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Vendredi 18 Juillet 2014

Succès du premier placement privé obligataire de Direct Energie qui lève 40M€ pour accélérer sa croissance


3ème acteur du marché de l'électricité et du gaz en France, le groupe Direct Energie annonce avoir procédé au placement privé de son premier emprunt obligataire pour un montant de 40 millions d'euros en 2 tranches : la première de 28,5 M€ à échéance décembre 2019 assortie d'un coupon de 4.70%, et la seconde de 11,5 M€ à échéance juillet 2021 assortie d'un coupon de 5.00%.



Le succès de cette opération, qui vient renforcer la flexibilité financière du groupe, confirme la pertinence de la stratégie de croissance menée par Direct Energie.

« Cette première émission obligataire augmente la capacité d'action du groupe, et va lui permettre d'accélérer son développement commercial et soutenir sa croissance. Ainsi, Direct Energie devrait dépasser l'objectif annoncé des 2 millions de clients pour 2018 », déclare Xavier Caïtucoli, Président Directeur Général de Direct Energie.

Direct Energie a été conseillé par Oddo et Cie qui a placé ces obligations auprès d'investisseurs institutionnels.

A propos de Direct Energie
Le groupe Direct Energie est aujourd'hui le troisième acteur français de l'électricité et du gaz. Le groupe a déjà acquis et fidélisé plus d'1,1 million de clients sur le marché de masse (895 644 clients en électricité et 242 278 en gaz, résidentiels et professionnels). Direct Energie s'est également développé auprès des entreprises et des collectivités locales (plus de 100 000 points de livraison).
Acteur intégré de l'énergie en France, Direct Energie intervient dans la production et la fourniture d'électricité, la fourniture de gaz, et les services énergétiques à ses clients.
En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 760 millions d'euros et a livré 8,8TWh d'énergie.
Direct Energie fonde son succès depuis plus de dix ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.
L'action Direct Energie est cotée en continu sur Euronext Paris, compartiment Alternext (ALDIR / FR0004191674).
Direct Energie respecte tous les critères d'éligibilité au PEA-PME tels que précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283).
Pour plus d'informations : direct-energie.com


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