Les obligations portent intérêt au taux de 3,40 % l'an et viennent à échéance en février 2026.

Le placement privé obligataire a été réalisé au format Euro PP, comme l'avaient été les premiers placements privés d'Aegide en octobre 2014 et septembre 2016. Il a été arrangé par Banque Palatine et LCL.

Cette nouvelle émission était couplée à une opération de rachat qui a permis à Aegide de racheter des obligations émises en octobre 2014 et arrivant à échéance en octobre 2020, pour un montant de 10,6 millions d'euros.

Cette opération permet ainsi à Aegide, leader sur son marché, de financer la croissance du groupe notamment dans le cadre de son plan de développement en France et à l'international.

CMS Francis Lefebvre Avocats est intervenu en qualité de conseil de Banque Palatine et LCL, qui ont agi en qualité de chefs de file. Leurs équipes étaient composées de Véronique Rondet-Bresard, Directeur, Pierre-Antoine Jacquesson, Directeur Adjoint et Fabien Vassaux, Responsable de mission pour la Banque Palatine et de Svetlana Piroche, Senior Manager et Stéphanie Valerius de Beffort, Chargée d'Affaires pour LCL. L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats était composée de Marc-Etienne Sébire, avocat associé, Rosetta Ferrère, avocate counsel et Pierre Maunand, avocat.

Bredin Prat, avec Raphaële Courtier, avocate associée et Charlotte Bonsch, avocate, a conseillé Aegide. Redbridge Debt & Treasury Advisory est intervenu en tant que conseil financier d'Aegide. L'équipe de Redbridge Debt & Treasury Advisory était composée de Muriel Nahmias, Senior Director, Olivier Talvard, Senior Director et Simon Berta, Senior Analyst.

Communiqué également disponible au lien suivant : https://cms.law/fr/FRA/News-Information/Troisieme-Euro-PP-d-Aegide

Note aux rédactions :
CMS Francis Lefebvre Avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.
CMS Francis Lefebvre Avocats est membre de CMS. Fondé en 1999, CMS, avec plus de 70 bureaux répartis dans une quarantaine de pays, est l’un des dix réseaux de cabinets d’avocats les plus importants au monde. Employant plus de 4 500 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil au sein de ses juridictions locales et au-delà des frontières. CMS intervient pour de nombreuses entreprises des classements Fortune 500 et FT European 500 ainsi que pour la plupart des sociétés du DAX 30. Son chiffre d’affaires s’élevait à 1,3 milliard d’euros en 2017.
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