P.I.L. est un acteur majeur au niveau national et s’apprête ainsi à se développer sur de nouveaux marchés. La société basée à Nancy conçoit et commercialise des produits de fonte de voirie pour le bâtiment et les travaux publics. Fondée en 1984, et dirigée par ses fondateurs, la société est devenue un acteur incontournable dans un secteur où les barrières à l’entrée sont nombreuses (conception de moules onéreux et processus de certification).

A Plus Finance intervient dans le cadre de la cession de la société par ses fondateurs à Odea Capital. Ainsi, A Plus Finance a procédé à la mise en place d’un financement mezzanine de 2,5 M€, aux côtés d’un pool de banques et d’un apport en fonds propres des repreneurs.

Dotée de fondamentaux solides, l’activité de P.I.L. repose à la fois sur des commandes récurrentes, du fait de la rénovation des réseaux sous-terrains existants, et sur le lancement de grands chantiers de modernisation des infrastructures, tels que le déploiement de la fibre optique.

Le nouveau management de P.I.L. a pour ambition de développer la société à l’international. En effet, la renommée de ses produits et la profondeur de son catalogue constituent des atouts majeurs pour permettre le développement de la société en Europe.

Aimeric Ouaknine, Directeur Associé chez A Plus Finance, commente : « Nous sommes heureux de soutenir P.I.L. dans cette phase de transmission et de développement. La société conjuguant un management expérimenté, une activité récurrente et des cash flows positifs s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’investissement. Ce premier investissement en mezzanine par A Plus Finance est la preuve de la souplesse et de la réactivité de notre offre, avec toujours la volonté d’accompagner au mieux les entreprises dans leur projet de développement et leurs besoins. »

Intervenants Conseils Acquéreur :
Juridique : Lefèvre Pelletier (Stéphane Erard)
Financier : Deloitte (Albert Aidan, Benjamin Haddad)
Mezzanine : A Plus Finance (Aimeric Ouaknine)
Conseil Juridique : Gide Loyrette (Chucri Serhal)
Dette Senior : Société Générale (Christophe Baniol, Christian Forquignon), CIC (Sandrine Chaussecourte), Crédit-Agricole Brie Picardie (Sylvain Carbonneau)

A propos de P.I.L. (Produits Industriels Lorrains) (www.pil.fr) :
La Société P.I.L (Produits Industriels Lorrains) a été créée à Nancy en 1984 par Messieurs Jean-Jacques et Patrick Katan.
La Société conçoit, produit et commercialise des produits de fonte de voirie pour le bâtiment et les travaux publics. Ses principaux produits sont des regards pour trottoirs, des avaloirs, des grilles de sol et des plaques hydrauliques (plaques d’égout). Ils sont tous conformes aux normes européennes en vigueur.

A propos de A Plus Finance (www.aplusfinance.com) :
Créée en 1998, A Plus Finance est une société de gestion indépendante, détenue par son management, spécialisée dans quatre domaines d’expertises : le capital investissement, la multigestion, le financement du cinéma et l’immobilier (OPCI). A ce titre, elle gère plus de 400 millions d’euros d’actifs.

A Plus Finance investit en capital et en obligations convertibles à travers ses FCPI, FIP et FCPR dans tous les secteurs de croissance, principalement dans les domaines des technologies de l’information, du e-commerce et du développement durable. Les investissements sont généralement de 1 à 5 millions d’euros. L’équipe regroupe des financiers et des entrepreneurs qui apportent ainsi une vision croisée de la sélection et de la gestion avec toujours comme objectif la création de performance.