'inflation aux États-Unis"
-
Nomination | GoCardless annonce Alexandra Chiaramonti nommée Directrice Générale Internationale
-
Nomination | Lazard Frères Gestion étoffe son pôle Actions internationales avec l’arrivée de Geoffroy du Boisbaudry