Fondée en 1995 et basée à Aix-en-Provence, INSIDE Secure est un acteur majeur des circuits intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions sécurisées et les applications liées à la sécurité numérique. Opérant sur la base d’un modèle sans usine (fabless), le Groupe conçoit, développe et commercialise une gamme de solutions pour des applications où l’information doit être traitée, stockée ou transférée avec des contraintes de sécurité élevées dans les domaines de la communication NFC (Near Field Communication) pour terminaux mobiles, de la sécurité numérique et des paiements sécurisés. Pionnier de la technologie NFC, INSIDE Secure est aujourd’hui l’un des deux seuls fournisseurs de circuits intégrés dans le monde à livrer des puces NFC en volumes significatifs pour les terminaux de paiements mobiles. Avec près de 50% du marché en volume en 2011 (source : IMS), le Groupe propose une gamme complète de solutions innovantes à ses clients, parmi lesquels des leaders mondiaux tels que RIM, Oberthur Technologies ou Intel Corporation avec qui le Groupe a signé en 2011 un accord de licence stratégique sur cinq ans.

L’introduction d’INSIDE Secure (code mnémonique : INSD) a été réalisée suite à l’inscription des 23.173.468 actions existantes de la société et de 8.313.250 actions nouvelles émises dans le cadre d’une Offre Globale(*), incluant l’exercice intégral de la Clause d’Extension. Le montant total levé dans le cadre de l’Offre Globale représente 69 millions d’euros (montant pouvant atteindre environ 79,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation).

Le prix d’admission et d’émission des actions INSIDE Secure a été fixé à 8,30 euros par action, dans le haut de la fourchette indicative. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 260 millions d’euros.

« Nous nous réjouissons d’autant plus de l’introduction d’INSIDE Secure qu’il s’agit de la plus importante opération sur notre marché européen en deux ans, en montant de capitaux levés » a déclaré Marc Lefèvre, Directeur du Développement Commercial et des Relations Emetteurs Listing en Europe chez NYSE Euronext. « Cette nouvelle cotation d’une société financée par le capital-investissement(**) confirme et conforte la réouverture du marché primaire, et illustre également la capacité de NYSE Euronext à proposer aux entreprises technologiques un modèle de marché et une diversité de services associés qui sont adaptés à leurs besoins et à leurs ambitions. »

« L’important succès de cette opération est par ailleurs la preuve que la Bourse est une réponse en parfaite adéquation avec les besoins de financement des PME-ETI qui constituent une source de croissance économique et de dynamisme régional » a-t-il ajouté. « Nos actions portent leurs fruits et nous souhaitons que ce regain d’activité soit durable. C’est pourquoi NYSE Euronext entend poursuivre ses efforts pour promouvoir et faciliter l’accès des entreprises aux marchés de capitaux, et nous invitons tous les acteurs de l’écosystème boursier à se mobiliser. »

Rémy de Tonnac, Président du directoire d’INSIDE Secure, a ajouté : « Nous sommes très heureux du succès rencontré par l'introduction en Bourse d’INSIDE Secure. La forte demande pour nos titres illustre la confiance des investisseurs dans le business model, la stratégie et les perspectives de croissance d’INSIDE Secure sur ses marchés. La technologie ‘Near Field Communication’ (NFC), dont nous sommes l’un des pionniers introduit une véritable rupture technologique et sociétale dans le monde de la téléphonie mobile et au-delà. Fort du soutien de nos actionnaires et grâce à un positionnement unique, INSIDE Secure dispose de tous les atouts pour continuer à innover et poursuivre son développement sur ses marchés. »

NYSE Euronext

(*) L’Offre Globale est constituée d’une Offre au Public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert et d’un Placement Global, réalisé auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger.
(*) INSIDE Secure était à l’origine financée principalement par les fonds d’investissement Gimv, Sofinnova, Vertex et FSI, ainsi que des partenaires industriels de renom.