Géré par Stanislas Coquebert de Neuville et Héloïse Rabasse, le fonds se compose de sociétés européennes offrant un fort potentiel de création de valeur dans le domaine du bien-être, qui bénéficie de tendances structurellement favorables.
Cette notion englobe des aspects tels que le confort matériel, la santé et l’amélioration du cadre de vie. Le fonds investit notamment dans des entreprises actives dans les secteurs de la santé, de la consommation discrétionnaire, des soins personnels, du sport et de l’alimentation.
La stratégie d'investissement repose sur une sélection rigoureuse de sociétés issues de cet univers thématique, tout en présentant des performances économiques solides et un potentiel d'appréciation notable selon nous. Le portefeuille se compose de valeurs européennes, y compris situées hors de l’Union européenne (Suisse, Royaume-Uni, Norvège notamment). Lazard Well-Being est constitué de 30 à 50 positions et est éligible au PEA. Ce fonds présente un risque évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7.
Il est par ailleurs classé « Article 8 » selon la nomenclature SFDR1. Fin 2023, les fonds « Article 8 » de Lazard Frères Gestion totalisaient plus de 25 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Classification SFDR : Le Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, abrégé « SFDR » (Sustainable Finance Disclosure Regulation), définit trois catégories de fonds d’investissement aux articles 6, 8 et 9. Les produits financiers relevant de l’article 6 ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Les produits relavant de l’article 8 « promeuvent, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales » pour autant que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Les produits relevant de l’article 9 « ont pour objectif l’investissement durable ».

Lazard Well-Being est une SICAV de droit français, agréée et réglementée en tant qu'OPCVM par l'Autorité des marchés financiers et gérée activement par Lazard Frères Gestion SAS. Objectif de gestion : obtenir, sur la période de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à l’indice de référence Stoxx Europe 600 en investissant dans des entreprises qui apportent des solutions aux enjeux du bien-être. La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et il se peut que vous ne recouvriez pas l’intégralité du capital que vous avez investi. Niveau de risque : 4 sur une échelle de 7.
Principaux risques : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque action, risque de liquidité, risque de change, risque lié aux investissements ESG et limites méthodologiques.

A propos du groupe Lazard :
Fondée en 1848, Lazard est l'une des principales sociétés de conseil financier et de gestion d'actifs au monde, avec des activités en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Lazard offre ses conseils en matière de fusions et acquisitions, marchés de capitaux, restructuration/gestion du passif, géopolitique et autres questions stratégiques, ainsi que des solutions de gestion d'actifs et d'investissement aux institutions, aux entreprises, aux gouvernements, aux partenariats, aux family offices et aux particuliers fortunés.
LAZARD

Lazard Frères Gestion est la société de gestion d’actifs du groupe Lazard en France, spécialisée dans l’investissement dans les valeurs cotées. Elle bénéficie, pour accompagner ses clients, de tous les savoir-faire d’une grande maison de gestion adossée à un puissant groupe international : présence sur toutes les grandes classes d'actifs, implantation sur les zones géographiques majeures, ainsi qu’une équipe de recherche mondiale composée de plus de 100 analystes dédiés à la gestion d'actifs.
LAZARD FRERES GESTION

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