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Mercredi 18 Mars 2015

Renforcement des fonds propres du groupe Altrad pour 100 M€ pour financer une croissance externe majeure


Les partenaires financiers du groupe Altrad lui apportent 100 M€ en fonds propres pour former un leader du marché des services techniques à l’industrie avec l’acquisition du groupe hollandais Hertel.



Actionnaires minoritaires du groupe Altrad depuis 2011, CM-CIC Capital Finance et Bpifrance, accompagnés d’Arkéa Capital Investissement et BNP Paribas Développement, ont structuré une opération de renforcement des fonds propres du groupe Altrad d’un montant de 100 M€, sous forme d’ORA et d’OBSA :
- Bpifrance pour 52 M€,
- CM-CIC Capital Finance pour 30 M€,
- Arkéa Capital Investissement et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour 11 M€,
- BNP Paribas Développement pour 7 M€.

En 4 ans, le groupe Altrad aura levé 192 M€. En mars 2011, CM-CIC Capital Finance accompagné d’Arkéa Capital Investissement et de BNP Paribas Développement avaient fait leur entrée au capital d’Altrad en investissant 47 M€. En juin 2011, Bpifrance avait pris à son tour une participation pour un montant de 45 M€.

« Cette opération constitue une levée de fonds majeure sur le marché français du capital investissement. Elle est le signe de notre confiance dans le groupe Altrad et ses dirigeants à l’occasion de cette acquisition structurante », commente Bertrand Ghez, directeur exécutif chez CM-CIC Capital Finance.

« Cette opération, qui permet au groupe Altrad d’accélérer encore sa croissance, souligne la volonté de Bpifrance d’accompagner dans leur développement, aux côtés d’investisseurs privés de référence, des entreprises françaises ambitieuses et dynamiques », indique Sébastien Moynot, directeur Bpifrance Investissement.

« Nous sommes fiers d’accompagner cette très belle ETI française au parcours de croissance exceptionnel dans sa stratégie de consolidation à l’échelle européenne. Ce nouvel ensemble offre une complémentarité métiers unique par la mise en place d’une offre complète vers des clients de premier plan, des synergies opérationnelles et une cohérence géographique en Europe, Asie et Océanie », explique Thierry Martin, directeur de participations chez CM-CIC Capital Finance.

À propos d’Altrad
Implanté à Montpellier (France) depuis sa création en 1985, Altrad est l’acteur de référence dans le domaine des solutions d’accès sécurisées pour l’industrie, le bâtiment et les travaux publics. Il emploie près de 6 800 employés dans 16 pays. Le groupe s’est développé par croissance interne et externe depuis près de 30 ans pour atteindre 860 M€ de chiffre d’affaires au 31 août 2014. L’acquisition du groupe Hertel, un des leaders européens des métiers de SIMP (Scaffolding, Insulation, Mechanical, Painting), offre multidisciplinaire de services à l’industrie, notamment sur le marché de l’énergie permettra à Altrad de rejoindre le trio de tête des acteurs européens du secteur, formant ainsi un nouvel ensemble d’un chiffre d’affaires pro forma de 1,6 Md€.

À propos d’Hertel
Le groupe Hertel réalise 733 M€ de chiffre d’affaires et emploie 10 000 personnes. Crée en 1895, Hertel est un acteur européen majeur dans le domaine des services techniques aux sociétés industrielles. Le groupe, basé en Hollande, sert une clientèle d’industries de Process (pétrochimie, utilities...), de l’Oil & Gas, et de l’Energie via 25 implantations en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie.

À propos de CM-CIC Capital Finance
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions, CMCIC Capital Finance exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Capital Finance gère 2,6 milliards d’euros de capitaux et a investi près de 2,1 milliards d’euros au capital de 535 sociétés différentes.
www.cmcic-capitalfinance.com

À propos de BPIfrance
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs.

Bpifrance agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des entreprises ;
• préparer la compétitivité de demain ;
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.
www.bpifrance.fr
http://investissementsdavenir.bpifrance.fr/

À propos d’Arkéa Capital Investissement
Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Arkéa Capital Investissement est historiquement implanté dans le Grand-Ouest et couvre aujourd’hui l’ensemble du territoire métropolitain. Arkéa Capital Investissement investit dans tous les secteurs d’activité et à quasiment tous les stades du capital investissement (développement interne ou externe, transmission) avec des participations toujours minoritaires à partir de 1 million d’euros. Partenaire actif auprès du chef d’entreprise, Arkéa Capital Investissement s’inscrit dans le moyen ou long terme, en général sans date de sortie préfixée. Depuis plus de 30 ans, Arkéa Capital Investissement et les autres véhicules sous gestion ont investi environ 600 millions d’euros dans plus de 300 entreprises

À propos de BNP Paribas Développement
Société d’investissement, filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, dont la double spécificité est d’investir sur ses fonds propres et de prendre des participations minoritaires au capital de PME et ETI françaises en croissance et performantes, dans tous les secteurs de la vie économique française. Le portefeuille est aujourd’hui composé de plus de 320 participations pour plus de 550 M€ investis. BNP Paribas Développement a mis en place un positionnement de proximité, en étant implanté dans toutes les grandes métropoles françaises, afin d’être au plus proche des entreprises et de bénéficier d’une bonne connaissance de leur tissu local : Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes.

Groupe Altrad
Mohed Altrad, Président
Louis Huetz Directeur général
Isabelle Garcia Directrice financière
Intervenants
Due diligence financière investisseurs : Grant Thornton, Robert Dambo, Pierre-Olivier Arsac, Geoffroy Tronel
Conseil stratégique investisseurs : L.E.K., Frédéric Dessertine, Serge Hovsepian
Conseil juridique investisseurs : Duteil Avocats, François Duteil, Edouard Eliard, Benoît Lespinasse
Conseil juridique société : Clifford Chance, Daniel Zerbib, Mary Serhal, Maroussia Cuny

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