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Mardi 20 Octobre 2015

Recomposition du capital du Groupe MISSLER SOFTWARE


Le Groupe MISSLER SOFTWARE est le 2ème éditeur français de logiciels de CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur). Il réalise un chiffre d’affaires de près de 30 M€ et emploie environ 250 personnes à travers le monde. L’opération capitalistique menée par iXO Private Equity marque une nouvelle étape du développement du Groupe.



Créé en 1983, le Groupe MISSLER SOFTWARE résulte du rapprochement de 4 éditeurs, MISSLER SOFTWARE, TOPCAD, CATALPA et CN Industries. Les logiciels développés et commercialisés par le Groupe permettent d’offrir une solution complètement intégrée de conception, fabrication et gestion à destination des PME/PMI et des grands groupes industriels. Ils s’adressent principalement aux fabricants et sous-traitants de la mécanique, la tôlerie/chaudronnerie et le bois, qui ont besoin de faire des travaux importants de conception liés à la fabrication, ainsi que de simuler et contrôler très précisément la réalisation des pièces.

Plus de 50 000 licences ont été installées à date dans le monde. La commercialisation est assurée en France par un réseau d’agences proches des clients. Les ventes à l’export qui représentent aujourd’hui 35% du chiffre d’affaires sont réalisées essentiellement à travers un réseau de distributeurs.

Après avoir conduit un premier LBO de 2005 à 2011 qui avait permis à l’équipe dirigeante de prendre le contrôle majoritaire du Groupe, iXO Private Equity investit 4M€ et prend une participation minoritaire au nouveau tour de table. Cette opération se traduit par la sortie partielle ou totale d’actionnaires historiques partis en retraite après plus de 30 années de bons et loyaux services, et l’intégration au capital de managers confirmés. Ils viennent renforcer l’équipe dirigeante menée par Christian ARBER, Marc CHOQUIN et Jean-Luc ROLLAND, en se substituant partiellement aux sortants. Cette opération marque également la volonté du Groupe de rajeunir son management et d’accélérer son développement à l’international. Le marché domestique étant arrivé à maturité, l’export représente aujourd’hui un relais de croissance en mesure d’amortir les coûts de développement très élevés sur une base de clientèle plus large.

iXO Private Equity : Nicolas Charleux, Nicolas Olivès

Conseils juridiques :
iXO Private Equity : Axten (Clyve Monfredo, Sophie Gsell)
Dirigeants : Adamas (Louis Bravard), Muriel Lecuyer Samson

Due diligences iXO Private Equity :
Audit financier : Deloitte (Anne-Marie Martini, Aurélien Hanin)
Audit juridique, fiscal, social : Axten (Clyve Monfredo, Sophie Gsell)
Audit assurance : Marsh (Cécile Delaunay, Serge Pinal)

À propos d’iXO Private Equity :
iXO Private Equity est une société indépendante détenue à 100% par son équipe de gestion. Elle gère un portefeuille d’actifs en capital-investissement de 560M€. Les fonds faisant appel public à l’épargne de type FIP/FCPI représentent 230M€. Les fonds de type FPCI (ex FPCR) souscrits principalement par des institutionnels s’élèvent, quant à eux, à 330 M€.
Basé à Toulouse et Marseille, iXO Private Equity investit en fonds propres dans les PME du Grand Sud de la France (Sud-Est et Sud-Ouest) des montants compris entre 1 et 15 M€ par projet.
www.ixope.fr

À propos de Missler Software :
Missler Software, avec son siège social à Evry en France, est l’éditeur du logiciel TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les industries de la fabrication mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2014, la société a réalisé un CA de 28 millions d’Euros avec ses 220 collaborateurs. Chaque année, Missler Software investit environ 30% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement de sa gamme intégrée de logiciels. Fondée en 1984, la société est présente sur le marché international depuis 1997. Aujourd'hui, environ 60% des logiciels sont exportés via un réseau de 80 revendeurs à valeur ajoutée, dans le monde entier.
www.topsolid.fr

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