L’équipe mezzanine d’AXA Private Equity est le leader du marché du financement unitranche en Europe. En 2011, l’équipe a investi environ €400m dans les sociétés Unither Pharmaceuticals, FDS Group et Biomnis. Ce montant correspond à plus de 70% du montant total investi en unitranche en France l’année passée.

Cécile Mayer-Lévi, Managing Director mezzanine chez AXA Private Equity, déclare : « Dans cet environnement difficile, le financement unitranche est devenu une réelle alternative pour financer de futurs investissements et créer davantage de valeur. Du fait de la rareté des crédits et de l’augmentation de la réticence des banques à prêter, nous nous attendons au développement du financement unitranche cette année. »

Cette structure de financement présente de nombreux avantages, notamment car elle libère l’entreprise du poids de l’amortissement de la dette senior. En outre, l’investisseur en capital d’une transaction peut optimiser son investissement et trouver un moyen rapide de monter son financement, en discutant avec un seul interlocuteur et non un pool bancaire.

AXA Private Equity a soutenu la croissance d’entreprises en développant le financement unitranche via son activité mezzanine :
- Via son investissement de €140m dans FDS Group (novembre 2011), libellé en trois devises, AXA Private Equity a donné à la société les moyens de financer ses projets de croissance et de refinancer son bilan. FDS Group est l’un des leaders mondiaux de l’étanchéité industrielle à destination des grands donneurs d’ordre de l’énergie.
- L’investissement de €100m dans Unither Pharmaceuticals (novembre 2011), a permis à l’entreprise d’entrer dans une nouvelle phase de son développement. Unither est un sous-traitant de l’industrie pharmaceutique et cosmétique qui occupe une position de leader dans plusieurs marchés de niche tels que la fabrication d’unidoses stériles. La société qui possède 4 sites de production en France.
- AXA Private Equity a structuré un investissement unitranche de €150m pour Biomnis, le leader français de la biologie de spécialité (mai 2011), qui a permis à la société de refinancer sa dette existante, mais surtout de favoriser ses opérations de croissance externe dans le domaine des examens de biologie médicale de routine.

A propos d’AXA Private Equity
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 28 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, innovation & croissance, co-investissement et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour, Milan, Londres, Zurich et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
AXA Private Equity, Global Investments the European way
www.axaprivateequity.com

A propos de l’equipe mezzanine – Private Debt d’AXA Private Equity
L’équipe d’AXA Private Equity intervient comme financeur ou arrangeur sur des opérations de financement de 10M€ à 200M€. Dans un contexte de forte concurrence, marqué par une diversification des opérations, l’équipe qui compte 13 professionnels basés à Paris, Londres, Milan et New York s’affirme comme une référence sur le marché. Active depuis 2005, la relation de confiance qu’AXA Private Equity entretient avec les fonds d’investissement, par le biais notamment de ses activités Fonds de Fonds et Co-Investissement, est un atout majeur.
Aujourd'hui AXA Private Equity Mezzanine conseille 2,3 milliards d'euros dans un périmètre élargi incluant l'Europe de l’Ouest, mais aussi l'Europe de l’Est, les États-Unis et l'Asie.