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Jeudi 7 Mai 2015

Reed Smith conseille le pool bancaire de GCC dans la recomposition de son actionnariat


GCC, opérateur global du bâtiment et spécialiste des métiers de la construction, de l’énergie et du développement immobilier, recompose son actionnariat pour permettre l’entrée de nouveaux managers et reste toujours soutenu par ses investisseurs financiers historiques.



Indépendant depuis 1999 et détenu majoritairement par ses salariés et cadres dirigeants, GCC, un des dix premiers groupes français du secteur du BTP, a réalisé un chiffre d’affaires de 683 M€, en 2014 – contre près de 610 M€, en 2013. Une performance liée à la croissance de son activité historique qu’est la construction mais aussi, dans le secteur de l’énergie (génie climatique, …).

GCC ambitionne de poursuivre sa croissance, et pour cela, le management mise sur une ambitieuse politique de croissance externe. C’est dans ce cadre qu’une première ligne de capex a donc été accordée par les prêteurs.

Sur cette opération, l’équipe de Reed Smith Paris, qui a conseillé le pool bancaire de GCC dans la mise en place de ce financement, était composée de :
Alexandre Tron, Associé, Banque et Finance
Aurélien Jugand, Collaborateur, Banque et Finance
Kalish Mullen, Collaborateur, Banque et Finance
Anaïs Borel, Juriste, Banque et Finance

Le pool bancaire de GCC :
La BECM, Banque Européenne Crédit Mutuel, avec Cédric Alin et Anne-Laure Cabot
Le CADIF, Crédit Agricole d'Ile de France, avec François Hervey et Issam El Fehham
Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, avec Olivier Faillon
BNP Paribas, avec Marjorie Manet
BTP Banque, avec Henri Ortega
Crédit du Nord, avec Christine Dumont
Société Générale, avec Pierre-Aldin Picart

GCC était conseillé par :
Aforge Degroof Finance, avec Bertrand Manet, Charles Caunesil et François-Régis Cottin
Requet Chabanel, avec Laurent Vurpas et Angélique Monin
Grant Thornton, avec Pierre-Olivier Arsac et Geoffroy Tronel

Les investisseurs financiers sur cette opération :
BNP Paribas Développement, avec Jean-Charles Moulin
Bpifrance, avec Jean-Louis Etchegoyen et Isabelle Galamand
Esfin Gestion, avec Dominique de Margerie
BTP Capital, avec Stéphane Currenti

A propos de Reed Smith :
Le cabinet d’avocats Reed Smith – fondé à Pittsburgh en 1877 - compte plus de 1800 avocats répartis dans 25 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux Etats-Unis. Créé en 2005 avec une équipe de 10 personnes, le bureau parisien de Reed Smith regroupe aujourd’hui plus de cinquante avocats et juristes dont 19 associés qui interviennent en Arbitrage interne et international, Assurance et réassurance, Capital investissement, Contentieux / Résolution des litiges, Droit boursier, Droit de la concurrence, Droit de la santé, Droit de la sécurité sociale, Droit fiscal, Droit immobilier, Droit pénal des affaires, Energie, Environnement, Financement, Fusions et acquisitions / Droit des sociétés, Maritime, aérien, transports et logistique, douanes / Commerce international, Prévention et gestion des risques professionnels, sanitaires ou industriels, Propriété intellectuelle, Relations collectives et individuelles du travail / Restructurations sociales, Risques industriels, Traitement de la sous-performance / Accompagnement et cession des entreprises en difficulté, Urbanisme et construction. L’associé gérant de Reed Smith à Paris est Benoît Charot.
www.reedsmith.com

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