L’opération était notamment conditionnée à la conclusion par Medasys d’un accord avec ses créanciers afin de restructurer sa dette et à l’octroi par l’AMF d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique. L’opération prévoyait également une émission de bons de souscription d’actions attribués gratuitement aux actionnaires de Medasys (y compris à NoemaLife) donnant droit à la souscription d’actions nouvelles à hauteur de 10 % du capital de Medasys.

Les actions et les bons ont été admis aux négociations sur NYSE Euronext Paris respectivement le 17 novembre 2011 et le 17 janvier 2012. Medasys était conseillée par Marccus Partners avec Christophe Clerc (associé), Jacques Deege (counsel) et Bruno Garell (collaborateur) pour les aspects contractuels et boursiers et par Pierre Forget (associé) et Emmanuel Huet (collaborateur) pour les aspects restructuration de dette.

Marccus Partners