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RSM a réalisé les due diligences comptable et financière pour le Groupe Frio et Azulis Capital dans le cadre de l'acquisition de Temptech

RSM a réalisé les due diligences comptable et financière pour le Groupe Frio et Azulis Capital dans le cadre de l'acquisition de Temptech, leader du marché des caves à vin en Norvège.


• Le pôle Corporate Finance de RSM, 6ème réseau mondial d'audit et de conseil, a réalisé les due diligences comptable et financière pour le groupe Frio, leader européen du marché des caves à vin, et Azulis Capital, acteur majeur du capital investissement dédié aux PME, lors de l'acquisition de Temptech, leader du marché des caves à vin en Scandinavie.
• L'équipe RSM était composée d'Eric Fougedoire, Olivier Smyth, Sannah Holmen Kragg et Simen Solberg.
• Grâce à ce deal paneuropéen, RSM conforte son rôle de premier plan en tant que conseil des fonds de private equity dans leur stratégie de développement en Europe.

Le groupe Frio, connu pour ses marques La Sommelière, Climadiff et Avintage, conforte sa position de leader européen sur le segment de la cave à vin en reprenant la société norvégienne Temptech. Fondée en 2004 et basée à Stokke, en Norvège, Temptech est le premier acteur du marché scandinave avec 40.000 caves vendues chaque année à travers un réseau de 2.000 distributeurs basés en Norvège mais également en Suède, au Danemark, en Finlande et dans une quinzaine d'autres pays.

Les équipes de Temptech conçoivent les produits en interne avec un véritable savoir-faire en matière de qualité et de design qui explique leur succès. Elles assurent également leur promotion maketing et leur distribution au sein de réseaux physiques ou en ligne. Temptech connait une très forte croissance depuis plusieurs années et devrait réaliser un chiffre d'affaires de 15 M€ en 2021.

Cette opération réalisée de gré à gré vient idéalement conforter la position de leader Européen du groupe Frio, en renforçant sa présence en Europe du Nord. Elle offre la possibilité aux actionnaires de Temptech et au management, tous convaincus par le projet, de réinvestir une partie de leurs produits de cession dans le capital du Groupe. Cette acquisition conclut une année 2021 riche en évènements marquants, comme le lancement de la E-Cellar 185, première cave connectée au monde.

Emmené par Didier Grychta et Xavier Dubreuil, le nouvel ensemble réunit 100 collaborateurs et représente un chiffre d'affaires de 75 M€, dont la moitié à l'international. Soutenu par Azulis Capital, son actionnaire majoritaire depuis 2019, ainsi que par BNP Paribas Développement et Arkéa Capital, il ambitionne de poursuivre son développement en Europe, mais également au grand export (Etats-Unis, Japon), par croissance interne ou externe.

A propos d'Azulis Capital
Azulis Capital est l'un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital investissement au bénéfice des PME, avec 120 investissements « plateformes » réalisés au cours des 20 dernières années. L'équipe dispose d'expertises sectorielles fortes dans quatre domaines d'activité : Agroalimentaire, Nouvelle Consommation, Services B2B et Santé & Services à la personne. Elle privilégie le développement par acquisitions, avec à son actif près de 200 opérations de « build-up » réalisées à ce jour.

À propos de RSM
RSM est le 6ème réseau mondial d'audit, de conseil et d'expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd'hui plus de 48 000 collaborateurs et associés.
En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd'hui plus de 1 200 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l'Audit, l'Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.

RSM – Corporate Finance
Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d'investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l'international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.

Consulter l'ensemble des deals RSM : https://www.rsm.global/france/fr/tags/deal

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Mercredi 22 Décembre 2021




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