Les deux sociétés seraient intégrées dès que possible à la filiale britannique de Sopra Group qui a généré pour l’exercice 2011 un chiffre d'affaires d’environ 58 M€.

Le nouvel ensemble proposera à sa clientèle au Royaume-Uni une expertise et une offre étendue, depuis la prestation de services innovants dans des segments verticaux ciblés jusqu’à la distribution de solutions destinées au secteur des services financiers. En outre, ces opérations renforceront la capacité du Groupe à fournir ses prestations sur un périmètre international.

Projet d’acquisition de l’activité « Services financiers UK » de Tieto
Cette activité propose des solutions destinées au secteur des services financiers (systèmes de gestion de prêts hypothécaires, de produits d’épargne, de crédit, de financement d’équipements et de recouvrement) à une clientèle constituée de banques, de prestataires de crédit à la consommation, de conseils financiers aux entreprises, ainsi que de sociétés d’affacturage, tant au Royaume-Uni qu’en Europe continentale. Le chiffre d'affaires réalisé par cette activité en 2011 est d’environ 22 M€.

Projet d’acquisition de la filiale britannique de Business & Decision
Business & Decision UK offre des prestations de conseil et de services informatiques spécialisé en décisionnel (business intelligence), en CRM (customer relationship management) et en e-business pour une clientèle présente notamment dans les services financiers, la distribution, le secteur public et les transports. La société a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 26 M€ en 2011.

Stratégie
Ces transactions s’inscrivent parfaitement dans la stratégie du Groupe qui vise à se renforcer en Europe et à aligner le modèle économique de ses filiales européennes sur celui appliqué en France (consulting, services technologiques, édition) de manière à créer des synergies et à les faire bénéficier du savoir-faire du Groupe. De plus, elles fournissent d’intéressantes opportunités de carrière aux collaborateurs des trois sociétés alors que le secteur informatique connaît une phase d’intense transformation.

Informations financières
Sopra Group prévoit que ces transactions seront immédiatement relutives. S’agissant d’activités très complémentaires, le Groupe prévoit que les synergies mises en œuvre permettront de stimuler la croissance du chiffre d'affaires et de dégager des économies d’échelle.

Sur une base pro forma, le chiffre d’affaires de la filiale britannique de Sopra Group aurait été de l’ordre de 106 M€ en 2011.

Les transactions proposées ont été approuvées par le conseil d'administration de Sopra Group ainsi que par les conseils respectifs de Tieto et de Business & Decision. La réalisation de ces transactions est prévue pour le premier trimestre 2012, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions d’usage.

Sopra Group financera ces transactions par recours à ses lignes de crédit existantes. Le montant des transactions n’est pas communiqué.