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Acteur français de référence en matière de conseil IT et d’infogérance informatique, Consort Group réorganise son capital. L’opération de LBO secondaire permet au management, déjà majoritaire, de se hisser à 70% du capital. Les partenaires historiques, Naxicap Partners et AXA Private Equity renouvellent leur confiance et investissent, à nouveau, de façon significative. Ils sont rejoints par un nouvel investisseur, EPF Partners.
Le financement de cette opération s’effectue par la levée d’une nouvelle dette senior et par apport en numéraire au capital de la société. Avec cette opération, le groupe atteint avec un an d’avance les objectifs qu’il s’était fixé dans le cadre de son plan d’affaires défini en 2007. En 2011, le chiffre d’affaires a été de 104 millions d’euros, en croissance de 28% par rapport à 2010.
Consort NT est un des leaders du marché avec un taux de croissance annuel moyen de 20% sur les 4 derniers exercices. L’effectif atteint désormais plus de 1 600 collaborateurs. « Cette opération mobilise désormais nos équipes autour d’un plan de développement dont l’objectif est d’atteindre 200 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2016 » déclare Jason Guez, Président de Consort NT qu’il contrôle depuis début 2008 à la suite d’une opération de LBO qui avait également vu l’arrivée de Marc Adler, Directeur Général associé.
Partenaire de long terme de Consort NT, AXA Private Equity renforce à nouveau sa présence au capital de la société. « Nous avions accompagné Jason Guez dans son projet de développement en 2002, puis dans la nouvelle transformation initiée en 2008 avec l’arrivée de Marc Adler. Le parcours réalisé lors de chaque étape du développement du groupe est impressionnant et nous encourage à renouveler notre partenariat », déclare Laurent Foata, Responsable Innovation & Croissance chez AXA Private Equity.
« Consort NT a rempli ses objectifs avec un an d’avance uniquement en croissance organique. Nous ne pouvons qu’être satisfaits », ajoute Alban Sarie, Directeur Associé chez Naxicap Partners.
Cette opération a été structurée par Financière Cambon, conseil de la société. Elle intervient à un moment où le Groupe passe dans une nouvelle ère. « Le seuil des 100m€ de chiffre d’affaires était une étape importante. Nous allons maintenant viser plus haut, d’autant que Consort NT est idéalement positionné pour tirer profit des moteurs de croissance identifiés par Syntec numérique », précise Marc Adler, par ailleurs administrateur de Syntec numérique.
Le plan de développement a séduit un nouvel investisseur, le fonds EPF Partners, qui entre au capital. David Chantepie, associé chez EPF Partners ajoute : « Nous sommes ravis d’accompagner une société qui présente un profil associant croissance et résilience. Ses performances prouvent la grande qualité de l’équipe de management avec laquelle nous nous associons ».
A propos de Consort NT
Consort NT, société de services technologiques, est spécialisée dans le conseil, l’intégration de systèmes et l’outsourcing d’applications et d’infrastructures. Sa clientèle est composée des plus grands donneurs d’ordre dans tous les secteurs d’activité (services financiers, industrie, énergie / utilities, transports, médias et télécoms, distribution, administration et secteur public…). Le développement de Consort NT repose sur une stratégie de différenciation axée sur l’innovation et la proximité vis-à-vis de ses clients et de ses équipes. A ce titre, Consort NT bénéficie d’ailleurs aujourd’hui du label Société Innovante décerné par OSEO et de la double certification ISO 9001 (Qualité) et ISO 14001 (Environnement). Par ailleurs, en vue de soutenir sa dynamique de croissance et répondre aux attentes de ses clients, Consort NT a procédé à l’augmentation de ses capacité de production depuis ses centres de services en France et à l’international, et au déploiement de nouvelles offres de services applicatives ou technologiques à forte valeur ajoutée tout en poursuivant ses actions en faveur de la formation continue et de l’excellence dans ses relations avec ses partenaires et son environnement.
www.consortnt.fr
A propos de Naxicap Partners
Premier opérateur français en Capital Développement pour les entreprises moyennes ou petites, NAXICAP Partners est une société de gestion de structures d’investissement (950 M€ de capitaux sous gestion au 30/09/2011) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. NAXICAP Partners est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 35 professionnels de l'investissement.
www.naxicap.fr
A propos de EPF Partners
Opérateur indépendant, EPF Partners investit en minoritaire au capital de PME pour soutenir leurs ambitions de croissance. En 15 ans, EPF a accompagné plus de 70 entreprises dans leurs projets.
EPF a successivement lancé 4 Fonds pour un montant proche de 400 M€. Consort Group est le troisième investissement de son nouveau Fonds EPF IV.
www.epf-partners.com
A propos de AXA Private Equity
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 28 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d'actifs : fonds de fonds (primaires, early secondaires et secondaires), fonds directs y compris infrastructure, LBO mid-cap et small-cap, innovation & croissance, co-investissement et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour, Milan, Londres, Zürich, Vienne et Luxembourg AXA Private Equity s'engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
www.axaprivateequity.com
A propos de Financière Cambon
Cabinet de conseil spécialisé en fusions-acquisitions et levées de fonds, Financière Cambon intervient principalement sur les Small et Mid Markets, soit des opérations d’une valeur de 5 à 150 millions d’euros et sur l’ensemble des secteurs d’activité avec une expertise particulière pour les entreprises de croissance. Créé en 2003, le cabinet, a conduit avec succès plus de soixante opérations. Financière Cambon se classe, chaque année, dans le Top 5 des acteurs M&A Mid-Market en France (classements Thomson Reuters, MergerMarket et Décideurs).
www.financierecambon.com
Autres Intervenants
Conseil Actionnaire Majoritaire :
CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE LLP
www.curtis.com
Conseil Société :
HOCHE
www.hoche-avocats.com
Conseil fiscal :
STEHLIN & ASSOCIES
www.stehlin-legal.com
Conseil juridique Investisseurs :
EDGE AVOCATS
www.edgeavocats.com
Conseil EPF :
DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI
www.de-pardieu.com
DD Financière, Fiscale et Sociale :
ACA-NEXIA
www.aca.nexia.fr
Commissariat aux apports :
EXELMANS
www.exelmans.com
Le financement de cette opération s’effectue par la levée d’une nouvelle dette senior et par apport en numéraire au capital de la société. Avec cette opération, le groupe atteint avec un an d’avance les objectifs qu’il s’était fixé dans le cadre de son plan d’affaires défini en 2007. En 2011, le chiffre d’affaires a été de 104 millions d’euros, en croissance de 28% par rapport à 2010.
Consort NT est un des leaders du marché avec un taux de croissance annuel moyen de 20% sur les 4 derniers exercices. L’effectif atteint désormais plus de 1 600 collaborateurs. « Cette opération mobilise désormais nos équipes autour d’un plan de développement dont l’objectif est d’atteindre 200 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2016 » déclare Jason Guez, Président de Consort NT qu’il contrôle depuis début 2008 à la suite d’une opération de LBO qui avait également vu l’arrivée de Marc Adler, Directeur Général associé.
Partenaire de long terme de Consort NT, AXA Private Equity renforce à nouveau sa présence au capital de la société. « Nous avions accompagné Jason Guez dans son projet de développement en 2002, puis dans la nouvelle transformation initiée en 2008 avec l’arrivée de Marc Adler. Le parcours réalisé lors de chaque étape du développement du groupe est impressionnant et nous encourage à renouveler notre partenariat », déclare Laurent Foata, Responsable Innovation & Croissance chez AXA Private Equity.
« Consort NT a rempli ses objectifs avec un an d’avance uniquement en croissance organique. Nous ne pouvons qu’être satisfaits », ajoute Alban Sarie, Directeur Associé chez Naxicap Partners.
Cette opération a été structurée par Financière Cambon, conseil de la société. Elle intervient à un moment où le Groupe passe dans une nouvelle ère. « Le seuil des 100m€ de chiffre d’affaires était une étape importante. Nous allons maintenant viser plus haut, d’autant que Consort NT est idéalement positionné pour tirer profit des moteurs de croissance identifiés par Syntec numérique », précise Marc Adler, par ailleurs administrateur de Syntec numérique.
Le plan de développement a séduit un nouvel investisseur, le fonds EPF Partners, qui entre au capital. David Chantepie, associé chez EPF Partners ajoute : « Nous sommes ravis d’accompagner une société qui présente un profil associant croissance et résilience. Ses performances prouvent la grande qualité de l’équipe de management avec laquelle nous nous associons ».
A propos de Consort NT
Consort NT, société de services technologiques, est spécialisée dans le conseil, l’intégration de systèmes et l’outsourcing d’applications et d’infrastructures. Sa clientèle est composée des plus grands donneurs d’ordre dans tous les secteurs d’activité (services financiers, industrie, énergie / utilities, transports, médias et télécoms, distribution, administration et secteur public…). Le développement de Consort NT repose sur une stratégie de différenciation axée sur l’innovation et la proximité vis-à-vis de ses clients et de ses équipes. A ce titre, Consort NT bénéficie d’ailleurs aujourd’hui du label Société Innovante décerné par OSEO et de la double certification ISO 9001 (Qualité) et ISO 14001 (Environnement). Par ailleurs, en vue de soutenir sa dynamique de croissance et répondre aux attentes de ses clients, Consort NT a procédé à l’augmentation de ses capacité de production depuis ses centres de services en France et à l’international, et au déploiement de nouvelles offres de services applicatives ou technologiques à forte valeur ajoutée tout en poursuivant ses actions en faveur de la formation continue et de l’excellence dans ses relations avec ses partenaires et son environnement.
www.consortnt.fr
A propos de Naxicap Partners
Premier opérateur français en Capital Développement pour les entreprises moyennes ou petites, NAXICAP Partners est une société de gestion de structures d’investissement (950 M€ de capitaux sous gestion au 30/09/2011) qui construit avec les entrepreneurs un partenariat solide pour la réussite de leur projet. NAXICAP Partners est organisée en 5 équipes régionales basées à Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes regroupant 35 professionnels de l'investissement.
www.naxicap.fr
A propos de EPF Partners
Opérateur indépendant, EPF Partners investit en minoritaire au capital de PME pour soutenir leurs ambitions de croissance. En 15 ans, EPF a accompagné plus de 70 entreprises dans leurs projets.
EPF a successivement lancé 4 Fonds pour un montant proche de 400 M€. Consort Group est le troisième investissement de son nouveau Fonds EPF IV.
www.epf-partners.com
A propos de AXA Private Equity
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 28 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d'actifs : fonds de fonds (primaires, early secondaires et secondaires), fonds directs y compris infrastructure, LBO mid-cap et small-cap, innovation & croissance, co-investissement et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour, Milan, Londres, Zürich, Vienne et Luxembourg AXA Private Equity s'engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
www.axaprivateequity.com
A propos de Financière Cambon
Cabinet de conseil spécialisé en fusions-acquisitions et levées de fonds, Financière Cambon intervient principalement sur les Small et Mid Markets, soit des opérations d’une valeur de 5 à 150 millions d’euros et sur l’ensemble des secteurs d’activité avec une expertise particulière pour les entreprises de croissance. Créé en 2003, le cabinet, a conduit avec succès plus de soixante opérations. Financière Cambon se classe, chaque année, dans le Top 5 des acteurs M&A Mid-Market en France (classements Thomson Reuters, MergerMarket et Décideurs).
www.financierecambon.com
Autres Intervenants
Conseil Actionnaire Majoritaire :
CURTIS, MALLET-PREVOST, COLT & MOSLE LLP
www.curtis.com
Conseil Société :
HOCHE
www.hoche-avocats.com
Conseil fiscal :
STEHLIN & ASSOCIES
www.stehlin-legal.com
Conseil juridique Investisseurs :
EDGE AVOCATS
www.edgeavocats.com
Conseil EPF :
DE PARDIEU-BROCAS-MAFFEI
www.de-pardieu.com
DD Financière, Fiscale et Sociale :
ACA-NEXIA
www.aca.nexia.fr
Commissariat aux apports :
EXELMANS
www.exelmans.com
