La société LACOSTE, basée au Thor dans le Vaucluse, est spécialiste de la distribution de fournitures de bureau et de produits scolaires, leader sur un grand arc formé autour de la vallée du Rhône, recoupant les régions Rhône-Alpes, PACA et Languedoc-Roussillon. Positionnée initialement sur les consommables pour le bureau (produits diversifiés de papeterie, écriture, bureautique, classement), la société a peu à peu étendu son offre au mobilier de bureau et aux fournitures scolaires à destination des écoles, tout en intégrant régulièrement des produits complémentaires au sein de ses gammes (produits d’hygiène, emballage, eau…), pour se présenter comme l’interlocuteur unique de l’ensemble des services généraux de ses clients.

Elle emploie 170 salariés permanents et compte environ 15 000 clients TPE/PME et collectivités publiques auxquels plus de 15.000 références produits sont proposées. Lacoste a réalisé un chiffre d’affaires l’ordre de 33 M€ en 2014 et connaît une progression d’activité soutenue depuis sa création en 2003, le taux de croissance moyen s’élevant à 15% sur les cinq dernières années.

Lacoste distribue essentiellement les articles des fournisseurs référencés par le groupement d’achats Majuscule et dispose d’une force commerciale propre et d’une logistique intégrée lui permettant d’assurer un service de haut niveau. La société s’est constamment adaptée à son marché en intégrant progressivement de nouveaux segments de produits et en développant de nouveaux canaux de vente et de prises de commande. Outre la qualité d’offre et de services, le modèle de déploiement repose sur le renforcement continu du maillage territorial, tant par croissance organique que par acquisitions. Neuf entités ont ainsi déjà été intégrées avec succès au groupe Lacoste depuis sa création.

L’opération réalisée permet de réorganiser la détention capitalistique au sein du groupe familial Lacoste, qui conserve une position majoritaire dans le nouvel ensemble, et de conforter les ressources financières pour la poursuite d’un plan de développement ambitieux, reposant sur le renforcement des moyens commerciaux, logistiques et organisationnels ainsi que sur la concrétisation de nouvelles opérations de croissance externe ciblées.

Pour Romain Boisson de Chazournes (Siparex) : « La qualité des performances économiques de Lacoste traduit la forte culture entrepreneuriale des dirigeants actionnaires, que nous sommes heureux d’accompagner pour la mise en oeuvre d’une nouvelle étape de développement du groupe ».

Pour Jean-Daniel Lacoste : « Siparex a su se distinguer par son écoute et son approche des problématiques des sociétés familiales telles que la nôtre. La solution proposée, sécurisante et incitative pour la nouvelle génération familiale, cadre parfaitement avec le renforcement de nos ambitions pour les prochaines années ».

Intervenants :
Groupe familial LACOSTE : Jean-Daniel Lacoste, Président de LACOSTE SAS, Fabrice Lacoste, Isabelle Lacoste, Laurent Lacoste.
Siparex : Benoît Métais, Romain Boisson de Chazournes, Thibaud de Portzamparc

Conseils Famille Lacoste
M&A : CM-CIC Corporate Advisory (Christophe Kamel, Sophie Sargentini)
Conseil Juridique : Axten (Clyve Monfredo)
Conseil fiscal : Axten (Christophe Lestringant)

Conseils Siparex
Conseil Juridique et Fiscal : Cabinet Cuvellier, partenaire BBLM Avocats (Myriam Cuvellier), BBLM Avocats (Fabien de Saint-Seine, Bernard Dumas)
Due Diligence : Financière : Grant Thornton (Olivier Mortier), Juridique, Fiscal et Social : BBLM Avocats
Dette senior :
Coordinateur : CIC (Thomas Hartweg, Aurélie Brajon), participants: LCL (Xavier Legendre), BNP (Brigitte Epaillard)

A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 36 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,2 Md€, répartis entre les activités « Midmarket » (PME/ETI), « Investissement Régional » (PME de proximité) et « Innovation » (PME technologiques de croissance). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et Limoges et est implanté également à Madrid et Milan.
siparex.com

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