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iXO Private Equity prépare la transmission du Groupe Altereo


Groupe indépendant fondé en 1989 par Christian Laplaud et ayant son siège social à Venelles (13), ALTEREO est une société d’ingénierie, de conseil, d'informatique et d'innovation agissant dans les domaines de l'Eau, de l'Environnement, de la Ville et des Territoires, opérant en France et à l’international.
Cette opération de BIMBO conduite par iXO Private Equity aux côtés de Christian Laplaud, Président, vise à structurer le Groupe Altereo via la montée au capital de Gilles Brunschwig (Directeur Général) et la participation de 17 cadres du Groupe.



Restant majoritaire à la suite de l’opération, Christian Laplaud a souhaité engager un processus de transmission du groupe s’étalant sur plusieurs années en privilégiant la pérennité du Groupe et le rayonnement des valeurs qui lui sont chères.

Grâce à une stratégie résolument axée sur la R&D, Altereo s’est hissé à une position d’acteur majeur dans ses domaines d’activités regroupés autour de l’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, du Conseil en Gestion des Services Publics, du Développement Durable de la Ville et du Territoire et de l’Edition de logiciels (Solutions d’Intelligence Géographique). Présent sur tout le territoire français au travers d’un réseau de 13 agences assurant un service de proximité et avec plusieurs filiales à l’international, le groupe a développé une clientèle constituée de plus de 5000 collectivités publiques en France et dans 25 pays.

Altereo affiche une croissance régulière depuis près de 30 ans avec un chiffre d’affaires attendu sur l’exercice 2018 à plus de 13 M€.

Par cette opération, le Groupe Altereo s’engage dans une nouvelle phase de développement avec pour objectif de doubler de taille d’ici 5 ans en agissant sur :
• L’accélération du programme d’intelligence commerciale,
• La R&D et l’innovation pour le développement de nouveaux métiers,
• Le recrutement, l’intégration et la formation des collaborateurs,
• Le développement à l’international,
• La croissance externe.

L’opération dans le Groupe Altereo illustre parfaitement le savoir-faire d’iXO Private Equity dans l’accompagnement des sociétés en transformation à l’occasion de phases de transitions managériales et opérationnelles.

Christian LAPLAUD, Président du Groupe, a déclaré : « A l’aube de notre 4ème décennie, cette opération confirme l’attractivité de notre groupe et rend possible la réalisation de notre stratégie de croissance interne et externe. Nous serons ainsi en mesure d’offrir des perspectives encore plus attrayantes à nos collaborateurs qui sont acteurs et bénéficiaires de notre développement ».

Gilles BRUNSCHWIG, Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Altereo peut s’appuyer sur un savoir-faire solide et une équipe engagée. Je suis fier de les rejoindre comme nouvel associé aux côtés d’IXO, et je me réjouis des opportunités nouvelles de développement qui s’offrent à nous ».

Nicolas CHARLEUX, Directeur associé chez iXO Private Equity : « Notre bonne connaissance du tissu économique régional nous a permis d’identifier le potentiel de développement d’Altereo et nous a donné l’opportunité de rencontrer Gilles Brunschwig avec qui nous avions étudié un autre projet. Sa rencontre avec Christian Laplaud et l’adéquation de leur projet commun de développement avec la philosophie d’investissement d’iXO nous ont permis de nouer ce partenariat ».

Baptiste MARTIN-WURMSER, Directeur de participations chez iXO Private Equity : « Altereo est positionné sur des marchés aux fondamentaux solides, la bonne gestion de l’eau et des problématiques environnementales font partie des enjeux majeurs qu’ont et auront à traiter les collectivités territoriales. La bonne organisation du groupe et les outils dont il s’est doté permettent à Altereo de capitaliser et de transmettre les savoir-faire acquis au fil des études et des projets de développement ».

■ iXO Private Equity : Nicolas Charleux, Baptiste Martin-Wurmser, Marie-Laure Joubard
■ Management : Christian Laplaud, Gilles Brunschwig
■ Intermédiaires : Advirtus Corporate Finance (David Laurent), Care Finance (Charles Reynaud)
■ Conseil juridique management : Cap Horn (Coppelia Burgos, Héloïse Juin), LexCase (Guillaume Pierson)
■ Conseil juridique investisseurs financiers : PwC (Olivier Decourchelle, Benjamin Rosso)
■ Audit juridique, fiscal, social : PwC (Olivier Decourchelle, Chloé Dumotier, Anne-Sophie Charrier)
■ Audit comptable et financier : Deloitte (Anne-Marie Martini, Christophe Rousset-Rouvière)
■ Audit assurance : Delta Assurances (Anne Deutsch)
■ Banquiers Senior : CIC (Virginie Locco), SMC (Franck Llecha)

A propos d’iXO Private Equity :
iXO Private Equity est le 1er acteur régional indépendant du capital-investissement en France. La société de gestion est détenue à 100% par son équipe. Elle gère un portefeuille d’actifs de 700 M€.
Basé à Toulouse, Marseille et Lyon, iXO PE investit en fonds propres dans les PME/ETI du Grand Sud et d’Auvergne-Rhône-Alpes des montants compris entre 2 et 20 M€ par opération, et accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de transmission, de reprise ou de croissance. Actionnaire minoritaire ou majoritaire, iXO PE structure des opérations financières adaptées aux ambitions de développement de ses participations.
Solidement ancrée au coeur de ses territoires, son équipe stable est constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône-Alpes).
ixope.fr

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Mercredi 13 Mars 2019
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