Le Groupe Sylpa, créé en 2006 par Pascal Fournet-Fayard, à partir de l’acquisition de la société ETT implantée à Rungis, est un spécialiste des installations électriques à valeur ajoutée en courants forts, courants faibles, haute et moyenne tension. Grâce à un savoir-faire historique dans le secteur du ferroviaire, Sylpa a développé ses activités vers le marché tertiaire, et plus récemment vers les réseaux de distribution électrique basse et moyenne tension, avec la reprise en 2011 des actifs de la société Vernet & Bosser (Clermont-Ferrand).

Le Groupe assure la réalisation de chantiers d’installation et de rénovation électrique ainsi que la maintenance d’équipements. Il dispose d’un portefeuille d’une quarantaine de clients publics et privés, parmi lesquels la RATP, les Aéroports de Paris ou ERDF, qui exigent la maîtrise de certifications et habilitations spécifiques. Le Groupe, a connu une croissance constante depuis plusieurs années. Il devrait avoir réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 M€. Il emploie plus de 120 personnes.

Grâce à l’appui de son nouveau partenaire, le Groupe Sylpa entend poursuivre son développement sur son périmètre d’activité actuel et a également l’ambition de saisir de nouvelles opportunités de croissance externe, dans un environnement de marché encore atomisé.

Pour Pascal Fournet-Fayard, Président du Groupe Sylpa, «après avoir rencontré plusieurs investisseurs, le choix de Siparex s’est imposé assez naturellement eu égard à la qualité de l’offre produite et des relations tout au long du montage de l’opération. On a trouvé un investisseur qui s’est intéressé à notre business et pas uniquement aux chiffres comptables, ce qui est très important dans le cadre de notre projet de développement ».

Par ailleurs, Antoine Krug, Directeur Associé au sein de l’activité Capital
Développement Transmission du Groupe Siparex, souligne avoir été « séduit par le parcours remarquable accompli par Pascal Fournet-Fayard à la tête du Groupe depuis 2006, qu’il a réussi à développer et structurer, en constituant une solide équipe de cadres », et ajoute : « après une première opération réalisée en 2011, nous sommes convaincus que le Groupe dispose des atouts pour jouer un rôle actif dans la consolidation du secteur ».

A propos de Siparex et du fonds Siparex Entrepreneurs 1 :
Le Groupe SIPAREX, créé il y a 34 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion de plus d’1 Md€, répartis entre le « capital développement / transmission » sur le segment du mid market et le « capital proximité et innovation » qui finance les sociétés technologiques, innovantes et régionales de proximité. A cela s’ajoute une activité de conseil dans les pays émergents. SIPAREX couvre l’ensemble de l’Hexagone à partir de Paris, Lyon, Besançon, Lille, Nantes, Strasbourg et est implanté également à Madrid et Milan. Le FCPR SIPAREX ENTREPRENEURS 1, d’un montant de 27 M€ a été souscrit majoritairement par des dirigeants d’entreprises, certains ayant eu SIPAREX à leur capital. Ce fonds a vocation à investir dans toute la France pour des montants unitaires s’élevant de 1,25 M€ à 2,5 M€.

Les intervenants :

SIPAREX
Benoît Métais, Co-Président de l’activité Capital Développement Transmission
Antoine Krug, Directeur Associé
Emilie de Villeneuve Esclapon, Directeur Adjoint
Mathieu Marc, Chargé d’affaires Senior


Dette :
CIC (Serge Thomas, David Paquet)
Banque Populaire Rive de Paris (Virginie Larcenet)

Conseils Groupe SYLPA :
Financier : Capital Partner (Michel Degryck, Kilian de Gourcuff)
Juridique : Cabinet Duponchel (Pierre Duponchel)


Conseils Investisseur :
Due diligences juridiques, fiscales et sociales : August & Debouzy (Philippe Lorentz, Leslie Bensoussan)
Due diligences comptables et financières : Exelmans (Eric Guedj, Manuel Manas)