L'opération concerne l'émission d'actions nouvelles, à souscrire en numéraire d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 254 651 930 euros par émission de 3 917 722 actions nouvelles au prix unitaire de 65 euros à raison de 1 action nouvelle pour 16 actions existantes.

Les principaux actionnaires, Delfin SARL, Groupe Covea Finance et ACM Vie représentant près de 50% du capital, se sont déjà engagés à y participer.

BNP Paribas agit en tant que coordinateur global et BNP Paribas et Morgan Stanley interviennent en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de cette augmentation de capital.

L'AMF a donné son visa à cette opération le 25 février 2015. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus pour le 23 mars.

Dans cette opération, Foncière des Régions est conseillée par le cabinet d'avocats Veil Jourde, avec :
- sur les aspects corporate, François de Navailles, associé, et Martin Duvernoy et Célia Hamouda, collaborateurs ;
- sur les aspects fiscaux, Alexandre Polak, collaborateur.

Les banques, BNP Paribas et Morgan Stanley, sont conseillées par le cabinet d'avocats Allen & Overy avec :
- Marc Castagnède, associé, et Olivier Thébault, collaborateur sur les aspects corporate ;
- Mathieu Vignon, associé, et Viviane Carpentier, collaboratrice, sur les aspects fiscaux ;
- Diana Billik, associée, et Karin Braverman, collaboratrice, sur les aspects US.

Veil Jourde
“…ce que l'on pense de nous ? Que nous savons traiter les situations les plus complexes.”
Cabinet d’avocats indépendant de tout premier plan, Veil Jourde est spécialisé dans les opérations de haut de bilan impliquant des sociétés cotées ou non et les contentieux complexes. Le cabinet a développé, autour de ces activités, une solide expérience en matière boursière et d’opérations de fusions-acquisitions, tant en structuration qu'en exécution. L’exercice de ces activités s’appuie sur l’ensemble des compétences du cabinet (fiscalité, droit de la concurrence, financement, immobilier, contentieux et arbitrage, droit public économique et dérégulation, et restructuring).
www.veil.fr

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