Client historique de Sage, Swiss Life France a réaffirmé sa confiance et fait évoluer ses outils de cash management pour répondre à ses enjeux de sécurité et de digitalisation.

Atrium, La Défense, le 17 mai 2021 : Sage, leader du marché des solutions de comptabilité, de paie et de gestion commerciale dans le cloud, accompagne Swiss Life France, l’un des premiers assureurs de la branche vie et de gestion de patrimoine en France, dans la modernisation de ses processus de trésorerie et de cash management notamment grâce à l’utilisation d’une solution hybride en SaaS et on premise : Sage XRT Advanced.

Swiss Life figure parmi les premiers assureurs de la branche vie en France, en Allemagne, et au Luxembourg. En 2020, le groupe suisse, coté au SMI à la bourse de Zurich, emploie 9 800 salariés et dispose d’un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d’euros. Dans le cadre d’un projet de transformation digitale de ses processus de trésorerie motivé par un besoin d’interopérabilité de l’ensemble du système d’information, la filiale française, Swiss Life France, a souhaité développer l’automatisation, la centralisation et la connectivité de ses outils. Pour se faire et tout en veillant à la sécurité des données, particulièrement sensibles et règlementées dans le milieu des banques et assurances, elle a choisi la solution de Sage.

Collaboration historique et confiance renouvelée pour plus de sécurité

La relation de Sage et Swiss Life France a commencé en 2009 avec l’intégration de la solution Sage XRT V4 Cloud pour la trésorerie, la communication bancaire et le rapprochement. Fort de son expérience et de leur relation historique, Swiss Life France a renouvelé sa confiance en Sage pour accompagner la direction financière dans le choix de la meilleure solution et la mise en œuvre de ce projet d’envergure.

Afin de répondre à des enjeux de sécurité poussées, indispensable au secteur de l’assurance, d’innovation mais aussi de s’adapter au contexte pandémique, la plateforme collaborative hybride (SaaS AWS et on-premise) Sage XRT Advanced, a été déployé en décembre 2020. Swiss Life France devient alors le premier client assurance à utiliser Sage XRT Advanced.

La solution correspond au cahier des charges de cette organisation complexe qui compte de nombreuses filiales : pilotage en temps réel et vision de bout en bout des données, gestion complète des flux de trésorerie aussi bien dans le cadre du groupe que de ses filiales, couverture de l’ensemble des flux financiers (paiements, encaissements, opération de financements et de placements, couverture du risque de change et taux, etc.) mais surtout la garantie de la sécurité, la traçabilité et la conformité des données bancaires en permanence. Au travers de cette approche hybride, il s’agissait donc de répondre aux besoins de connectivité et de sécurité liés à l’organisation spécifique de l’entreprise avec une répartition des données comme suit : trésorerie et communication bancaire en SaaS et rapprochement bancaire on premise.

La première fonctionnalité déployée, à destination d’un grand nombre d’utilisateurs, a été l’automatisation du rapprochement bancaire. Cette fonction bénéficie aujourd’hui à 36 utilisateurs sur le rapprochement bancaire et 1000 utilisateurs occasionnels en consultation via Internet sur les périmètres fonctionnels de trésorerie. Avec un taux de rapprochement bancaire automatique de 90% pour 200 000 lignes de banques et 200 000 d’écritures comptables rapprochés en 20 secondes, le gain de productivité est réel pour les collaborateurs qui peuvent ainsi se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.

« Swiss Life France utilise avec succès depuis plusieurs années les solutions Sage de cash management, » commente Jean-Pierre Lassus, Directeur de la Division Financière et membre du Comité Exécutif de Swiss Life France. « Et avec la migration vers la plateforme Sage XRT Advanced nous avons la garanti que notre développement vers la digitalisation répond à nos enjeux de sécurité et de protection de l’intégrité des données que nous traitons. L’aspect sécurité est aussi indispensable que le fait de pouvoir accéder aux données en temps réel et à tout moment, de piloter le cash du groupe et de ses filiales. »

« Nous sommes très heureux que Swiss Life France nous renouvelle sa confiance, » déclare Franck Hourdin, VP Sales Entreprise Market Sage. « Nous savons que les entreprises bancaires et d’assurances ont des structures complexes c’est pourquoi nous avons conçu Sage XRT Advanced en fonction de leurs enjeux. La solution de trésorerie globale intégrée est modulaire et s’adapte à leurs besoins financiers à court et à long terme. »

À propos de Sage
Sage est le leader mondial des technologies qui offrent aux entreprises de toutes tailles la capacité d’anticipation, l’agilité et l'efficacité nécessaires à la gestion de leurs finances, de leurs opérations et de leurs ressources humaines. Dans le monde entier, ce sont des millions de clients qui ont choisi de faire confiance à Sage et à ses partenaires pour les accompagner et leur apporter le meilleur de la technologie cloud. Grâce à nos années d'expérience, nos collaborateurs et nos partenaires assistent nos clients et tout notre écosystème, ce même dans des périodes difficiles. Nous sommes là pour leur apporter tout le soutien, le conseil, les solutions et les services dont ils ont besoin.

À propos de Swiss Life
Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d’assureur gestion privée. Notre approche est globale en assurance-vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu’en santé, prévoyance et dommages. Une approche globale, parce que l’essence de notre métier est d’accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel, et de construire chaque jour, avec l’aide de nos conseillers, une relation durable avec chacun de nos clients, particuliers comme entreprises. Notre conseil personnalisé, fondé sur la proximité et la confiance mutuelle, éclaire nos clients afin de leur permettre de faire leurs propres choix et d’être pleinement acteurs de leur vie, à chacune de ses étapes. En agissant ainsi de manière responsable, Swiss Life assure un rôle sociétal, source de fierté pour ses collaborateurs et ses forces de vente.
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