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SIPAREX conclut 5 années d’accompagnement du groupe POUJAUD en cédant ses titres dans le cadre d'un ambitieux projet industriel français

Entré au capital du groupe Poujaud en 2007 dans le cadre d’une augmentation de capital de 5 M€ allouée au financement d’actifs d’exploitation, le FCPR Siparex Midcap a accompagné et soutenu le développement stratégique du n°1 français de la location et de la pose d’échafaudages pour les implantations industrielles complexes.


Depuis 2006, le Groupe Poujaud, 900 salariés, (composé des sociétés Poujaud, Comi, Socacen, Garrone) a réalisé un parcours de croissance très soutenu portant son chiffre d’affaires de 60 M€ à 100 M€ en 2011. Cette performance résulte notamment de la conduite d’un programme d’investissement de plus de 25 M€, et d’une maîtrise technique très élevée portée par une main d’oeuvre et un encadrement fortement qualifiés.

Régulièrement sollicité par de grands groupes nationaux et internationaux pour son savoir-faire et sa forte implantation dans le tissu industriel français, le rapprochement avec la société Arnholdt, filiale de service du groupe Altrad, permet de constituer un groupe de 130 M€ de chiffre d’affaires qui renforce ainsi ses positions de marché respectives et pourra bénéficier du soutien opérationnel du groupe Altrad/Pletac, en tant que fabricant d’échafaudage et actionnaire actuel de la société Arnholdt.

Dans le cadre de ce projet industriel, le FCPR Siparex Midcap réalise dans des conditions favorables la totalité de son investissement alors que la famille Havel apporte l’essentiel de ses titres et que Régis Havel assure la présidence et la direction générale du nouvel ensemble dénommé Poujaud-Altrad et dont les deux seuls actionnaires sont Altrad SA à hauteur de 55% et Aurore SAS (famille Havel) à hauteur de 45%.

Pour Régis Havel : « L'accompagnement du groupe Siparex a permis au Groupe Poujaud de se développer significativement tout en renforçant sa maîtrise de gestion et sa capacité de service et d'innovation, facteurs déterminants pour assurer la pérennité de nos relations avec nos grands donneurs d'ordre, notamment dans le nucléaire ».

Benoît Métais, Co-Président de l’activité Capital-Développement/Transmission et Thierry Candelier, Directeur Associé de Siparex, ajoutent : « la vision stratégique portée par Régis Havel a été un facteur de création de valeur très significatif. L'opération Poujaud-Altrad valide la pertinence de la stratégie conduite et renforce la pérennité et les facteurs de différenciation du groupe Poujaud pour l'avenir ».

Intervenants
Conseil juridique Groupe Poujaud : Cabinet TAJ – Myriam CUVELLIER et Anne-Laure LESPORTES
Siparex : Benoît METAIS – Thierry CANDELIER

Siparex

Jeudi 9 Février 2012




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